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[]百度和滴滴必有一战2020-08-21 11:47:140阅( 二 )


可以肯定的是 ， 摆在百度和滴滴面前的 ， 都是一条难走的路 。
没有永恒的朋友
如果以手机做类比 ， 主机厂就类似于手机制造商 ， 做自动驾驶的公司就好比安卓操作系统 ， 但如果打电话 ， 还缺乏一个中国移动这类的运营公司 ， 而滴滴或Uber就是这样的角色 。
区别在于 ， 造车是一个比手机制造商要复杂得多的事情 。 曾鸿向Tech星球（微信ID：tech618）介绍说 ， “新能源智能汽车技术难度极大 ， 研发投入千亿起步 ， 且需要十几年以上积累 ， 没法儿抄近路 。 这个行业 ， 上游 ， 汽车制造商最有话语权 。 ”
这恰好是互联网公司的能力缺陷 。 滴滴和百度都在广泛结盟 ， 但互联网公司和主机厂都有自己的算盘 。
“我只能说主机厂自身有很多问题 ， 官僚主义弊病比较严重 ， 推动很慢 ， 而且主机厂都想做一套自己用的东西 ， 互联网公司都想做一套通用型产品 。 战略的差异 ， 导致了诸如目前的某车联网公司（长安和某巨头合作的一家公司） ， 人员流失相当厉害 ， 某巨头已经不跟他们玩儿了 ， 今年Tier 1（主机厂的一级供应商）会死不少家 。 ”一位自动驾驶行业产品经理告诉Tech星球 。
“主机厂不开放CAN总成协议（控制器局域网总线） ， 其实这就造成了车联网、互联网公司自己做自己的 ， 主机厂想做 ， 却没有能力的尴尬僵持局面 。 而互联网公司想拿到总成协议后自己弄 ， 可以说是各怀鬼胎吧 。 ”一位百度自动驾驶团队员工告诉Tech星球 。
互联网公司和主机厂各有各的说法 。
“以后 ， 强势的新能源智能汽车厂家都会自己做运营平台 ， 自己做资产的运营商 ， 利益最大化 ， 不太会把车卖给滴滴这样的第三方” ， 曾鸿表示 ， “跟不上时代的主机厂会被淘汰” 。
如今 ， 这种情况已经初现苗头 。 和百度合作的江淮汽车有自己的出行平台和行约车 ， 一汽、东风、长安联合推出T3出行 ， 长城汽车推出欧了出行等等 。
在曾鸿看来 ， 滴滴的运营并不难 ， “原来主机厂躺着赚钱 ， 不屑于做苦逼运营而已 。 几百亿 ， 对汽车厂家来说 ， 不是个大事儿” 。
互联网公司和主机厂各有各的打算 ， 但也分个亲疏远近 。 因为天然的优势 ， 滴滴似乎和主机厂的关系更近一层 。
但早期 ， 滴滴也确实遭遇过尴尬的事儿 。 “前两年滴滴去跟主机厂谈合作 ， 搞了不少打脸的事情 ， 比如程维在展览会上跟宝马谈合作 ， 结果广播里传出滴滴战略合作奔驰 。 ”一位汽车行业资深从业者表示 。
互联网公司想要联盟弥补短板 ， 但是 ， “联盟是弱者的想法 ， 真正的汽车巨头研发都及其强悍 ， 比互联网公司技术体系都厉害 ， 比如特斯拉 。 ”曾鸿表示 ， “十年之内 ， 载人的无人车都不太可能大规模上路 。 法律、技术、伦理、道路改造 ， 都来不及 。 只能在封闭环境 ， 比如高速公路 ， 载货车为主 。 这个时间长度 ， 主机厂足以建立需要的轨迹数据库了 。 ”
这话还有另外一层含义 ， 即在这段时间内 ， 滴滴、百度与主机厂的关系都将是一种竞合状态 。 而在这个漫长的周期中 ， 它考验的不仅仅是技术实力 ， 还包括争取政府资源、资金实力、商业化运营能力等等 。 在这种复杂的局面中 ， 创始人的合纵连横能力也格外重要 。
必有一战
2020年3月3日 ， Waymo宣布获得第一轮外部投资 ， 共22.5亿美元 ， 投前估值达到了1050亿美元 ， 远远超过大众、戴姆勒、通用等一众车企 。
[]百度和滴滴必有一战2020-08-21 11:47:140阅
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图2/2数据截止到8月19日美股收盘 从某种意义上来说 ， Waymo就是行业的风向标 ， 它代表着最强的技术、最高的估值、最多的钱 。
在国内 ， 曾经手握吴恩达、楼天城、彭军、王劲等一批技术大佬的百度 ， 最有可能成为或者孵化一个中国版Waymo ， 但百度在“短期与长期”、“L3与L4之间”摇摆不定 ， 核心技术人员先后离职 ， 最终错过了黄金冲刺期 ， 其市值也从700亿美元下跌至不足450亿美元 。
最终 ， 百度选了一条更加“折中、现实”的路径 ， 它为百度带来了收益 ， 今年Q2百度AI业务实现同比两位数百分比增速 ， 但百度也因此陷入和创业公司们竞争的局面 。 这其中 ， 最强劲的竞争对手 ， 便是估值已经超过百度市值的滴滴 。
滴滴必须要做自动驾驶 ， 这不仅仅是为了讲好千亿美元的估值故事 。 因为 ， 不再需要司机 ， 自动驾驶的到来会打破原有的双边网络效应（司机越多 ， 乘客等待时间可能越短；乘客越多 ， 司机空驶越少 ， 两者会互相加强） ， 极大地强化滴滴的规模化壁垒 。
如今 ， 百度和滴滴已经开始相互渗透 。
滴滴正在做一个无人车操作系统 ， 因为倘若未来所有的车都采用百度Apollo的技术 ， 导致双边效应被打破 ， 服务成本会大规模降低 ， 对于每年几十亿利润的百度 ， 其大概率会做一个出行平台 。 百度通过百度地图以联盟的方式为用户提供网约车服务 。
“从技术栈来讲 ， 滴滴的实力比较弱一些 ， 因为落地的场景不会变 ， 但技术栈会变 。 ”一位自动驾驶行业产品经理告诉Tech星球（微信ID：tech618） ， “落地很复杂 ， 就像画个圈圈 ， 落地完成了 ， 这个圈就画好了 ， 画的好不好看另说” 。


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