板块 券商策略：震荡末端 短期波动不改A股上行趋势( 二 )
新时代证券：强势股走弱是震荡末端的信号
近期医药、电子等过去两年一直强势的板块有所调整 ， 这可能是震荡末端的信号 。 时间上 ， 8月中下旬再次开启上涨的概率较大 。 上涨的速度取决于库存周期的确定性和全球货币宽松后再通胀的速度 ， 虽然现在经济复苏的逻辑还有很大的不确定性 ， 但是从投资的角度 ， 这个时候在股市层面做多经济是最完美的 。 因为周期金融估值很便宜 ， 货币政策很友好 ， 做多经济是个看多期权 ， 风险收益比较好 。
光大证券：外忧不足惧关注下周经济数据
本周A股市场呈现出先涨后跌态势 ， 结构上 ， 本周周期板块领涨 ， 消费板块跌幅居前 ， 市场成交仍活跃 。 下周 ， 市场将进入中报密集披露期 ， 同时社消、M2等多项重要经济数据将公布 ， 投资者可予以重点关注 。 配置上 ， PPI回升有望带动周期股行情 ， 家电、汽车及部分周期板块存在超额收益机会 ， 同时 ， 医药、电子、农林牧渔等中报业绩出色行业存在投资机会 ， 此外 ， 金融板块"至暗时刻"已过 ， 可关注中报季之后银行及保险板块投资机会 。 海外市场方面 ， 本周香港和美国疫情均出现好转 ， 同时美国的劳动力市场数据表现强劲 。 未来的焦点在于美国新一轮财政计划何时通过 。 如果通过的相关财政计划规模超出预期 ， 财政部当前大量的现金余额可在短时间内投放 ， 带来新的流动性增量 ， 利好于美股 。 美元大幅走弱有利于外资流入具有显著估值优势的港股 ， 同时港股的盈利将继续随着内地经济复苏而修复 。
海通证券：如何理解股市黄金齐涨？
【板块 券商策略：震荡末端 短期波动不改A股上行趋势】①黄金有三大投资属性：商品、货币、避险 ， 这次黄金价格上涨主要源于货币属性 ， 即美元跌金价涨 ， 类似08年底09年初 。 ②A股之前涨也主要源于资金面驱动 ， 现在基本面驱动力逐渐跟上 ， 牛市3浪上涨的中期趋势没变 。 ③事件因素对市场只是短期干扰 ， 科技+券商的主线继续 ， 三季度兼顾基本面回升快的早周期行业 ， 四季度重视低估品轮涨 。
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