江苏龙网

  1. 首页 > 资讯 > 财经 > >

经济|双循环的新形势之下，有什么投资机会？


双循环的战略已经成为国家和中央推动国家经济走向开放型更高层次的重大部署 ， 在国际环境愈加不友好 ， 不缺德性的背景下 ， "双循环"战略将推动经济新的增长 ， 同时也将影响资本走向 ， 在这种形势下 ， 国内消费转化 ， 国产安全替代 ， 新基建将会成为新的重点建设发展方向 。
在五月份召开的常委会中 ， 最早提出了构建 ， 国内以及国际双循环的新型发展格局 。 要求研究如何提升各个产业链的稳定性和竞争能力 。
目前主流的观点认为发展国内循环需要释放消费能力以及改革国内的产业体系 ， 而在这些当中 ，
以国内的消费转化以及进口产业链替代最为受人关注 。
经济|双循环的新形势之下，有什么投资机会？
本文插图

那么在这种新的形势下又有哪些投资机会呢？
在双循环的战略当中 ， 以内部的"大循环"为主体地位 ， 而这个关键就在于消费端口以及国内产业重塑两个风口 。
而以消费而言 ， 消费品的出口转移到内销领域 ， 进口替代产品以及供应链安全等都将有机会成为新的政策发力点 ， 而在这当中以国内的消费转化和进口安全替代最为关键 。

经济|双循环的新形势之下，有什么投资机会？
本文插图

国内消费转化方面
在消费方面 ， 中国在家电制造以及机电制造和轻工业方面是传统的出口优势区域 ， 多数上市企业都以出口为重要战场 ， 而在国内消费升级的背景下 ， 部分出口产品可以在国内实现内部消化 ， 并且减少了关税运费等运营费用 ， 可以实现更高的毛利润 。
而在上半年当中 ， 服务业和国际旅游业受到了严重冲击 ， 而在这种"强制脱钩"之下 ， 相应的"国产替代服务"也成为了政策的重要发展议题 。 最为明显的代表就是
海南的"免税"政策就是抛向市场的重要态度
， 而在未来相应的影视传媒 ， 酒店文旅 ， 餐饮 ， 教育等消费领域都可能出现具体的政策 。
经济|双循环的新形势之下，有什么投资机会？
本文插图

国产安全性替代
关键替代产品的安全关乎国家战略安全的建设和维护 ，
其真正的用意在于科技产业链条上核心技术的自研和突破 ， 尤其是在战略意义上的新兴行业 。

根据过往的历史表现 ， 十二五以及十三五期间扶持的新兴产业政策提出后 ， 相关重点行业在后来的数年内都得到了相当程度的收益 ， 比如过去提出的新能源政策之下 ， 新能源一度成为最炙手可热的行业 。 而在新的循环战略下 ， 相关板块有相当高的可能性走出一波较好的行情 。
目前主流观点认为今年或明年大概率出现新的十四五规划 ，
而规划的重点就在于国产化核心技术的自研突破 。
经济|双循环的新形势之下，有什么投资机会？
本文插图

而在过去的一段时间 ， 以中芯国际的全线绿灯式登录科创板为标志 ， 新兴产业的政策红利将不断释放 ， 以半导体行业为主 ， 包括航空发动机 ， 高精度机床等一系列依赖程度较高的行业将迎来国产化的春天 。
而在科技泛领域 ， 信息技术 ， 半导体 ， 高端加工设备 ， 高端材料以及大飞机 ， 卫星互联网 ， 北斗等有望成为可以持续关注的焦点 。
而从更短的视角来看 ， 今年的"两重一新"中将涉及"新基建等新型建设领域 ， 同时"交通以及水利可能成为重要的利好领域 。
国家明确的七个新基建领域都值得重点关注 ， 包括智慧城市以及安防 ， 消费级电子产品 ， 新能源汽车 。 而在医疗领域则可能关注信息化应用以及医疗信息化 。
经济|双循环的新形势之下，有什么投资机会？


推荐阅读


上一篇：互联网|雷军答麻辣记者问！达成这三个愿望差不多就退休了

下一篇：星空财富|内循环丨让年薪160万的天才少女都感叹的房价会有变化吗？