正商参阅|重磅！蚂蚁集团提交上市申请！全球最大IPO来了？一文看懂招股书
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图/ 图虫
8月25日晚 ， 上交所受理了蚂蚁集团的科创板IPO申请 。
与此同时 ， 蚂蚁集团向港交所递交上市申请 。
这标志着这个科技金融巨头的沪港两地上市之路正式开启！
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蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市申请获上交所受理
根据招股书 ， 蚂蚁集团拟在科创板募资480亿元 ， 此次募集资金将主要用于以下3个方向：
支持创新和科技投入（40%）；
助力数字经济升级（30%）；
加强全球合作并助力全球可持续发展（10%）；
此外还有补充流动资金(及一般企业用途)等项目（20%） 。
除了融资规模巨大之外 ， 蚂蚁集团的发行审核速度也受到关注 ， 或将改写中芯国际创下的纪录 。 业内人士预计 ， 蚂蚁集团最快将于10月挂牌上市 。
招股文件显示 ， 蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10% ， 发行后总股本不低于300.3897亿股（绿鞋前） ， 意味着将发行不低于30亿股新股 。
本次A股发行可引入绿鞋机制 ， 超额配售权最高不超过15% 。
尽管每股发行价格和目标估值尚未确定 ， 但市场普遍相信 ， 蚂蚁将大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一 。
2018年蚂蚁集团C轮融资时 ， 根据公开报道其估值已经达到1500亿美元 。
一图看懂蚂蚁集团招股文件： 员工持股平台占股40% ， 马云个人持股不超8.8%
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A+H发行新股不低于发行后总股本的10%
蚂蚁集团拟在A+H发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10% ， 发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前) 。
本次A股发行可引入绿鞋机制 ， 超额配售权最高不超过15% 。
员工持股平台占股40%
马云个人持股不超8.8%
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文件披露 ， 君瀚、君澳作为蚂蚁的员工持股平台 ， 分别持有蚂蚁29.8%和20.6%的股份 ， 为控股股东 。
发行完成后 ， 君瀚、君澳合计持股将不低于40% 。
同时 ， 马云个人持股比例不超过8.8% ， 他还宣布捐出6.1亿股蚂蚁股份做公益 ， 相当于蚂蚁发行后总股本的2% 。
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蚂蚁集团：阿里巴巴集团持有蚂蚁集团33%股份
蚂蚁集团招股文件显示 ， 阿里巴巴集团持有蚂蚁集团33%股份 。
支付宝App服务超10亿用户
招股文件还披露 ， 支付宝APP服务超过10亿用户和超过8,000万商家 ， 合作金融机构超过2000家 ， 为全球最大的生活服务/商业类APP 。
按规模计 ， 蚂蚁集团是中国最大的数字支付提供商和领先的数字金融平台 ， 截止2020年6月30日的12个月内 ， 在国内的总支付交易规模达到118万亿元 ， 微贷科技平台促成的贷款余额与理财科技平台促成的资产管理规模分别达到2.1万亿元和4.1万亿元 。
蚂蚁集团：上半年营收725亿元
净利润219.2亿元
蚂蚁集团招股文件披露：
2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月 ， 公司分别实现营业收入653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元和725.28亿元 ， 2017年度至2019年度年均复合增长率为35.81%；
分别实现净利润82.05亿元、21.56亿元、180.72亿元和219.23亿元 。
支付宝的月度活跃用户由2017年12月的4.99亿名增加至2020年6月的7.11亿名 。
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