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行业|中国光伏短短10年掀翻欧美，走上超越自己之路( 三 )


我觉得中国几乎所有的行业都是依靠这条道路 ， 在国际市场上获得竞争优势 。
观察者网：整个中国光伏产业链上 ， 很多环节似乎主要是民营企业在主导 ， 分散度也比较高 ， 它们的优势体现在哪？跟行业技术革新快有关吗？对中国其它科技产业的发展有什么借鉴意义？
金鑫：早期分散度比较高 ， 我觉得是所有国家所有行业都存在的普遍现象 。 市场经济下 ， 每个行业都会有一个战国时代 ， 有激情却也泥沙俱下 ， 最后好的企业脱颖而出 ， 差的企业倒下去 。 从这个角度来说 ， 分散度是好的 。 但是在高科技行业里面 ， 也不一定是定律 。
中国的光伏行业比较特殊 ， 早期行业两头在外 ， 国内只是制造 ， 但原料、生产设备和市场都在国外 ， 那个时候如果过度分散 ， 恐怕会被别人各个击破 。 所以当时国家用产业政策 ， 扶植了一批龙头企业出来 ， 像赛维、尚德这样的龙头企业创始人 ， 都成了首富 。 龙头企业作示范 ， 做大做强之后再带动更多企业进来 ， 形成一定的分散 ， 然后分散之后再集中 ， 这是一个螺旋上升的健康过程 。
如果一开始就过度分散 ， 就像液晶面板行业 ， 国家早期投资有点分散 ， 导致前期花了很多钱 ， 并没有起到很好的作用 。 到后期逐渐集中到两三个大厂之后 ， 才烧出了一个京东方出来 。 尤其在重资产的行业 ， 政府主导的龙头化还是有一定意义的 。 但是过度集中肯定也有问题 ， 一棵树上吊死 ， 最后这个企业不争气 ， 就全盘皆输 。
至于你说的另外一个问题 ， 国企和民企的问题 。 我们这个行业比较明显 ， 国企有国企的好 ， 民企有民企的好 。 其实只要是企业 ， 它都是一个领导者说了算的地方 ， 一定不能像政府那样各种制衡 。 国企介于政府和民企之间 ， 它比民企更规范更重 ， 体系更稳健一些 。 所以在重资产的行业 ， 对风险比较敏感的行业 ， 国企是有优势的 。 民营企业呢 ， 只要老板胆子大 ， 判断力强 ， 确实会比国企更灵活 ， 反应更快 ， 对应的 ， 风险就更大 。
在竞争性的行业里面 ， 像光伏过去这几年 ， 民营企业的优势就比较明显一些 。 但是好的国营企业 ， 像中环 ， 如果政府能在良好监管的前提下让企业有充分的经营自主权 ， 领导本身又有比较好的判断力和驾驭能力 ， 那么国企其实一样也可以发展得比较好 。 所以无论民企国企 ， 很大程度上看的是企业家素质 。
其实把整个光伏产业链拆开看 ， 民企国企也是各擅胜场 。 光是上游的制造业就有一个长长的链条 ， 最前端是硅料 ， 硅料其实是一个冶金化工行业 ， 那是真正的重资产 ， 所以国企更有优势 。 因为一个硅料厂动辄投资上百亿 ， 像中环这样的国企优势就比较明显 。
当然 ， 巨型民企如通威、大全、特变电工 ， 也发展得很不错 。
再往下游走 ， 电池片的制造 ， 以及把电池片做成组件 ， 这两个环节属于技术含量比较高 ， 但是投资强度不那么大的制造行业 ， 所以民企就比较强大 。 中环的硅料很强 ， 但是在电池片和组件行业就相对较弱了 。
制造环节里面还有逆变器 ， 它占整个光伏系统的成本不到10% ， 也是比较轻资产的 ， 所以民营企业就比较强 。 这个行业竞争尤其激烈 ， 中国南车的逆变器曾经也是行业前三的 ， 但现在已经退出竞争了 。
更下游的电站投资 ， 又是另外一个场景了 ， 这才是真真正正的重资产 。 一个大型电站投资动辄几个亿 ， 一年做十几二十个项目 ， 就是几十亿砸出去 ， 这对于民营企业来说压力就比较重了 。 尤其是电站对品质的要求比较高 ， 一次建设要用20年 ， 如果质量不够好的话 ， 可能两三年之内看不出大问题 ， 时间一长明显就不行了 。 所以我一直说 ， 我们这个行业是吃良心饭的 。 如果五、六年之后 ， 建电站的人、卖设备的人都不知道在哪了 ， 企业还存不存在都是问题 ， 那肯定会出问题 。 所以这个行业里面 ， 国企就有明显优势 。


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