江苏龙网

  1. 首页 > 人文 > >

五年期|谷歌母公司发行百亿债券引投资人“疯抢”

当地时间8月3日 ， 谷歌母公司Alphabet Inc以公司前所未有的低融资成本 ， 在投资级公司债市场上发行了有史以来最大规模的100亿美元债券 。

五年期|谷歌母公司发行百亿债券引投资人“疯抢”
文章图片
▲Google母公司Alphabet发行公司有史以来规模最大、价格最低的100亿美元债券 图据路透社
由于低利率和美联储为公司债券的“站台” ， 投资者们对这家科技巨头发行的债券显示出了浓厚兴趣 。 据国际融资审查公司路孚特调查 ， 投资者对Alphabet发行的6批债券的认购额超过310亿美元 ， 超过其发行金额的3倍 。
据彭博社报道 ， 本次Alphabet的债券由高盛、摩根大通、摩根士丹利3家华尔街巨头牵头管理 。 还有少数族裔持股的投行Blaylock Van和残疾退伍军人经营的Drexel Hamilton等多家承销商都是这笔交易的共同经理人 。 Alphabet称本次发行用于环境治理、社会活动方面的债券规模是公司有史以来最大 。
质量、性价比和情怀 ， 样样都没放过
在Alphabet公司发行的100亿美元债券中 ， 有10亿美元是5年期债券 ， 票息率低至0.45% 。 上一次发行这样低利息的债券还要追溯至2013年 ， 当时苹果公司发行了15亿美元的5年期债券 。 此前 ， Alphabet的最低票息率为1.25％ ， 于2014年5月发行 ， 共计10亿美元 。
“目前 ， Alphabet一类的高质量债券发行方还处于严格定价阶段 ， 因为很多买家还是更愿意尝试短期、小额、高收益的投资方式 。 ”布朗咨询公司固定收益负责人汤姆?格拉夫表示 。
据Alphabe上周发布的第二季度财报显示 ， 由于新冠疫情和广告销售量下降的影响 ， 公司第二季度收入同比下降2％ ， 净利润较去年同期下降30% ， 是该公司上市16年来首次出现季度收入下滑 。 即使公司云计算业务和YouTube广告收入在过去一个季度中有所增长 ， 但还是没能挽回第二季度的损失 ， 最后还是靠着子公司谷歌广告业务的复苏 ， “母凭子贵”稳定了公司股价 。

五年期|谷歌母公司发行百亿债券引投资人“疯抢”
文章图片
▲Alphabet今年第二季度财报显示 ， 公司遭遇了上市16年来的首次季度收入下滑 图据彭博社
“在经济衰退带来的巨大影响中 ， 只有极少数的几家公司能够发行超高质量债券 。 Alphabet就是他们中的一员 。 ”格拉夫说 。 据美国财经周刊《巴伦周刊》报道 ， 不少投资者预期 ， 在出售本次发行的债券时价格能够往上翻三番 。
不仅质量优秀 ， 本次Alphabet发行的五年期债券还具有很高的性价比 。 虽然在价格上略微高于此前发布的有史以来最低价企业债券——亚马逊公司今年6月份发行的0.40％三年期债券 ， 但Alphabet的五年期债券付款金额为0.45％ ， 比亚马逊此次发布的五年期0.80%债券付款金额更低 。
在Alphabet公司发行的100亿美元债券中 ， 7年期、20年期和40年期债券所筹募的42.5亿美元将用于收购等一般企业用途 。 而剩余的57.5亿美元将用于绿色和可持续发展 ， 这是迄今为止全球规模最大的“绿色企业债券” ， 并被投资者们大量超额认购 。

五年期|谷歌母公司发行百亿债券引投资人“疯抢”
文章图片
【五年期|谷歌母公司发行百亿债券引投资人“疯抢”】▲通过“绿色债券”所筹集的资金在环境、社会领域的应用是Alphabet公司宣传的重点 图据谷歌官方网站
区别于其他“绿色债券”单一的环境用途 ， Alphabet公司表示 ， “我们希望绿色债券能帮助开辟环境行业、社会行业的新市场 ， 也相信 ， 这些投资将有益于我们的员工、利益相关者和整个社会 。 ”据彭博社统计 ， 本次Alphabet发行的57.5亿美元“绿色债券”将用于支持黑人企业家、受疫情影响的中小企业、清洁能源、绿色建筑等项目 ， 购买债券的投资者们也能参与这些项目中的部分决策 。


推荐阅读


上一篇：用户|红星资本局|《乘风破浪的姐姐》高开低走，付费用户能否撑起芒果超媒千亿市值

下一篇：地方|7月地方发行新增债券仅400多亿元，8月再迎发债高峰