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视点·观察|新能源车火爆全球 造“心”原料锂价却腰斩后再腰斩( 四 )


持这种观点的李南平认为，现在的行业生态和以前完全不同，很多新进企业都有资本托底，哪怕是“末位”，也不那么容易被淘汰 。
张江峰也指出，现在企业十分关注三个问题：未来锂需求何时能真正拉动、疫情什么时候能控制好、下一步需求增加从什么时候开始 。
企业也确实围坐在一起探讨供需情况 。今年6月的一次行业会议上，很多锂盐企业都将目光投向电动汽车市场，非常关注终端需求 。
目前已出现由终端大车企牵头，或是实力雄厚的电池厂牵头，培育或重组产业链的趋势 。这些下游企业已经和上游锂盐企业甚至资源企业接触 。因为前两年锂盐价格波动过大，迫使终端企业在战略上找到一些方法来平抑锂盐成本的变化 。
和下游客户维护好的价格关系也正是李南平所想 。他并不喜欢六七万元成本的产品卖出17万元、18万元的价格 。这不是一件好事，这样会让一些本不该进入行业的、投机的人进来，结果对行业造成伤害 。
前路：新能源车需求反弹
锂价到底什么时候能起死回生？疫情扰乱了一些节奏 。张江峰说，因为去年底还有一部分库存，今年上半年是清库存的过程，三四季度市场再开始往上走 。但疫情影响了需求，价格未如预期好转 。
有观点认为，欧洲新能源汽车需求已有反弹迹象，今年下半年可期 。根据全球新能源车销量数据网站EV SALES的统计，5月欧洲新能源车销售46800辆，同比增长23%，疫情后首次取得正增长 。
6月，欧洲各国新能源汽车受疫情影响进一步减弱，销量同比翻倍，月度销量超过疫情前水平 。德国、法国、英国、挪威、葡萄牙、瑞典、意大利七国2020年6月新能源汽车注册量7.3万，同比上升103%，环比上升106% 。其中，法国销量2.1万辆，同比增长259.1%，创历史月度销量新高 。
中信证券研报认为，下半年随着下游新能源汽车消费复苏，需求端对钴锂价格支撑作用将逐步显现，钴锂价格有望触底回升 。
然而还有观点认为，供需关系真正改善仍需几年时间 。
赣锋锂业董事长李良彬在7月25日举办的中国（青海）锂产业及动力电池高峰论坛上表示，预计2025年，全球新能源汽车年销量将达1150万辆，随之，全球锂电池市场需求也将快速增长，预计到2025年，需求量将达750GWh 。未来十年，全球锂盐需求量将呈快速上涨趋势，预计在2025年年需量突破80万吨 。目前锂盐产品价格已接近成本价，随着各锂盐企业产品进一步放量，未来几年仍存在供大于求的局面，锂价仍承受较大下行压力 。
在李良彬的算盘里，到2025年，锂供应会乏力，需求还会发力，将形成第二波供不应求的局面，行业景气度将再度爆发 。
供给方面，受近年锂价大幅下行、库存过高以及疫情影响，各矿山企业开始削减产量并推迟工程计划，供给增速将有所回落 。例如，赣锋锂业Cauchari盐湖预计建设完成和投产时间或推迟至2021年；SQM对Mt Holland矿山项目投资决策已推迟至2021年一季度，预计2023年前无法投产；Pilbara也会在今年适当减少部分产能；天齐锂业推迟澳大利亚Kwinana氢氧化锂加工厂投产时间等 。
中金公司研报认为，锂短期将维持供给过剩局面，但过剩幅度缩小 。根据测算，2020年全球锂总需求量为27万吨，同比增长6.3%，主要系疫情冲击下游车企与电池厂的生产需求，但如果疫情得到控制，需求端有望较快回暖 。预计到2025年，锂需求可达到93.4万吨，其中电池应用需求80.4万吨，全球锂供给94.8万吨，总过剩量将由2019年的12.3万吨缩小至1.4万吨 。
春江水暖鸭先知 。当锂盐企业还在进退两难时，行业里的资深玩家已动作频频，下游大鳄开始逆流而上 。8月11日，市场传来重磅消息，电池行业龙头宁德时代拟投190亿元，进行全球产业链战略布局 。其公告明确，此次投资目的之一便是：保障关键资源供应 。
其实这不是宁德时代最近才开始的考虑 。今年4月，宁德时代就曾表示，锂、镍、钴等是动力电池生产的重要金属材料 。随着新能源汽车产业规模的扩大，上游资源需求增长较快，但我国上述矿产资源禀赋有限，进口依存度较高，部分上游资源须从境外采购 。上游资源的稀缺性和价格的波动对动力电池企业经营和发展影响较大 。
再往前追溯，2019年10月，宁德时代就已经完成澳大利亚锂矿企业Pilbara Minerals Limited 8.24%的股权认购 。“未来随着公司业务的持续发展，公司对于境外上游资源也需进一步布局，并进行资金准备 。”宁德时代对自己的布局充满信心 。
【视点·观察|新能源车火爆全球 造“心”原料锂价却腰斩后再腰斩】一位锂行业人士对采访人员表示，整个产业链愈发认识到资源的重要性，有资源才能从源头保证供应稳定，形成产业链协同 。电池厂等下游企业布局锂资源是出于长远考虑，特别是在锂矿企业股价相对处于较低水平、行情低迷之时，大型电池企业手上又有足够的资本，收购锂矿利于电池企业发展 。


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