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回应|爱奇艺回应被美调查 或靠会员涨价续命

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回应|爱奇艺回应被美调查 或靠会员涨价续命
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中国版星巴克倒了 ， 中国版奈飞呢？
8月14日 ， 爱奇艺发布公告称 ， 公司被美国证券交易委员会（SEC）调查 ， 要求提供2018年1月份以来的财务记录 ， 并提及空头机构狼群所发布的财务内容 。
受此消息影响 ， 爱奇艺股价一度大跌近20% ， 随后有所回升 ， 最终跌11.16% ， 报19.26元/股 。
第二季度爱奇艺贡献了百度28%的营收 ， 受此消息影响 ， 百度盘后下跌6.29% 。
同一日 ， 爱奇艺公布了截至2020年6月30日的第二季度未经审计的财务报告 。 财报显示 ， 2020年第二季度爱奇艺总营收达到74亿元人民币 ， 同比增长4% 。 净亏损14亿元 ， 去年同期净亏损为23亿元 ， 亏损收窄 。
在声明中 ， 爱奇艺表示：“我们无法预测SEC调查的时间 ， 结果或后果 。 ”昨日晚间 ， 爱奇艺官方也回应称 一直积极配合SEC所有常规问询及调查 ， 与此同时 ， 也主动聘请专业顾问进行内部独立审查 。
时代周报新媒体采访人员（ID:timeweekly）联系到爱奇艺相关人员 ， 对方表示 ， 目前一切以官方回应为准 。
可怕的亏损
据了解 ， SEC要求对狼群的做空报告做出回应 ， 并提交相关的财务内容 。 狼群的做空报告发布于今年4月7日 ， 当时 ， 爱奇艺反驳称“该报告包含许多错误 ， 未经证实的陈述以及具有误导性的结论和解释” 。
狼群在报告中称：爱奇艺自2018年上市前就存在欺诈行为 。 具体为 ， 先将用户数量夸大大约42%-60% ， 然后虚报这部分用户带来的收入 。 最后 ， 通过夸大支出 ， 包括版权费用、收购费用 ， 来将这部分并不存在的用户带来的“收入”给用掉 。
等到审计师和投资者查看财报时 ， 会发现账上的现金与财报的内容对得上 。
例如 ， 狼群在2019年10月和11月对中国境内的1563名爱奇艺目标用户进行了面对面调查 ， 发现大约31.9%的爱奇艺用户通过其合作伙伴如京东或小米TV的会员资格访问了爱奇艺的vip内容 。
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做空机构质疑爱奇艺对双重会员进行不恰当核算
但是在财报中 ， 这部分双重会员用户被爱奇艺记录为“收入” ， 再记录一笔“支付”给京东和小米TV合作方的“费用” 。 在不增加账上现金的情况下 ， 营收增加了 。
据狼群调查 ， 爱奇艺2015年、2016年和2017年向SEC报告的递延收入分别被夸大了261.7%、165.5%和86.2% 。 这直接导致爱奇艺2019年的收入夸大了80到130亿 。
在此情况下 ， 狼群认为爱奇艺的亏损是“可怕的” 。
在连续10年亏损的情况下 ， 爱奇艺付费用户增长在19年第四季度只有0.7% ， 2019年全年广告收入下降了15% 。
在序言结尾 ， 狼群讽刺地写道 。 “如果到目前为止我们所说的与您无关 ， 那么我们只能说'好Luckin' 。 ”
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做空机构在发布中概股报告时总要提及瑞幸
著名做空机构浑水也在推特上表示 ， 帮助狼群调查爱奇艺长达一年 ， 并已做空该股 。
昨日晚间 ， 爱奇艺官方微博发文称： “一直积极配合SEC所有常规问询及调查 ， 与此同时 ， 也主动聘请专业顾问进行内部独立审查 。 我们对过去10年持续建设的稳固、严谨的公司治理结构和内部管控流程充满信心 ， 我们相信调查的结果将再次向所有投资者展示爱奇艺的稳健和担当 。 爱奇艺将持续为广大的用户带来更优质的内容及服务” 。
财报后的电话会议上 ， 首席财务官王晓东补充说 ， 该报告出台后不久 ， 该公司已开始对Wolfpack的指控进行“内部 ， 独立”审查 。
爱奇艺四大罪
在报告中 ， 狼群列出了爱奇艺的四大问题 ， 即虚增用户、夸大营收、夸大资产价格和以及误导性财报 。
2019年 ， 爱奇艺称自己的手机用户规模达1.75亿 。 根据地理位置分布 ， 19个一线城市的用户占总用户数的35.6% ， 即6228万 。
但狼群引用了两家广告公司收集爱奇艺在这19个一线城市的手机日活情况 ， 平均日活为2470万 ， 仅有爱奇艺公布数据的39.7% 。
此外 ， 在爱奇艺公布的“内容热度指数”中 ， 狼群质疑 ，拥有自己独特文化、且人口数较少的宁夏、西藏等省份多次占据热度贡献前十名 。 质疑的节目包括电视剧《老男孩》、综艺《偶像练习生》、《热血街舞团》等热门项目 。
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西藏粉丝给偶像练习生贡献了全国第二的热度？
如果观看人数真有爱奇艺声称的这么多 ， 意味着西藏几乎全省都得是这些节目的粉丝 ， 才能产生如此多的交互 。


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