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长安房号|线下房价涨势汹汹、线上地产股票大涨，房地产行业是否又进入过热阶段？

【长安房号|线下房价涨势汹汹、线上地产股票大涨，房地产行业是否又进入过热阶段？】长安房号|线下房价涨势汹汹、线上地产股票大涨，房地产行业是否又进入过热阶段？

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长安房号|线下房价涨势汹汹、线上地产股票大涨，房地产行业是否又进入过热阶段？

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今年经济在疫情的影响下 ， 各行各业都不同程度受到打击 。 特别是商业、服务业这种人员密集型行业 ， 影响较大 。 有些原来财务状况不太好、经营一般、市场竞争力弱的的商业企业甚至倒闭关门 。 而唯独我们的第一大业房地产行业“争气”的不仅不受影响 ， 而且还逆势而涨 ， 走出了一波房价上涨、销售喜人的行情 。



终于 ， 这种“线下”繁荣传递到“线上”资本市场 ， 引起股票市场的房地产板块近日大涨 。
7月1日 ， 深沪两地股票市场在地产板块的带领下 ， 上证指数也在时隔3个多月后 ， 再次冲上3000点大关 ， 报3025.98点 ， 涨1.38% 。 包括新华联、金科、绿地控股、CCCC地产、金地等近10家公司 ， 行业领头羊保利地产和万科a股也上涨逾7% 。

甚至带动香港股票市场联动上涨 。 7月2日港股开盘后中国恒大（3333.HK）股价持续走高 ， 截至收盘大涨14% ， 收报于22.8港元 。 自3月末以来 ， 恒大股价累计涨幅已超130% 。实际上 ， 受疫情影响 ， 上半年以来地产股一直较为低迷 。
对于此次地产股集体上涨的原因 ， 中国企业资本联盟副理事长柏文喜表示 ， 今日地产股大涨主要基于以下几个原因：
一是地产板块在行业下行和疫情对信心的负面影响下估值进入底部 ， 基本面改善时很容易出现反弹;
二是地产行业是资金密集型和高杠杆行业 ， 对金融政策变动十分敏感 ， 近期的逆周期调节和旨在抗疫的金融放松改善了金融基本面 ， 引发了地产行业基本面的改善;
三是近期龙头房企的半年业绩纷纷超过之前相对悲观的市场预期 ， 而这些企业在股市地产板块中都是有影响力的大盘股 ， 自然也就触发了地产板块的整体性大幅上涨 。
根据中指研究院发布的2020年上半年中国房地产企业销售业绩榜单 ， TOP100房企销售额均值为512.1亿元 ， 同比下降1.45%;其中销售额破千亿房企13家 ， 较去年同期(12家)增加1家;百亿房企107家 ， 较去年同期(121)减少14家 。 从单月来看 ， 6月TOP100房企销售额同比上升29.3% ， 环比上升45.6% ， 销售业绩保持稳步增长 。
从业绩目标来看 ， 上半年业绩完成率达四成 。 2020年上半年 ， 28家房企目标完成率均值为41.1% ， 较去年下降6.5个百分点;超过40%的有14家企业 ， 其销售目标完成率均值为45.6% ， 其中佳兆业、恒大、金茂3家企业销售目标完成率超50% 。
与之相对应的 ， 楼市也在回暖 。
最近 ， 穆迪投资者服务公司发布分析报告称 ， 中国房地产业显示出逐渐回暖的初步迹象 。 报告说 ， 中国房地产销售的下降幅度正在缩窄 ， 穆迪助理副总裁、分析师陈正量称：“随着中国新冠疫情的影响逐渐消退 ， 房地产业初步回暖 ， 全国合约销售逐步回升 。 ”
国家统计局发布的数据也佐证了上述报告 ， 今年五月 ， 全国商品房销售面积约1.47亿平方米 ， 同比上涨9.66%;销售额约1.44万亿元 ， 相较于2019年5月的1.26万亿元上涨了14.04% 。 值得注意的是 ， 这是疫情以来的首次同比上涨 。 价格方面 ， 70个城市中有57个城市新房价格环比上涨 ， 占比81% 。

新时代证券首席经济学家潘向东表示 ， 纯内需+政策支持下 ， 基建与房地产投资或将推动投资增速继续恢复 。 目前而言 ， 固定资产投资中的房地产与基建投资率先修复 ， 主要原因是疫情好转后 ， 建筑业赶工加快 ， 加上货币政策极度宽松以及财政政策力度加大 ， 房地产与基建单月增速回到相对正常的水平 。在业内看来 ， 还有一个“央妈”利带来的利好地产股的因素：央行释放的“变相降息”信息 。
6月30日 ， 人民银行发布消息 ， 决定于7月1日起下调再贷款、再贴现利率 。 其中 ， 支农再贷款、支小再贷款利率下调0.25个百分点 ， 调整后 ， 3个月、6个月和1年期支农再贷款、支小再贷款利率分别为1.95%、2.15%和2.25% 。 再贴现利率下调0.25个百分点至2% 。

基于当前的背景 ， 经过次轮反弹和上涨以后 ， 地产股会逐步回归合理估值的价值区间 ， 下半年的股价走向则更加依赖行业宏观政策的变动和各家房企的业绩了 。 不过就宏观面上而言 ， 房住不炒和长期调控仍是主基调 ， 行业竞争和分化加剧会让市场格局更倾向于头部企业和能够迅速向都市圈调整区域布局、能够通过降杠杆来改善和提升发展质量以体现业绩的企业 ， 因此个股之间的分化可能也会加剧 。对于房地产行业这种重资本、重社会资源行业 ， 它自身的发展对依附于其发展链条的其它配套行业也有重大影响 ， 比如建筑、建材、家用电器等等 。 在疫情下这一波逆势而涨的行情 ， 当然让我们的管理层相当欣慰 。 起码在其它行业不景气时 ， 房地产行业能拉动经济的火车继续前行 ， 不管是从社会就业、对GDP增速的贡献 ， 都是积极的 。


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