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手机|揭秘快车道上的光学摄像头行业，手机成为最大助力 | 智东西内参( 三 )


手机|揭秘快车道上的光学摄像头行业，手机成为最大助力 | 智东西内参
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▲201912 全球主要厂商 VCM 出货量
蓝玻璃 IRCF 应用更广。红外截止滤光片 是一种允许可见光透过而截止红外光的光学滤光片。当光线进入镜头，折射后可见光和红外光会在不同靶面成像，可见光成像为彩色，红外光成像为黑白。当把可见光所成图像调试好之后，红外光会在此靶面形成虚像，影响图像的颜色和质量。 IRCF 的生产最关键的是镀膜工艺和镀膜基材，镀膜需要保证镀膜的均匀性和一致性，以蓝玻璃为基材镀膜制成的 IRCF，是采用吸收的方式过滤红外光，可过滤 630nm 以上波长的光，比较彻底；而以普通玻璃为基材镀膜所制成的 IRCF 是以反射的方式过滤掉红外光，可过滤 650nm 以上波长的光，反射光容易造成干扰，效果差于蓝玻璃 IRCF。
市场规模持续增长， IRCF 量价齐升。根据旭日大数据的数据， 2016-2019 年全球IRCF 市场规模从 44 亿元增长到 68 亿元， CAGR 为 11.5%，根据 Wind 数据，全球 IRCF出货量也在不断升高， 2016 年出货量 33.2 亿片， 2019 年攀升至 46.9 亿片，同时每片单价从 2016 年的 1.32 元，增长到 2019 年的 1.45 元， IRCF 市场呈现量价齐升的趋势。
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▲全球 IRCF 市场规模
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▲全球 IRCF 出货量
摄像头模组技术壁垒低，市场较为分散。 摄像头模组技术壁垒较低，行业入场成本较低，这也导致手机摄像头模组市场比较分散。根据群智咨询数据， 2019年摄像头模组市场出货量 CR3 为 32.7%，第一名欧菲光，第二名舜宇光学，第三名丘钛科技，整个市场较为分散。根据中国产业信息网数据，2018 年国内手机 CCM 出货量前三名分别为欧菲光，舜宇光学，丘钛科技，其余厂商出货量都在 2 亿颗以下，龙头厂商有一定领先优势。
MOB/MOC 是模组封装技术未来趋势。 模组封装是将摄像头零组件整合成为摄像头的加工过程，手机摄像头模组主流封装工艺有 CSP、 COB、 MOB/MOC 和 FC 四种，其中 CSP 主要用于低端产品， COB 是目前最主流的工艺， MOB/MOC 是 COB 改造升级后的技术，暂时只有少数大厂商在使用， FC 则仅有苹果在使用。 COB 封装正向 MOB和 MOC 发展， MOB 与 COB 的区别在于底座与线路板一体化， MOB 通过将电路器件包覆于内部，降低了模组厚度，而 MOC 比 MOB 更加先进的地方在于将连接线一起包覆于内部，进一步降低了模组厚度。 MOB/MOC 相较 COB，封装性能更优，并且正在逐渐接近 FC 封装性能，同时相较于 FC 成本更低，是模组封装的未来趋势。
▲模组封装技术对比
大厂商长期成本优势显著，技术更迭市场集中度有望提高。舜宇、欧菲光等较大的模组厂商均使用 COB 技术进行封装，设备成本高但封装成本低，属于高端工艺，长期而言，产品成本较低，有利于企业的长期发展，这是大厂商的显著优势，而中小厂商考虑到初始成本和风险规避，大多选择设备成本较低的 CSP，但由于封装成本高，属于低端工艺，长期而言，产品成本相对较高，在下游要求不断提升的趋势下，中小企业在长期竞争中处于劣势。
FC 是苹果特有的封装技术，主要是索尼、 LG、夏普等厂商在使用，产出的模组厚度最薄但设备成本和封装成本均较高。在 COB 技术改进后的 MOB、 MOC虽然初始成本高，但封装成本低，模组厚度较薄，对大厂商而言是性价比较高的封装技术，未来有望取代 COB 和 FC，成为大厂商偏爱的封装技术。由于新冠病毒疫情和技术更迭的冲击，中小厂商的生存将愈加困难，未来市场集中度有望逐步提升。
二、 手机摄像头全面升级，各类创新持续不断
光学升级，旋律不断。 随着移动互联网和智能手机兴起， QQ、微信、短视频、直播等应用在消费者当中持续渗透，人们利用手机拍照、录制视频并进行分享等相关活动也愈加频繁，消费者也展现了对手机拍照性能的持续追求，具体体现在图片色彩丰满度、照片清晰度、取景广度、成像立体感、镜头变焦能力等各个方面，手机厂商也将光学升级做为重要创新领域。
厂商开始为手机搭载多个性能不同的镜头来提升拍照性能全面性，如搭载 TOF 镜头提升立体感、搭载超广角镜头提升空间感等，通过提高单个镜头的像素、增加单个镜头镜片数来提升单镜头清晰度，研发潜望式镜头来以突破因为手机体积，镜头进行光学变焦的限制。 2019 年，苹果推出性能参数为“前置 12MP+后置 12MP广角主摄+12MP 长焦镜头+12MP 超广角镜头”的 iPhone 11 Pro Max,华为也推出性能参数为“前置像素 32、后置 40MP 超广角主摄+40MP 超广角+8MP 长焦+TOF 深感摄像头”的 Mate 30 Pro，我们认为，光学升级不会停止，多摄趋势、单镜头升级、潜望式镜头变焦以及 TOF 镜头的应用将成为光学赛道持续景气的主要动力。
镜头的量变造就图像的质变，多摄成行业趋势。 受限于手机外观、硬件，单个手机镜头难以像相机镜头一样，在测距、变焦、感光等方面同时具备较好的性能。于是手机厂商另辟蹊径，在手机上另外搭载一个不同性能的镜头同时拍照，利用手机上的算法将两张图片融合成一张图片，以华为 P9 的彩色镜头+黑白镜头组合为例，彩色镜头主要拍摄整体彩色画面，黑白镜头主要负责捕捉更多细节，最后合成的照片画质更棒，细节更清晰。随着广角、长焦、超感光等镜头的研发，手机上可以搭载更多种类的镜头，三摄、四摄、五摄陆续出现，各种镜头组合方案百花齐放，多摄已成为行业趋势。


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