年内新发基金超1.84万亿元 42只“爆款”自带三大特征( 二 )
一位参与基金投资五年以上的老基民小南对《证券日报》采访人员坦言 ， 大型基金公司的新产品的确会让他更加关注 。 首先 ， 基金销售渠道推送这类新产品的次数就很多 ， 其次 ， “挂帅”这类新产品的基金经理 ， 往往过往业绩相对较好、基金投资方向也是热门领域 ， 所以会多了解一些 。
按基金公司发行爆款基金的产品数量来看 ， 排在前10的公司依次是易方达基金、汇添富基金、富国基金、平安基金、南方基金、嘉实基金、鹏华基金、广发基金、交银施罗德基金和弘德基金 。 其中 ， 易方达爆款基金数量高达8只 ， 其中2只位列“百亿元新发基金俱乐部” 。
“不过我更倾向于申购老基金 ， 新基金的投资风格和投资能力等关键信息只能通过基金发行材料大致了解 ， 而老基金的历史业绩和投资策略已有定期报告披露 ， 运行时间较长 ， 基金投资风格稳定性更高 。 而且有些老基金的费率折扣也比新基金要高 。 ”小南对《证券日报》采访人员说道 。
权益类基金
挑起爆款“大梁”
哪类新发基金更容易出爆款？据《证券日报》采访人员观察 ， 在上述爆款基金中 ， 权益型基金有35只 ， 占比达83%；发行总规模达到42916亿元 ， 在爆款基金总规模中占比近九成 ， 挑起了爆款基金的“大梁” 。 在投资方向上 ， 以优质龙头、科技成长为主打的两类新发基金更加受到投资者的青睐 。
对于权益类基金的大卖 ， 江苏某大型证券公司基金分析师对《证券日报》采访人员表示：“权益型基金的确是投资者较好的选择 ， 资本市场制度日趋完善 ， 真正的价值投资时代到来 。 从科创板试点注册制 ， 到新证券法出台 ， 再到最近的创业板注册制改革 ， 一切都预示着庄股时代将成为历史 。 这给信奉价值投资的基金经理们提供了对口的市场环境 。 ”
前述分析师强调：“建议投资者优先选择稳健型基金经理的产品 ， 在投资类型上 ， 如果投资者已经持有了科技类基金 ， 现在相关板块估值不低 ， 要经受住高波动的考验 ， 耐心持有才有可能获得较大收益 。 ”
在基金公司层面 ， 《证券日报》采访人员了解到 ， 多家基金公司对大额爆款基金的发行合规十分谨慎 ， 避免投资者盲目认购 。 倡导长期持有理念 ， 结合投资者适当性管理 ， 做好老新基金的长期良性营销 。 对内从投资管理能力及投资者的投资体验上多下功夫 。
事实上 ， 近期有消息称 ， 基金公司在上报部分权益类基金时 ， 需同时提交新基金的预计发行规模和说明材料 ， 若设置上限较高 ， 需提供更多产品及基金经理的相关情况 。 对此 ， 《证券日报》采访人员从某大型基金公司处了解到 ， 公司对于发行大规模新基金的确更加谨慎 ， 会更加考虑到基金经理投资能力及新发基金募集规模的匹配程度 ， 避免出现“一拖多”、“重新基金、轻老基金”的现象 。 更有多只老基金选择“闭门谢客” ， 暂停办理申购等投资业务 ， 以保证基金平稳运作、业绩稳定 ， 保护投资者利益 。
【年内新发基金超1.84万亿元 42只“爆款”自带三大特征】上述基金公司相关人士对采访人员表示：“公募基金还很年轻 ， 行业发展架构上还有诸多不成熟的地方 。 一般来说 ， 不经历一个完整牛熊周期的基金经理 ， 很难深刻理解市场的复杂多变 。 但回顾近10年来 ， 基金经理们的技能和内心都得到了极大升华 ， 公募基金权益投资也正在‘乘风破浪’的成长 。 ”
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