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IPO早知道|小鹏汽车赴美上市，IPO周报｜优客工场拟以SPAC方式Q3在美上市( 二 )


泰格医药｜港股｜8月7日港交所上市
据IPO早知道消息 ， 临床CRO龙头杭州泰格医药科技股份有限公司今日登陆港交所 ， 此次上市募资107亿港元（13.8亿美元） ， 为今年以来亚洲生物医药公司IPO规模最大的项目 。 7月31日截止招股 ， 公司孖展认购录得912.5亿元 ， 超额认购约154倍 。
上市首日泰格医药高开于119港元 ， 盘中一度下探110.1港元 ， 最终收于113.3港元 ， 相较100港元的发行价 ， 全天上涨13.3% 。
泰格医药主要提供临床试验技术服务以及临床试验相关服务及实验室服务主要包括药物和医疗器械的临床前研究至上市后研究 ， 主要客户为中国及全球的生物制药公司以及中小型生物技术公司及医疗器械公司 。 截至目前 ， 泰格医药已在亚太地区、北美及欧洲的12个国家和地区设有17个海外经营地点 ， 海外团队成员达732名 。 按2019年收入及截至2019年底正在进行的临床试验数量计算 ， 泰格医药是中国最大的临床合同研究机构 。 按2019年收入计算 ， 其也是全球临床合同研究机构前十强 。
财务数据方面 ， 2017年至2019年、2020年前3月 ， 泰格医药的收入分别为人民币16.83亿元、22.99亿元、28.03亿元、6.55亿元；2017年至2019年、2020年前3月 ， 泰格医药的收入分别为人民币16.83亿元、22.99亿元、28.03亿元、6.55亿元 。
融创服务｜港股｜8月6日递交招股书
据IPO早知道消息 ， 融创服务控股有限公司（简称“融创服务”）已于8月6日晚间向港交所递交招股书 ， 汇丰和摩根士丹利担任联席保荐人 。 此前媒体报道 ， 融创服务预计融资10亿美元 。
融创服务成立于2004年 ， 专注为国内一线及二线城市提供物业管理服务 ， 管理业态涵盖住宅物业及广泛的非住宅物业 ， 包括商业物业（如写字楼、购物中心、酒店式公寓及酒店）及城市公共及其他物业（如学校、医院、游乐园、会议中心及行政机关） 。 截至2020年5月末 ， 融创服务在中国29个省、自治区及直辖市的126个城市拥有在管物业项目635处 ， 涉及在管建筑面积1.01亿平米 。 融创中国通过全资子公司融创服务投资和融享持有其100%权益 。
财务数据方面 ， 2017-2019年融创服务的收入从11.12亿元增至28.27亿元 ， 三年复合年增长率为59.5% ， 而在2020年一季度其的收入已达7.19亿元；同期净利润从2017年的43.0百万元增至2.70亿元 ， 三年复合年增长率为150.7% ， 而在2020年一季度其的利润达到67.3百万元 。
农夫山泉｜港股｜预计9月正式上市
据IPO早知道消息 ， 农夫山泉股份有限公司（以下简称“农夫山泉”）计划于本月中旬寻求通过港交所聆讯 ， 初步预计9月正式在港交所主板挂牌上市 ， 中金公司和摩根士丹利担任联席保荐人 ， 募资规模约为10亿美元 。 7月31日下午 ， 证监会官网发布公告称 ， 核准农夫山泉发行不超过13.8亿股境外上市外资股 ， 每股面值人民币0.1元 ， 全部为普通股 。
农夫山泉成立于1996年 ， 是中国包装饮用水及饮料的龙头企业 ， 主要产品覆盖包装饮用水、茶饮料、功能饮料及果汁饮料等类别 。 其中 ， 第一款“农夫山泉”饮用水于1997年上市 ， 第一款果汁饮料产品“农夫果园”2003年上市 ， 第一款功能饮料产品“尖叫”则在2004年上市 。 截至2019年12月31日 ， 农夫山泉通过4,280名经销商覆盖全国超过237万个终端零售网点 ， 其中超过36万家终端零售网点配有「农夫山泉」品牌形象冰柜 。 此外 ， 农夫山泉现已布局十处优质水源地 ， 分布在国内华东、东北、华中、华南、西北、西南、华北7大不同区域 ， 具体包括浙江千岛湖、吉林长白山、黑龙江大兴安岭等 。
财务数据方面 ， 2017年至2019年农夫山泉的营收分别为174.91亿元、204.75亿元和240.21亿元 ， 年复合增长率为17.2%；同期净利润分别为33.86亿元、36.12亿元和49.54亿元 ， 净利润率则分别为19.4%、17.6%及20.6% 。
好未来｜港股｜计划2020年完成上市
据IPO早知道消息 ， 好未来已与投行就回港二次上市事宜进行密切洽谈 ， 最快于2020年年底前完成 ， 至多募集20亿美元 ， 上市时间和募资规模目前尚未最终确定 。 若按出售5%的股权计算 ， 好未来回港二次上市的募资规模可至多达到约24亿美元 。
好未来是一个以智慧教育和开放平台为主体 ， 以素质教育和课外辅导为载体 ， 在全球范围内服务公办教育 ， 助力民办教育 ， 探索未来教育新模式的科技教育公司 。 2010年10月 ， 好未来的前身学而思在美国纽交所正式挂牌交易 ， 成为国内首家在美上市的中小学教育机构 。 好未来全面布局教育产业 ， 旗下共有学而思、学而思网校、爱智康、摩比思维、励步英语、顺顺留学、考满分、家长帮、未来魔法校、CareerChina等业务品牌 。
财务数据方面 ， 2020财年第一季度 ， 好未来的净收入为9.107亿美元 ， 同比增长35.2%；同期实现扭亏为盈 ， 净利润为8170万美元 ， 而2020财年同期的净亏损为1620万美元 。 好未来预计 ， 第二季度的收入预计为10.776至11.05亿美元 ， 同比增幅为18%至21% 。
中航装饰｜港股｜计划赴港上市
据IPO早知道消息 ， 深圳市中航装饰集团（以下简称“中航装饰”）近期已与投行密切接触 ， 筹备赴港上市事宜 。


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