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IPO早知道|小鹏汽车赴美上市，IPO周报｜优客工场拟以SPAC方式Q3在美上市

IPO早知道|小鹏汽车赴美上市，IPO周报｜优客工场拟以SPAC方式Q3在美上市
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“一周IPO动态 ， 覆盖港股、美股、A股 。 ”
本文为IPO早知道原创
作者｜C叔
小鹏汽车｜美股｜8月7日递交招股书
据IPO早知道消息 ， 美东时间8月7日 ， 国内“造车新势力”之一的小鹏汽车正式向美国证券交易委员会（SEC）递交F-1招股说明书 ， 计划以“XPEV”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市 。 这也将使之成为继2018年的蔚来、7月30日的理想汽车后 ， 第三家在美上市的国内“造车新势力” 。
小鹏汽车成立于2015年 ， 目前主打G3SUV和P7四门运动轿车两款车型 。 其于2018年11月开始量产G3 ， 并于2020年5月开始交付P7 。 截至7月31日 ， 小鹏汽车共交付18741辆G3和1966辆P7 。 研究机构IHSMarkit的数据显示 ， G3是2019年中国最畅销三款的电动SUV之一；而P7单次充电续航里程最高可达706公里 ， 根据工信部新能源汽车推荐目录 ， 这在国内现有的电动汽车中排名第一 。 小鹏汽车表示 ， 其将在2021年推出第三款智能电动轿车 。
财务数据方面 ， 2019年小鹏汽车的营业收入为21.21亿元 ， 这一年的净亏损则为36.91亿元；2020年上半年 ， 小鹏汽车的营业收入为10.02亿元 ， 略低于2019年同期的12.31亿元 ， 同期净亏损为7.75亿元 ， 远低于2019年同期的19.18亿元 。
贝壳找房｜美股｜更新招股书
据IPO早知道消息 ， 美东时间8月7日 ， 国内最大的房产交易及服务平台贝壳找房（以下简称“贝壳”）更新了其向美国证券交易委员会（SEC）递交的F-1招股文件 ， 计划以“BEKE”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市 ， 将成“中国居住服务平台第一股” 。 据IPO早知道了解 ， 贝壳的挂牌时间预计在8月中旬 。 此外 ， 更新后的招股书披露 ， 贝壳部分现有股东及第三方投资者有意认购至少价值8亿美元的ADS 。
贝壳的前身可追溯至2001年成立的地产经纪品牌“链家” ， 在其成功搭建行业基础设施和标准后 ， 为解决房地产交易及服务效率偏低的行业痛点 ， 贝壳选择重塑服务提供者和购房消费者的搜索和交易过程 ， 目前已覆盖二手房、新房销售、房屋出租、房屋装修、房地产金融解决方案和其他服务等领域 。 2019年 ， 贝壳共完成超过220万单交易 ， 总计产生21280亿元（人民币 ， 下同）的交易总额(GTV) ， 成为中国最大的房地产交易和服务平台 ， 同时也是横跨所有行业的第二大商业平台 。
财务数据方面 ， 贝壳在2017年至2019年的净营收分别为255亿元、286亿元和460亿元 ， 其中2019年较2018年的增幅达60.6%；2019年调整后EBITDA为29.17亿元 ， 较2018年的6.06亿元增长381% 。 2020年上半年 ， 贝壳营业收入和净利润分别为272.6亿元、16.1亿元 。
优客工场｜美股｜计划SPAC上市
据IPO早知道消息 ， 美东时间8月6日 ， 联合办公空间运营商优客工场向美国证券交易委员会（SEC）递交RW文件 ， 正式撤回独立IPO申请 ， “鉴于当前的资本市场状况 ， 公司正在考虑其他替代方案 ， 并决定暂不进行证券的发行和出售 。 ”美东时间7月6日 ， 特殊目的收购公司（SPAC）OrisunAcquisitionCorp.宣布已与优客工场达成合并协议 ， 计划收购优客工场全部股份 ， 而在交易完成后新公司将以新的股票代码在纳斯达克挂牌交易 。 一接近该交易的投行人士透露 ， 最快能在第三季度即走完全部流程 。
优客工场是中国的联合办公空间运营商 ， 旗下产品包括自营模式下的标准化空间USpace ， 小型办公空间UStudio ， 定制化空间UDesign；以及轻资产模式下的以运营、设计施工服务输出为主的UBrand模式 ， 以管理、系统输出为主的UPartner模式 。 除此之外 ， 优客工场还提供包括广告与品牌服务、孵化和企业投资服务、税务与金融服务、人力资源服务、法律服务、设计与施工服务、IT支持在内的全方位服务 ， 全面赋能企业与个人会员 。 截至2019年12月31日 ， 优客工场共覆盖中国及新加坡的46座城市 ， 总计211个联合办公空间 ， 入驻会员超过70万 。 优客工场背后主要投资方包括红杉资本中国基金、经纬中国、真格基金、信中利资本、创新工场、银泰集团、歌斐资产、北京首创等 。
财务数据方面 ， 2019年优客工场的净收入为11.79亿元（人民币 ， 下同） ， 较2018年的4.49亿元增加162.9% 。 据预计 ， 优客工场2017年至2022年收入的复合年增长率将约为66% 。
秦淮数据｜美股｜计划三季度上市
据IPO早知道消息 ， 秦淮数据最早将在今年三季度寻求美国上市 ， 募资规模约4亿美元 。 瑞士信贷、花旗、摩根士丹利正在为其筹备上市事宜 ， 秦淮数据上市估值可达30-40亿美元 。
秦淮数据成立于2015年8月 ， 是中国最大的定制化超大规模信息基础设施运营商 ， 其建立了以北京、上海、深圳为前店核心的环首都、长三角、粤港澳超大规模信息技术基础设施基地集群 ， 并运营覆盖全国的220多家运营商机房 。 2019年5月 ， 秦淮数据获贝恩资本5.7亿美元战略融资；同年7月 ， 贝恩资本又将秦淮数据与贝恩资本旗下的大规模定制化数据中心运营公司BridgeDataCentres合并 。 合并后的秦淮数据的设施遍及中国、印度、及东南亚 ， 并将为亚洲及全球客户提供大规模定制化的数据中心解决方案；而其的合同容量超过100兆瓦 ， 未来两年内 ， 公司计划扩大至300兆瓦规模 。


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