手机|揭秘快车道上的光学摄像头行业，手机成为最大助力 | 智东西内参( 二 )
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▲手机摄像头市场规模及预测
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▲手机摄像头需求量及预测
2、 摄像头需求增长刺激上游光学组件市场扩张
需求增长+技术升级推动手机摄像头各组件及整体市场规模扩张。 根据 Yole 数据，2018-2024 年， CIS 市场规模将从 123 亿美元增长到 208 亿美元， CAGR 为 9.2%；镜头市场规模将从 41 亿美元增长到 60 亿美元， CAGR 为 6.7%；音圈马达市场规模将从 23亿美元增长到 44 亿美元， CAGR 为 11.5%；模组封装市场规模将从 85 亿美元增长到 139亿美元， CAGR 为 8.9%；全球手机摄像头市场规模将从 271 亿美元增长到 457 亿美元，CAGR 为 9.1%。受益于下游需求增长及技术升级，从摄像头各组件到整体都有望迎来高速增长期，行业景气度持续提升。
▲手机摄像头模组各组件市场规模及预测
CIS 市场规模和总体出货量有望不断走强。目前大部分带有摄像头设备使用的都是CIS， 根据 Yole 数据， 2015-2018 年， CIS 市场规模由 102.48 亿美元增长到 154.78 亿美元， CAGR 为 10.86%，预计 2024 年达到近 240 亿美元，整体规模不断上升；根据群智咨询数据， 2019 年全球 CIS 出货量高达 47 亿颗，预计 2024 年可攀升至 65 亿颗。
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▲CIS 市场规模
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▲全球 CIS 出货量
市场集中度高，龙头企业遥遥领先。根据 Yole 数据， CIS 市场集中度较高， CR3为 80.2%，其中索尼占比 49.2%，三星占比 19.8%，豪威占比 11.2%。根据群智咨询数据， 2019 年 CIS 全球出货量 47 亿颗，出货量前三名分别为索尼，三星，豪威，排名前三厂商出货量遥遥领先其他厂商，龙头地位稳固。
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▲2019 年 CIS 市场规模竞争格局
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▲2019 年主要厂商 CIS 出货量
镜头市场规模持续增长，下游应用占比稳定。受益于手机、车载、监控等市场的发展，镜头市场规模连年递增，根据中国产业信息网数据， 2014-2019 年，全球镜头市场规模从 27.55 亿美元增长到 67.43 亿美元， CAGR 为 16.09%，预计 2021 年可达约 75.64亿美元。
从下游应用来看，手机、视频监控、车载摄像机是三个最大的应用市场，中国产业信息网数据显示， 2014-2021 年，市占率方面常年保持稳定，其中手机镜头占比72-80%，监控镜头占比 9-13%，车载镜头占比 9-15%。
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▲全球镜头市场规模
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▲全球镜头下游市场占比
镜头市场集中度高，龙头厂商出货量绝对领先。根据中国产业信息网数据， 2018年 CR3 为 54%，大立光占比 35%，舜宇光学占比 10%，玉晶光占比 9%。根据旭日大数据的数据，从出货量上可以看出， 201912 单月出货量上亿的仅有大立光和舜宇光学，二者处于行业绝对领先地位。
玻塑混合镜片有望成为镜片发展新趋势。摄像头镜片主要分为塑料镜片、玻璃镜片和玻塑混合镜片。虽然塑料镜片透光率存在一定劣势，但是由于手机镜头需求量大且对成本要求高，塑料镜片在工艺难度、量产难度、成本等方面优势便体现出来，因此目前手机镜头多以塑料镜片为主，而手机市场应用占比 80%以上，这也是龙头厂商多集中于塑料镜片的原因。
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▲2018 年全球镜头市场竞争格局
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▲2019 月 12 全球各厂商镜头出货量
而在安防车载领域，对镜片透光率要求更高，而对成本相对不敏感，所以更多使用玻璃镜片。玻塑混合镜片透光率高于塑料镜片，量产难度与成本低于玻璃镜片，且可应用领域更为广泛，在手机、安防、车载领域均有使用，对于提升相片质量是较优的选择，因此玻塑混合镜片有望在未来得到广泛应用。
▲各类镜片对比
VCM 市场规模及出货量持续上升。根据 Yole 数据， 2016-2019 年， VCM 市场规模从 17 亿美元增长到 24 亿美元， CAGR 为 9%，预计 2024 年达到 44 亿美元；出货量方面， 2016-2019 年，出货量从 15.2 亿颗增长到 23.4 亿颗， CAGR 为 11.39%，预计 2024年增长到 40.2 亿颗。
VCM 技术壁垒低，市场结构分散。 VCM 的技术并不复杂，但由于对灵敏度的要求较高，所以生产时的精度控制是关键，这涉及到设计、材料等各个环节的改进。正因为VCM 技术难度并不高，所以全球参与 VCM 产业的厂商有上百家，市场较为分散，根据第一手机界研究院数据， CR3 仅为 44.4%，未超市场的一半，没有绝对的龙头，市占率最大的阿尔卑斯也仅有 17%的分额，市场呈现多寡头对峙格局。根据旭日大数据， 2019年 12 月全球 VCM 出货量前三的厂商分别为阿尔卑斯、 TDK、三星电机，但与后续几名差距不大。
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