【】为什么社区团购没像无人货架一样走向灭亡？2020-08-10 16:35:470阅
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图1/7欢迎关注“创事记”的微信订阅号：sinachuangshiji
文/李信
来源：连线Insight（ID：lxinsight）
社区团购赛道重新火热了 。
今年6月1日 ， 兴盛优选完成2亿美元B轮融资；同程生活紧随其后 ， 在6月10日宣布获得2亿美元C轮融资；月底 ， 莲菜网也宣布获得1.55亿人民币的B+轮融资 ， 其投资方之一是食材供应链平台美菜网 。
资本的持续加注不止集中在6月 ， 从年初开始 ， 行业头部平台十荟团 ， 连续获得了3轮融资 ， 总融资达到2.5亿美元 。
相比之下 ， 同样因资本加注而疯狂扩张的无人货架行业 ， 则没有那么幸运 。 从2018年初开始 ， 无人货架行业迅速溃败 ， 直至消退 。
回溯来看 ， 无人货架与社区团购有众多相似点 ， 两者均在某个时间段内涌入了大量资本 ， 也同样通过抢占销售渠道获得市场份额 ， 而在资本退潮后 ， 两者的玩家也都因无法自我供血 ， 纷纷走向并购、倒闭 。
原本 ， 在2019年底已经经历了一轮并购倒闭潮的社区团购 ， 却意外地因为疫情迎来了新的转机 ， 头部玩家均实现了GMV与用户数的倍数增长 。
赛道迎来转机后 ， 巨头也纷纷下场试水 ， 阿里、美团、滴滴均推出了相关业务 ， 布局社区团购 。
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图2/7“资本的投资运作虽然改变了社区团购的行业格局 ， 但没有给行业带来真正需要的供应链、仓配、SaaS等基础设施能力 。 ”百联咨询创始人庄帅曾如此评价社区团购 。
如今 ， 巨头入场后 ， 其自身积累的基础设施能力 ， 必然会对社区团购行业带来变化 ， 这对于社区团购玩家来说是机遇 。
当下 ， 社区团购头部玩家也纷纷做出改变 ， 从疯狂扩张转向精细化运营 ， 从重团长到深耕供应链 ， 同时注重自我供血 。
这一系列的改变 ， 让社区团购最终没像无人货架一样走向灭亡 。 不过 ， 在巨头的游戏中 ， 玩家们也存在被巨头并购的可能 。
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两个烧钱抢渠道的风口
无人货架抢夺的是点位 ， 社区团购争抢的是团长 ， 点位和团长数量多寡 ， 决定了这家公司能够占有多少市场 。
也正因如此 ， 无人货架与社区团购的竞争壁垒低 ， 每家公司都可以通过烧钱补贴的方式 ， 快速抢占销售渠道 。
资本不愿意错过捕获下一个独角兽的机会 ， 而入局者们则在资本裹挟下陷入疯狂 。
为此 ， 在2017年、2018年 ， 无人货架与社区团购分别获得大量资本加注 ， 整个行业快速进入跑马圈地阶段 。
“我们赶上了一波资本的狂欢盛宴 。 ”无人货架公司友盒创始人陈惠鲁曾向媒体说道 。
2017年5月某一天 ， 陈惠鲁与天使投资人吴世春见面只聊了不到一个小时 ， 就获得了来自吴世春个人投资的Pre-A轮融资 ， 而在一个月后 ， 友盒再次拿到了数千万A轮融资 。
当时 ， 友盒的货架成本100元 ， 点位成本300元左右 ， 铺货成本600元左右 ， 运维成本控制在月流水的15%左右 ， 北京市场基本实现了盈亏平衡 。
陈惠鲁曾向媒体表示 ， 无人货架只要做到精细化运营 ， 控制成本 ， 半年就能盈利 。
然而 ， 资本没有给陈惠鲁精细化运营的机会 。
2017年6月 ， 果小美创始人闫利珉决定入局无人货架 ， 作为前阿里巴巴聚划算的总经理 ， 他在圈内拥有深厚的人脉 。
当时 ， 他约上雕爷牛腩创始人孟醒、峰瑞资本创始人李丰等人吃饭 ， 期间说了创业做无人货架的想法 。 当晚 ， 闫利珉就收到了孟醒的一百万人民币 。
随后 ， 闫利珉还见了IDG资本董事总经理楼军 ， 最终敲定了天使轮融资 。 此后的果小美 ， 开启了一条疯狂融资之路 ， 从2017年8月开始 ， 果小美几乎每个月都能获得新一轮融资 ， 短短半年内就获得了超5亿人民币 。
根据第三方数据服务提供商TalkingData发布的《2017年无人货架行业白皮书》显示 ， 截至2017年底 ， 数十家无人货架创业企业的累计融资额超过30亿元 。据不完全统计 ， 无人货架行业辉煌时曾有40多家企业 ， 涌入近50亿资金 。
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图3/7部分无人货架融资额 ， 图源TalkingData2018年下半年开始 ， 社区团购行业也曾出现过井喷式融资 ， 其中十荟团、你我您、食享会等企业接连获得融资 ， 整个行业也一度形成“百团大战”的局面 。
据界面新闻不完全统计 ， 从2018年7月到10月的三个月内 ， 十荟团、你我您、食享会、呆萝卜、兴盛优选等企业获得近20亿元融资 ， 全年融资超过40亿 ， 吸引红杉资本、IDG资本、GGV纪源资本等近30家投资机构入场 。
“当时正值资本寒冬 ， 但我们却觉得正站在风口 。 ”一位投资了某家社区团购平台的投资人曾对燃财经说 。
风口之下 ， 没有人会在意成本、盈利、供应链等因素 ， 烧钱快速抢占市场成为行业共识 。
据Tech星球报道 ， 社区团购商品毛利在30%左右 ， 净利为5%到8% ， 通常做法是给团长毛利的三分之一 。 但平台为了拉拢团长这个销售渠道 ， 从而获得市场份额 ， 社区团购平台提成+补贴给到了GMV的30% ， 甚至更多 。
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