35岁|“35岁被辞退，欠银行50万”：比没钱更可怕的，是你不懂赚钱思维( 二 )
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其实现在的形势是对保险代理人的要求越来越高的 ， 加上理财俨然已经成为未来的趋势 ， 客户了解保险的渠道很多 ， 不少高净值客户懂的比有些保险代理人还多 ， 只知道用保险知识进行产品推销难免会走进死胡同 ， 所以从保险代理人到独立理财师的转变之路是必不可少的 。
如此看来 ， 我们不仅要有专业的保险知识 ， 更要学会结合理财知识全方位剖析客户 ， 深度挖掘他们的需求 ， 做出财务诊断 ， 帮助他们解决财务问题 ， 做个值得人信赖的“家庭财务规划师” 。
上述的邻居姐姐就是凭着过硬的理财知识 ， 和对大美的财务情况进行的全面分析 ， 赢得了大美对保险的改观和对保险代理人的信赖 ， 从而接受了保险 。 
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作为一名保险从业人员 ， 想要熟知如何分析、记录客户的财务状况和问题 ， 并且根据具体情况为他们提供全面的理财规划和资产配置 ， 不懂理财怎么能行？
但是众所周知 ， 理财知识晦涩难懂 ， 可能即使认真学习了 ， 真正运用起来要想上手也需要一段时间 。
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今天颇负盛名的财富管理专家—王俊峙老师将自己二十多年从业的实战经验汇总 ， 直接用8个颇具代表性的真实案例 ， 系统的分析各种客户不同人生阶段的理财计划 。
【35岁|“35岁被辞退 ， 欠银行50万”：比没钱更可怕的 ， 是你不懂赚钱思维】从现金房产规划、子女教育规划再到财富继承规划等八大规划 ， 带着你解决客户的财务问题和需求 。
简而言之 ， 就是“手把手”教我们如何为不同年龄、不同阶段、不同财富类型的客户规划理财 ， 提供可执行和可借鉴的方法 ， 既直观又通俗易懂 。
可能你认真学习了很多保险、理财的知识 ， 背得再滚瓜烂熟 ， 却因为只会纸上谈兵 ， 错过不少展业的机会 ， 那就太可惜了 。 
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如果用两个字来形容王俊峙老师的课程 ， 那就是“实用” ， 课程中的八大规划和保险业务息息相关 ， 学习过程中还能丰富我们的知识、提高自信、扩展视野 。
有句话说得很好 ， 站在巨人的肩膀上 ， 你会看得更远 ， 王老师的《8个案例看不同客户的理财规划》就是多年经验的精华浓缩 ， 让你更快的上手 ， 易如反掌的应对不同客户的需求 。 
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常说现在的人不仅要有专业学习的能力 ， 更要有终身学习的魄力 ， 而保险就是这样一个能带动你持续不断学习的行业 。
学会理财技能 ， 运用专业知识解决客户的财务问题 ， 做客户靠谱的“家庭财务管家” ， 你也是可以的 。
你学了那么多保险、理财知识 ， 千万别输在不会运用上！
（责任编辑：陈佳慧 ）
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