行业|中国光伏短短10年掀翻欧美，走上超越自己之路( 四 )
前些年 ， 很多民营组件厂拿电站作为避险资产 ， 现金流好的时候 ， 就投资一些电站 ， 行业风险比较大的时候 ， 他们就会把电站卖掉 ， 回笼一些资金来过冬 。 卖给谁？基本都是国企央企 ， 因为它们的风险控制体制更完善一些 ， 对质量控制得比较好 ， 银行就喜欢这种企业 ， 所以国企的融资成本比民企低很多 。 这两年国企一发力 ， 基本上民营企业就退出了重投资的电站投资 。 大型电站这块 ， 民营企业今年非常明显的在退潮 。
尤其是今年疫情和政策环境影响下 ， 企业压力都比较大 ， 整个制造业都是这样 。 一些规模较大的厂家 ， 却可以借机扩张产能 ， 对中小厂家进行挤出 。 但是如果这个挤出过程过于快速 ， 并不是特别健康的现象 。 6月份国家还刚刚发文 ， 严控产能的简单重复扩张 。
因为光伏这个行业对补贴还是有一定的依赖 ， 在补贴归零的前夜 ， 拼命扩张还不够成熟的产能 ， 一旦遭遇技术革新 ， 就都变成了落后产能 。 所以扩张产能提高集中度 ， 总体方向是对的 ， 但是过于激烈恐怕不健康 ， 这是眼下的一个隐忧 。
观察者网：您谈到了国家补贴政策对行业发展的巨大帮助 ， 但过去的补贴政策下 ， 也有不少企业只顾规模不重研发 ， 甚至出现骗补现象 ， 现在有所改善吗？
金鑫：骗补现象最恶劣的时候是2010-2013年之间 ， 当时国家的“金太阳工程”补贴 ， 还不像现在这样 ， 发一度电补贴多少钱 ， 而是初装补贴 。 因为建一个电站的成本比较高 ， 为了保证企业的收益 ， 国家直接根据初装成本进行补贴 。
那个时候有些企业为了骗补 ， 甚至直接把用A4纸打印上组件蓝色 ， 然后用玻璃封装起来 ， 伪装成组件 ， 这个程度就非常恶劣了 。 就连一些大企业都不能免俗 ， 早期一些大企业在国内卖的组件 ， 明显比国外的要差一些 。
但是随着行业的发展 ， 尤其是2013年之后 ， 国家取消初装补贴 ， 变成度电补贴 ， 这样的政策好处就比较明显 ， 企业直接卖产品赚不到补贴了 ， 必须把产品装起来 ， 而且发电效果好才能赚钱 。 这对行业的品质提升非常明显 ， 在过去的六、七年里 ， 最终能够从竞争中厮杀出来的龙头企业 ， 靠的都是品质 。
2018年之后 ， 国家补贴退坡非常快 ， 最早的时候补贴曾经达到八九毛钱 ， 后来逐渐退坡 ，
18年先是变成三毛多 ， 很快又变到1毛8 ， “5·31”后的几个月直接停止补贴 。 19年不再固定补贴额度 ， 变成企业竞价 ， 只有农村的户用小电站还保留了8分钱一度的补贴 。 这种快速的补贴退坡 ， 导致利润快速下降 ， 企业的成本控制压力骤然变大 ， 第一反应一定是研发投入变低 。 18年以后 ， 技改力度明显在降低 。
企业成本压力大了 ， 对细节质量的控制就会降低 。 我们作为下游商家能明显感受到 ， 一些上游大厂对一些短期内表现出不来的质量瑕疵已经不那么重视了 。 同时大企业趁着还有补贴 ， 拼命扩张产能 ， 争取把小厂挤出市场 。 小厂于是更是用低质低价倾销的方式去回笼资金求活、甚至准备退出行业 。 所以现在最大的问题在于 ， 政策的不可预期和过快退出 ， 给行业带来了不健康的震荡 。
另外 ， 想骗补贴 ， 先得有补贴可骗才行 。 国家的补贴拖欠 ， 也是大问题 。 过去几年 ， 大型地面电站的补贴拖欠非常严重 ， 2-3年不发补贴成为常态 。 全行业数百亿的拖欠 ， 使得融资能力本身就比较差的民营企业现金流非常难看 ， 不堪重负 。 于是就拖欠上游生产商和下游施工商的款 ， 行业三角债现在非常严重 。 这种情况制造业企业只好一方面低价卖电站给国企央企来求活 ， 一方面当然也就无法更多得投资研发和加强质量控制了 。
文章图片
青海省海南藏族自治州共和县境内的大唐青海公司新能源分公司光伏电站一角
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