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中金网|年内31家券商斥资138亿元参与53家上市公司定增

外汇天眼APP讯:今年 ， 再融资新规落地 ， 定增市场全面回暖 ， 券商参与定增市场的热情也被点燃 。 截至《证券日报》采访人员发稿 ， 今年以来 ， 有31家券商及券商资管子公司（以下简称“券商”）参与了53家上市公司定增 ， 认购金额高达137.86亿元 。
同时 ， 上市券商融资需求迫切 ， 定增计划频出 ， 也引发同行们的高度关注 。 截至目前 ， 年内已有6家券商的定增实施完毕 ， 其中 ， 第一创业、中原证券、国信证券的定增配售名单中均出现了券商的身影 ， 共吸引8家券商合计使用33.45亿元通过定增“入股” 。
中金网|年内31家券商斥资138亿元参与53家上市公司定增
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年内31家券商
参与53家上市公司定增
《证券日报》采访人员据东方财富Choice数据统计 ， 今年以来 ， 有31家券商参与了53家上市公司的定增 ， 同比增长783.33%；认购金额高达137.86亿元 ， 同比暴增6330.87% 。
其中 ， 中信建投参与了17家上市公司的定增 ， 认购总额为17.4亿元；中金公司参与了15家公司的定增 ， 认购总额为24.53亿元；国泰君安参与了14家公司的定增 ， 认购总额为26.66亿元 。
7月17日 ， 宁德时代197亿元的定增落地 ， 收到38家投资者回复的《申购报价单》 ， 共有国泰君安、红塔证券、东证资管3家券商参与申购报价 ， 因本次定增采用竞价方式 ， 最终获配的只有国泰君安一家券商 ， 获配宁德时代465.84万股 ， 认购金额为7.5亿元 。 也因此 ， 国泰君安成为年内通过定增“入股”上市公司认购总额最高的券商 ， 总额达26.66亿元 。
采访人员注意到 ， 今年以来的上市公司定增中 ， 也出现了外资券商的身影 。 摩根大通证券参与了宁德时代、领益智造的定增 ， 分别认购7.7亿元、6000万元 。 此外 ， 不少券商专门设立了定增类的资管产品 ， 参与上市公司定增 。 如“安信证券定发宝1号集合资产管理计划”“广发资管定增多策略1号集合资产管理计划” 。
【中金网|年内31家券商斥资138亿元参与53家上市公司定增】对于定增市场的火热 ， 开源证券分析师任浪、孙金钜认为 ， 新政落地之后 ， 上市公司此前由于定增发行困难而被压制的融资需求集中爆发 。 同时 ， 定价定增由于可提前锁价且折扣为八折 ， 更受大股东的偏爱 ， 近八成的定价定增有大股东及其关联方参与 。 由于定价定增只针对大股东和战略投资者 ， 且战投门槛要求高 ， 因此定价定增项目的质量大幅提升 ， 而更具普适性和市场化的竞价定增将依旧是定增市场的主流品种 。 目前已发定增预案融资规模近万亿元 ， 近期过会和批文速度恢复正常 ， 同时新政之后新发预案预计在四季度陆续发行 ， 2020年将是定增投资的“黄金年” 。
券商还有365亿元定增计划
正在推进中
在金融业对外开放以及券业“马太效应”等发展背景下 ， 券商需要快速提升资本实力与竞争力 ， 融资意愿更加迫切 。 年内已有6家券商的定增实施完毕 ， 合计募资总额为612.05亿元 ， 其中 ， 海通证券、国信证券、中信证券的募资总额均超百亿元 ， 分别为200亿元、150亿元、134.6亿元 。
值得一提的是 ， 海通证券200亿元的募资总额不但在券商中排首位 ， 在年内所有定增实施完毕的上市公司中也排名第二 ， 仅次于中国船舶 。
而在年内券商参与定增的案例中 ， 券商“买入”券商也引起业内高度关注 。 在上述6家定增已实施完毕的券商中 ， 第一创业、中原证券、国信证券的定增配售名单中均出现了券商的身影 。
《证券日报》采访人员梳理发现 ， 8月12日国信证券公告显示 ， 在其10家定增发行对象中出现了4家券商的身影 ， 包括中金公司、中信建投、万和证券、东海证券 。 这4家券商以10.62元/股的定增价格 ， 合计使用11亿元买入国信证券1.036亿股 ， 限售期均为6个月 。


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