集团|华发集团拟发行5亿元中期票据 期限5+5年
观点地产网讯：8月21日 ， 上清所消息 ， 珠海华发集团有限公司拟发行2020年度第一期中期票据 ， 拟发行金额为5亿元 ， 发行期限为5+5年 ， 附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 。
募集说明书显示 ， 本期票据将于25日-26日发行 ， 并将于28日上市流通 ， 簿记管理人及牵头主承销商为中信银行(601998,股吧) ， 联席主承销商为国泰君安证券 ， 募集资金拟用于置换华发集团即将到期的存量债券 。
经联合资信评估有限公司综合评定 ， 华发集团主体信用级别为AAA ， 本期中期票据的信用级别为AAA ， 评级展望为稳定 。
截至募集说明书签署日 ， 华发集团待偿还债券余额共计963.839亿元 ， 其中企业债余额20亿元 ， 公司债余额307.48亿元 ， 超短期融资券164.50亿元 ， 中期票据330.00亿元 ， 境外债76.169亿元2 ， ABS43.49亿元 ， ABN4.70亿元 ， 金融债17.50亿元 。
2017-2019年及2020年3月末 ， 华发集团流动负债分别为954.29亿元、1272.78亿元、1574.1亿元和1816.05亿元 ， 在总负债中占比分别为57.46%、64.75%、61.78%和60.52%；有息负债规模分别为1150.67亿元、1313.73亿元、1594.84亿元和1995.65亿元 。
（责任编辑：徐帅 ）
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