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全国能源信息平台|国内企业如何找准定位？，动力电池市场格局改变

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北极星储能网讯:8月3日消息 ， LG化学超越宁德时代 ， 成为上半年全球电动汽车电池最大供应商 。 与此同时 ， 宁德时代与一号“金主”特斯拉的电池合作将于7月正式展开 。 目前为止 ， 二者的市场份额差距为0.9% 。
（来源：微信公众号“中国电动汽车百人会”ID：ChinaEV100执笔：楚晴）
上半年以来 ， 受新能源汽车产销量影响 ， 国内配套动力电池装机量呈现相同走势的波动 。 7月10日 ， 工信部数据显示：上半年新能源汽车产量约35.2万辆 ， 同比下降42.2% 。 动力电池装机量约17.5GWh ， 同比下降41.7% ， 降幅几乎“一致” 。
整体销量在下降 ， 国内动力电池市场并不平静 。 伴随特斯拉国产后的销量剧增 ， 合作电池企业LG化学、松下迅速跻身前列 。 LG化学更以装机量2488.8MWh、同比增幅达44764.1%的惊人数字改写了原有市场的格局 。 2020年的动力电池市场：电动汽车品牌竞争激烈、日韩系企业突围、市场排名位置轮换、订单持续向头部企业集中、不同技术路线纷争上游……无疑将是动荡和变革的一年 。
7月25日 ， 中国电动汽车百人会召开“动力电池产业整体趋势再研判”研讨会议 ， 与会代表企业和专家对当前动力电池市场的形势与未来发展趋势发表了各自看法 。
新能源汽车带动力电池“起飞” ， 行业优胜劣汰加剧
作为新能源汽车三大核心零部件之一 ， 动力电池产业的总体生存状况基本由新能源汽车“主宰” 。 行业起步十年来 ， 锂离子动力电池技术飞跃 ， 与新能源汽车一起“水涨船高”：能量密度提升了两倍以上 ， 成本降低到80%以上 ， 并诞生了以宁德时代、比亚迪等为代表的领军电池企业 。
今年上半年 ， 因为疫情影响 ， 新能源汽车市场表现不佳 。 在此次研讨会上 ， LG化学中国总部副总经理孙兴起表示 ， 疫情对今年产业发展有一定影响 ， 但不会改变新能源汽车产业根本的发展态势 。 未来五年全球新能源汽车的需求依然会保持30%以上的增长 ， 以消费者导向的产品品质和品牌影响力将促进新能源汽车企业的洗牌 ， 从而重塑汽车产业新格局 ， 同时决定电池产业的格局 。
从市场份额来看 ， 上半年的动力电池市场与一年前相比发生了十分明显的变化：宁德时代继续独占半壁江山（48.7%） ， LG化学则火速上位 ， 与比亚迪并肩居二（各占14.2%） 。 此外 ， 松下跻身前十名 ， 位列第七 ， 日韩系企业表现突出 。
究其原因 ， 特斯拉销量的火爆带“飞”了配套电池厂家 。 公开数据显示 ， 1-6月特斯拉销量超过4.5万辆 ， 占到国内所有新能源汽车销量的五分之一以上 ， 作为电池供应商 ， LG与松下随之产量激增 ， 合计占到电池市场的16% 。 在此情形下 ， 中国动力电池企业所面临的竞争压力将更大 。
2020年中国上半年动力电池装机量Top10
事实上 ， 国内动力电池市场的优胜劣汰一直在持续 。 一方面市场装机量需求扩大 ， 另一方面低端产品缺乏竞争力 ， 导致行业产能结构性过剩 ， 优质产品和需求则不断向规模企业靠拢 。 到2020年7月 ， 国内动力电池相关企业近1.3万家 ， 但排名前10位的头部企业却掌握了全市场93.8%的份额 ， 行业集中度可见一斑 。
“从这几年来看 ， 不占领中高端的市场是没有出路的 。 不仅销量没有出路 ， 利润上更没有出路 。 ”远景AESC中国区总裁赵卫军指出了国内动力电池目前的处境 ， “很多车企 ， 特别是百万级以上的车企都清楚这一点 ， 只有向中高端（路线）走 ， 才能发展下来 。 ”据他介绍 ， 远景近期接到的国际项目订单有相同的共性 ， 电池既要有高能量密度 ， 又要有快充能力 。 所以在远景看来 ， 动力电池的技术演进路径应该是比较清晰的 。
“中国车企深刻意识到了品牌的重要性 ， 意识到中高端品牌对车企非常重要 。 对于电池企业也是如此 ， 就是往品牌化、中高端有价值的区域去做 。 ”赵卫军强调 。
随着电池技术水平的整体提升 ， 动力电池行业整体的门槛和要求也越来越高 。 目前 ， 国内电池相关企业注册资本在500-1000万的企业有3061家 ， 占比20% ， 注册资本在1000万以上的企业共4438家 ， 占比达到了29% 。 年中之后 ， 随着新能源汽车市场回暖 ， 动力电池市场同步回温 ， 新增注册企业数量开始增加 。
除此以外 ， 是来自国际市场的压力 。
“从全球来看 ， 今年欧洲的新能源汽车大概率会超过中国 ， 德国明年很可能会超过中国 。 除了总量 ， 国内新能源汽车的市场结构也跟前两年发生了大的变化 ， 前两年自主品牌占比非常高 ， 今年开始外资品牌和合资品牌占比在扩大 。 ”宁德时代新能源科技股份有限公司董事长助理孟祥峰阐释 ， 不过 ， 对于动力电池行业整体的竞争态势 ， 无论从发展过程还是市场表现 ， 他表示仍持乐观态度 。
8月3日消息 ， LG化学超越宁德时代 ， 成为上半年全球电动汽车电池最大供应商 。 与此同时 ， 宁德时代与一号“金主”特斯拉的电池合作将于7月正式展开 。 目前为止 ， 二者的市场份额差距为0.9% 。


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