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光伏产业“涨声”四起！多晶硅涨了七成( 三 )


李蒙和陈驰说 ， 一是化工企业的特性 ， 设备闲置容易造成事故 ， 其次是主动停产也意味着让出市场份额 ， 再抢回来就不容易了 。
这就像电视剧《大江大河》中的金州化工厂 ， 虽然内销是做赔本生意 ， 但技改前的一车间仍然不敢停产 。
“你不生产别人要来生产 ， 不生产或者少生产 ， 成本反而上升了 ， 你的竞争对手生产规模大了 ， 规模效应就（会）体现出来 。 ”陈驰说 。
近期 ， 硅料供应是否偏紧再引业内关注 。 8月18日 ， 在乐山当地启动应急响应后 ， 永祥多晶硅（永祥股份老厂区）按当地政府应急管理局要求 ， 已紧急停产 ， 全部设备安全停车 ， 复产时间视汛情和后续影响而定 。 据悉 ， 永祥多晶硅的产能为2万吨 。 但
同在乐山的永祥新能源厂区生产未受影响 。
光伏产业“涨声”四起！多晶硅涨了七成
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下游传导：对光伏发电成本影响小
光伏产业“涨声”四起！多晶硅涨了七成
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尽管上游成本上涨推动光伏产业链各个环节连续上涨 ， 但要保持平价上网的竞争力 ， 光伏发电要维持足够低的价格 。
下游电站受制于价格硬约束 ， 发电成本必然会有一个边际上限 。
以集中式光伏电站成本为例 ， 电站总投资里的组件设备费占比达到了35.4% 。
晶科能源副总裁钱晶此前接受媒体采访时就对行业涨价叫苦 。 他表示 ， 对于下游电站企业而言 ， 在可能的情况下 ， 会将项目推延至明年 。
但陈驰表示 ， 理论上可以这么做 ， 但很多企业今年还是会先上竞价并网 ， 有采购刚需 。
其实 ， 推迟并网项目也面临两难境地 。 国内一家大型逆变器厂的董事长对《每日经济新闻》采访人员说：“比如有些地方政府要求如果在年底不并网 ， 两年之内不能参与这个地方项目的申报 。 还有一个因素是 ， 现在不并网 ， 施工队等成本怎么办？不只是会考虑组件涨价 ， 还会考虑其他成本、政策等各方面问题 。 ”
这位董事长还谈到一个情况 ， 去年组件价格低 ， 很多电站项目还没有装机 ， 这些低成本组件也可满足部分第三、第四季度的装机需求 。
所以 ，
光伏中上游很难漫天要价 ， 它依然受需求制约
。 偏偏组件也是激烈竞争的“红海”领域 。
刘力表示 ， 目前来看 ， 组件价格有点涨不动了 ， 这块是一个相对宽松 ， 甚至有些过剩的供求情况 ， 特别是今年 ， “这肯定是市场的平衡过程 ， 上游价格涨太多 ， 下游就没需求了 ， 下游电站建设要考虑成本 ， 所以上游不是无限涨价的 。 ”刘力判断 ， 电站能接受的组件报价应该在1.7元/W ， 对应硅料价格在10万元/吨 。
不同产业环节价格上涨并非均衡影响组件成本 ， 上述光伏企业董秘表示 ， 拿上游多晶硅料为例 ， 价格涨到12万元/吨 ， 度电成本增加1分钱左右 。 但另外一名电力设备与新能源行业分析师表示 ， “中游涨价确实对组件成本影响挺大的 ， 电池片从原来的0.8元/W上涨到现在的0.97元/W ， 对应组件增加0.17元/W ， 加上玻璃、胶膜甚至边框都在涨价 ， 近期总成本增加超过0.2元/W 。 以1.45元/W左右的涨价前价格计算 ， 影响幅度超过10%了” 。
在这轮光伏产业涨价潮中 ， 上述受访对象的共同感受便是议价博弈 。 议价博弈不仅体现在中上游和最下游组件、电站之间 ， 而且还体现在硅料和硅片的中上游之间 。
相较电池片、组件、电站 ， 硅料和硅片两大环节的市场份额高度集中 。 新特能源、新疆大全、通威、东方希望、保利协鑫这五家掌握了国内超50%的硅料份额 ， 隆基股份和中环股份则掌握了硅片市场的大头 。
光伏产业“涨声”四起！多晶硅涨了七成
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当供给结构发生巨变 ， 硅料企业要提价 ， 而硅片企业想维持利润率 ， 跟涨向下游转嫁成本压力 ， 但相互之间也有博弈 。
“硅料紧缺 ， 企业还是想重新分配一下行业利润 。 以前硅料企业过剩 ， 上游报低价 。 但现在这个环节紧缺了 ， 大家都需要硅料 ， 整个产业链利润的分配是不是应该重新变一下？”刘力说 ， 打个比方 ， 以前光伏产业链的利润分配中 ， 一半利润被硅片拿走 ， 其他三个环节再分剩下的50% 。 现在硅料紧缺 ， 硅料想分40% ， 其他各分20% ， “这是正常的市场行为” 。
但正如上述受访对象所说 ， 议价博弈过程随着供需关系动态变化 ， 高硅料价格是相对的 ， 市场会寻找一个均衡价格 。


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