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消息资讯|欢聚全球流量( 二 )


03 全球流量变现
截至2020 Q2 ， Likee移动端月活1.503亿 ， 是BIGO的“流量担当” 。 Bigo live的移动端月活尽管只有Likee的1/5 ， 但凭借直播产品强大的变现能力 ， 却成为BIGO的“营收担当” 。 二季度BIGO的直播收入达到29.5亿 ， 同比增长158.8% ， 略高于BIGO总营收的增速 ， 是欢聚营收增速的4倍多 ， 在集团收入中的占比甚至超过50% 。
海外的直播用户有更强的付费意愿 。 尽管欢聚没有披露Bigo live的营收 ， 但从用户规模和BIGO的直播营收规模不难推测 ， 其ARPPU（平均每用户付费数额）远高于国内 。 Bigo live的四个重点区域北美、欧洲、中东、日韩澳新 ， 以用户消费能力更强的发达市场为主 。 这给Bigo live的营收增长进一步打开了口子 。
全球化过程中突然出现的不确定性 ， 使外界对互联网产品“出海”的前景产生担忧 。 欢聚则一再重申自己 “不需要依赖于某个市场” 。 事实上也是这样 。 根据App Annie的数据 ， 7月欢聚旗下应用的收入在全球非游戏类应用中排名第八 ， 在除中国以外的21个国家和地区里 ， 欢聚在11个国家和地区进入前十 。
目前直播收入是欢聚集团的最主要收入 ， 占比约为96% 。 直播业务具备良好的盈利能力和现金流 ， 能为其他业务持续“供血” 。 无论YY直播在BIGO发展过程中的支持 ， 还是Bigo live在BIGO营收大盘中的占比 ， 都说明了这一点 。 这季度在虎牙不再并表的情况下 ， 欢聚仍取得了近5亿净利润 。 主营业务良好的盈利能力 ， 以及拓展业务逐渐接近盈利 ， 无疑增加了欢聚的底气 。
参考目前主流的短视频产品 ， Likee也具备很大的变现空间 。 目前Likee在BIGO直播收入中的占比约为10% ， 接近3亿 。 但短视频产品的变现方式更多元 ， 特别是广告收入会占到很大的比例 。 BIGO已经推出了广告业务营销平台BIGO Ads ， 并在多个国家开展业务 。 欢聚高管在分析师会议上也指出 ， 中长期来看Likee营收规模会同Bigo live相当 ， 甚至超过Bigo live 。
欢聚给出的三季度收入指引是58.5亿元至60.0亿元 ， 同比增长26.7%至29.9% 。 考虑到三季度的不利因素 ， 比如印度市场的禁令、疫情反复的影响等已经充分体现 ， 这个指引应该已经充分考虑了这些不利因素 。 BIGO今年的营收增长目标已经从65-70%提高到近100% ， 相信三季度BIGO在欢聚营收增长中的作用会更加明显 。
04 走向“星辰大海”
在全球化的故事接近圆满的时候 ， 欢聚已经开始寻找新的战场 。
YY直播作为一块成熟业务 ， 在快手、抖音、B站等短视频平台的冲击下 ， 稳住了基本盘 。 通过明星直播、扶持垂直领域达人等手段 ， YY直播也在逐步丰富内容品类 。 和短视频平台相比 ， YY直播的优势在于基于直播的生态更成熟 ， 而明星直播也带来了年轻、有付费习惯的新用户 。 这都为YY直播的下一步发展奠定了基础 。
另一方面 ， 欢聚也意识到信息类互联网公司正在接近“天花板” ， 转而寻找下一个“蓝海” 。 6月对同程生活的投资 ， 李学凌将其明确定位为“对未来的思考” 。 在二季度财报后的分析师会议上 ， 李学凌也提到这次投资是欢聚在电商领域的提前布局 ， 并表达了做大电商业务的决心 ， 甚至希望未来电商收入能成为欢聚收入的主要来源 。
在阿里、京东、美团等公司也开始纷纷向线下寻求“突破口”的情况下 ， 欢聚以投资社区生鲜电商的方式进入生活服务领域 ， 大方向无疑是正确的 。 尽管和当时进入海外市场找到的“蓝海”相比 ， 电商行业的竞争要激烈得多 ， 但其市场空间也更大 。 从这个意义上说 ， 这其实也是一片“蓝海” ， 而欢聚进入的时间也不算晚 。
05 关于信心
发布财报的同时 ， 欢聚公布了从2020年第二季度开始的未来三年的季度股息政策 。 根据该政策 ， 每个季度的季度股息约为2500万美元 。 这也是欢聚上市以来首次向股东派息 。
此举传递的 ， 更多是对于未来发展的信心 。 在全球化遇到不确定性的大背景下 ， 李学凌已经在分析师会议上说出了坚持全球化战略方向、深入本地化运营、以视频内容和视频产品为核心竞争力的三个“不动摇” ， 派息则进一步展现出董事会对于业绩的信心 。
在全球化这件事上 ， 欢聚已经证明了自己“欢聚流量”的能力 。 未来无论是沿着视频社交媒体这条路继续深入 ， 还是拓展新的业务领域 ， 欢聚的想象空间和扩张能力都不容小视 。


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