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IPO|央行定调了，证监会放万亿大招！ 暴涨？


IPO|央行定调了，证监会放万亿大招！ 暴涨？
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这个周末 ， 大家最关心是美帝制裁 ， 从TikTok ， 到微信 ， 再到中概股 ， 今天又传出Windows的事 。 把人搞的神经错乱 ， 被人卡脖子滋味 ， 真不好受啊！
所以这个图火了 ， 美股最牛逼的是苹果、微软、亚马逊、谷歌 ， 脸书、特斯拉、英特尔、高通等；A股是茅台平安、一众银行两桶油 ， 券商原油等 。
A股和美股上市公司差距 ， 体现了双方科技的差距 ， 这没什么好丢人的 。 当然 ， 我们还有腾讯阿里华为 ， 他们没在A股市场 ， 所以差距没想象中那么大！
只不过 ， 老美巨头主要做基础服务 ， 比如操作系统、芯片 ， 云计算等 ， 短期几乎难以替代；我们巨头主要在应用创新 ， 替代相对容易 ， 所以现在比较被动 。
美国三大霸权中 ， 美军吃瘪好几回了 ， 美元也有欧元可以替代 ， 科技反而是美帝垄断最深的 ， 一直都没有对手；所以华为的崛起 ， 美帝为什么会怕成这样！
在这场国运大战中 ， 虽然我们处在下风 ， 但没有那么悲观！根据摩尔定律 ， 我们技术上慢慢会追上去的 。 中国这么大市场 ， 美国巨头也不敢放弃 ， 苹果就示好了 ， 新款iPhone都准备启用北斗导航 ， 看来准备妥协了 。
1、易纲重磅定调！货币政策更加灵活适度、精准导向

央行行长易纲表示 ， 下半年我国经济增长将延续复苏态势 ， 全年有望实现正增长 。 央行货币政策要更加灵活适度、精准导向！对于金融业对外开放 ， 易纲重点提及 ， 称不管国际形势如何变化 ， 最重要的是做好我们自己的事 ， 坚定不移地深化金融业改革和对外开放 。
点评：央行易纲一锤定音 ， 说中国今年经济或正增长 。 按照一季度-6.8% ， 二季度同比 3.2% ， 三四季度即使增速低点 ， 全年正增长也是定局了 。 而且是全球唯一正增长的主要经济体 ， 这意义重大！
易纲再次表态货币政策 ， 要更加灵活适度、精准导向....这是央行8月第三次表态 ， “灵活+精准”这两个词 ， 基本上意味着 ， 货币进一步宽松不可能 ， 降准降息空间也在变小 ， 对股市不是好消息 。
不过 ， 宽松的基调没有变 ， 现在大量企业要上市 ， 注册制还没有出来 ， A股需要一个良好的市场环境 ， 慢牛依然可以期待 。 但7月初这种一周涨400点的疯牛 ， 应该没有了 。 现在大宗商品+猪肉涨价凶猛 ， 导致通胀压力加大 ， 大放水必然有顾虑了！
对A股一个好消息是 ， 易纲重点提及对外开放 ， 外资流入A股的步伐 ， 应该会继续加快 ， 这对股市形成重要支撑；据测算 ， 今年机构增量资金达1.5万亿 。
整体来看 ， 中国经济加速恢复 ， 放水必然减少 ， 股市的机会从逆周期行业（医药消费农业） ， 慢慢转向顺周期行业（非银金融、地产、有色、军工） ， 这是下半年调仓的重要方向 。
2、美媒：高通游说美政府取消华为芯片限制
《华尔街日报》透露 ， 美国芯片巨头高通公司正在游说特朗普政府 ， 呼吁取消该公司向华为出售芯片的限制 。 高通警告称 ， 美国针对华为相关禁令可能会把价值高达80亿美元的市场 ， 拱手让给高通的海外竞争对手 ， 比如中国台湾的联发科 ， 以及韩国的三星电子 。
点评：余承东说华为没芯片了 ， 最着急的不是华为 ， 而是高通 。 因为华为只是不能生产芯片（台积电不让代工） ， 但还可以买芯片 ， 虽然美国的不让买（高通、英特尔等） ， 但可以买三星、联发科等 ， 华为不会真正缺芯片的！
所以高通急了 ， 警告特朗普政府 ， 一年80亿美元市场要没了 。 毕竟 ， 华为刚给高通18亿美元和解费 ， 正所谓拿人手短；高通想继续挣华为的钱 ， 就要给白宫施压了！
所谓商场如战场 ， 华为一旦转向联发科 ， 高通在中国5G芯片就悬了！要知道 ， 华为国内份额高达55% ， 可以说没企业能绕开 。 而芯片产业更新换代速度很快 ， 高通已经拖不起 ， 再拖就可能失去中国市场 。


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