手机|揭秘快车道上的光学摄像头行业，手机成为最大助力 | 智东西内参( 四 )
手机多摄趋势明显，渗透率有望超 6 成。 出于手机拍照的追求，单机镜头配置数量增长，更多的手机将会配置三个或四个镜头。根据 IDC 数据， 2018-2021 年，安卓手机的双摄渗透率在 2019 年达到 53%，之后将开始下降，到 2021 年将下降至 31%，但三摄与四摄的渗透率将迅速上升， 2021 年分别为 45%和 16%。苹果的多摄渗透率和安卓系有同样的规律，双摄 2019 年后开始下降，多摄渗透率逐步提升，预计 2021 年苹果三摄、四摄渗透率分别为 50%和 10%。不难看出，安卓系和苹果多摄渗透率都将在 2021 年超过 60%，多摄手机在未来将占据绝对主导地位。
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▲2018-2021 年安卓系摄像头渗透率及预测
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▲2018-2021 年苹果摄像头渗透率及预测
前置 3D 摄像有望增加。 根据 IHS 数据， 2018-2021 年，前置单摄镜头、双摄镜头出货量基本稳定不变，而 3D 镜头出货量将 0.85 亿颗增长 2.7 亿颗，其占比也由 5.65%升至 15.64%。
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▲2018-2021 年前置摄像头出货量
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▲2018-2021 年前置镜头占比及预测
后置多摄出货增长，行业维持高景气度。 根据 IHS 数据， 2018-2021 年，后置单摄镜头出货量将从 8.53 亿颗大幅降至 1.31 亿颗，后置双摄镜头出货量变动不大，后置三摄镜头、四摄镜头以及 3D 镜头出货量将分别从 0.21/0/0.01 亿颗分别增至 4.62/2.18/1.85亿颗。后置三摄、四摄镜头以及 3D 镜头出货占比分别将从 1.48%/0.00%/0.07%分别增28.15%/13.28%/11.27%。
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▲2018-2021 年后置摄像头出货量
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▲2018-2021 年后置镜头占比及预测
手机存量市场下，光学升级推动镜头需求量稳定增长。 根据 IHS 数据， 2018-2021年，全球智能手机出货量将从 14.17 亿部增长至 14.56 亿部， CAGR 为 0.91%；全球智能手机镜头需求量将从 35.47 亿颗升至 56.50 亿颗， CAGR 为 16.79%。经过我们计算，平均每部智能手机镜头数将从 2.50 颗升至 3.88 颗， CAGR 为 15.78%，说明在人口红利消失，手机进入存量时代下，单机平均镜头数仍然将保持稳健增长，手机多摄增加已然成为趋势。
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▲2018-2021 年全球手机出货量与镜头需求量
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▲2018-2021 年单机平均镜头数及增速
像素是手机厂商镜头升级的重要方向。 像素是摄影的基础，像素越高，照片分辨率就越大，镜头对画面的解析能力就越强。根据 Yole 数据， 2017 年$200 以上价位的手机中， 8-13MP、 13-20MP 像素的摄像头成为主流，两者占比合计达到 90%，手机千万像素成为普遍现象。 2015-2019 年，华为手机前置、后置像素同步升级，前置主摄像素自8MP 升至 32MP，后置主摄像素自 13MP 升至 40MP,2019 年推出的 Mate 30 Pro 搭载前置 32MP，后置广角双 40MP+长焦 8MP+TOF 四摄镜头，而小米新推出的 CC9 Pro 前置像素达到 32MP，后置主摄像素达到 108MP，像素成为手机的重要卖点，也是手机的关键参数，未来升级化趋势不可避免。
▲2017 年不同价位手机摄像头像素分布
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▲华为手机像素升级过程
高像素时代下， CIS 为摄像头行业首选。 成像过程中，手机镜头先捕捉画面，转化成电信号，再由图像传感器将电信号转化成数字信号，经过 DSP 处理后，再形成图片，图像传感器在其中的作用至关重要。图像传感器可分为 CCD和 CMOS传感器两种。 CCD 灵敏度高、分辨率高、噪音小，但是 CIS 能耗低、体积小、 重量轻、集成度高、价格低，而且经过像素与 CMOS 的迭代升级，在高感光度下也能有很好的成像质量，所以 CIS 已成为摄像头首选方案。
▲CCD 与 CIS 对比
高像素 CIS 出货量激增。 随着高像素镜头用量增加，与之匹配的高像素 CIS 出货量也同步上升，根据 Yole 及观研天下数据， 2013-2019 年， 5MP 及以下的 CIS 出货量自21 亿个降至 7 亿个， 13MP 像素及以上的 CIS 出货量自 6 亿个大幅增长至 39 亿个，高像素 CIS 出货量迅速提升。
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▲手持设备 CIS 出货量按像素分布
镜片数逐步拉升， 6P 向 7P、 8P 演进。 当光线通过镜头的镜片时，镜片可以过滤杂光，镜头片数提升，图像对比度与解析度越高，成像越清晰、真实；另外，受限于手机摄像头模组体积，镜头移动范围与焦距较短，可利用多镜片镜头去模拟超短焦距的镜头，为了优化成像效果，镜头将有望从目前主流的 6P 镜头向 7P、 8P 镜头演进。根据华经产业研究院数据， 2018 年中国智能手机中， 35.6%的智能手机主摄像头镜片为 5P 镜头，64.3%的手机主摄为 6P 镜头， 0.1%的手机主摄为 7P 镜头。 2018 年推出的 OPPO R17 Pro、2019 年推出的小米 9 透明探索版、华为 P30 Pro 等都已搭载 7P 镜头， 2019 年小米发布的 CC9 Pro 还是首款使用 8P 镜头的手机。
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