蚂蚁金服|蚂蚁集团在科创板上市，华尔街却不能参与，无法从中赚取高额费用
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【蚂蚁金服|蚂蚁集团在科创板上市，华尔街却不能参与，无法从中赚取高额费用】作者| 边际实验室
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上周 ， 蚂蚁集团宣布了在上海和香港同步进行上市的计划 。 但是 ， 由于上海科创板市场对保荐机构的规定 ， 摩根大通、高盛、摩根士丹利等国外投行可能不能参与蚂蚁集团的IPO ， 使得这些华尔街公司失去参与此次股票承销赚取高额费用的机会 。
根据科创板的规定 ， 参与保荐的机构必须遵守跟投制度 ， 使用自有资金承诺认购发行人IPO股票数量2%至5%的股票 ， 跟投股份的锁定期为24个月 。 由于华尔街各大投行在中国大陆的资本有限 ， 因此他们不愿意为这一笔交易占用如此规模的资金 。 这意味着 ， 这些华尔街的外资金融机构不会参与阿里巴巴此次在科创板的保荐工作 。 而科创板的佣金高达7% ， 华尔街公司可能会损失数亿美元的收入 。
此前 ， 彭博社的一则报道估计 ， 如果市场条件有利 ， 蚂蚁集团的IPO规模可能超过沙特阿美 ， 达到290亿美元 ， 创下有史以来的最高记录 。 目前 ， 蚂蚁集团的估值超过2000亿美元 。
但是 ， 尽管不能参与蚂蚁集团在科创板的IPO ， 蚂蚁集团在香港的IPO可能会给这些华尔街的投行较高的收入 。 蚂蚁集团选择了中金公司、花旗集团、摩根大通和摩根士丹利作为承销商为其开展在香港的IPO工作 。 香港上市所涉及的承销费用约为募集资金的2.5%-3% ， 这意味着 ， 花旗集团、摩根大通和摩根士丹利三家承销团成员可能从蚂蚁集团在香港的IPO中获得2-3亿美元的资金 。
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