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正商参阅|重磅！蚂蚁集团提交上市申请！全球最大IPO来了？一文看懂招股书( 二 )


招股文件显示 ， 蚂蚁集团2019年全年营收1206亿元 ， 净利润为180.7亿元；今年1-6月 ， 蚂蚁营收725亿元 ， 其中数字金融科技服务收入占比超六成 。
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科创板最大募资
据招股书 ， 蚂蚁集团此次科创板IPO拟募资480亿元 ， 不低于3,003,897万股（已考虑向蚂蚁国际B类及C类股份持有人发行不超过329,700万股H股未考虑A股发行和H股发行的超额配售选择权) 。
值得注意的是 ， 此前科创板最大募资额是中芯国际 ， 预计募资200亿元 ， 最终超募共计约532.3亿人民币 。
以此对照 ， 蚂蚁集团的最终募资额或将超过中芯国际 ， 再次刷新记录 。
火速推进IPO
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图片来源 / 视觉中国
有关蚂蚁集团的IPO进程一直备受关注 。
事实上 ， 为备战上市 ， 蚂蚁集团也经历了多次转型与调整 。
2019年9月 ， 蚂蚁从此前的分润协议转为阿里持股33%的股权投资公司 ， 并完成交割 。 此举被市场解读为 ， 理顺股权架构 ， 关联交易的合规性进一步提升 ， 为上市扫清障碍 。
不仅如此 ， 公司还于今年6月将注册名由“浙江蚂蚁小微金融服务股份有限公司”改为“蚂蚁科技集团股份有限公司” ， 即从“金融”全面转向“科技” ， 业内普遍将此视为公司顺应监管 ， 预备上市的前奏 。
从此前的券商上市辅导过程来看 ， 已经开启了加速度 。
最早的7月20日 ， 蚂蚁集团宣布启动在A+H股同步发行上市计划 ， 再到8月14日 ， 浙江证监局官网公示了蚂蚁集团辅导备案文件 ， 确认蚂蚁集团正在接受辅导机构中金公司、中信建投的上市辅导 。 仅过10天 ， 浙江证监局8月24日就披露 ， 中金公司及中信建投已完成对蚂蚁集团的上市辅导 。
另据证监会官网信息显示 ， 证监会已于8月24日受理蚂蚁集团境外首次公开发行股份审批材料 。
而从前期上市辅导的速度来看 ， 蚂蚁集团提交IPO申请后的审核时间也或将加速 ， 甚至有望改写中芯国际的审核记录 。
从中芯国际的科创板IPO审核时间来看 ， 其IPO申请于自6月1日获受理 ， 至6月29日已注册生效 ， 审核全程仅用29天 。 中芯国际最终于7月16日登陆科创板 ， 从受理到上市仅用时46天 。
在业内人士看来 ， 蚂蚁集团提交IPO申请时间基本符合预期 。
知名投行人士王骥跃预计其最快的IPO进程为：
本周给问询函 ， 下周一回复 ， 下周二通知上会 ， 9月10日前后过上市委 ， 14号前后之后申请注册 ， 当周批下来 ， 10月20日可能前后上市 。
马云将捐出6.1亿股蚂蚁股份做公益
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图片来源 / 图虫创意
值得注意的是 ， 蚂蚁集团招股文件显示 ， 马云将从其个人所持蚂蚁股份中捐出6.1亿股用于公益 。
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蚂蚁上市招股文件显示 ，
马云将捐出6.1亿股蚂蚁股份做公益 。
这些捐赠将委托杭州云铂未来捐赠给他指定的公益组织 ， 按蚂蚁招股书显示的上市后总股本300.3897亿股计算 ， 马云此次相当于捐出了蚂蚁（上市后）股份的2% 。
这不是马云第一次在公益领域如此大手笔投入 。
2014年阿里巴巴上市不久后 ， 马云就曾和蔡崇信联手建立个人公益信托基金 ， 用于医疗、环境、教育和文化等公益领域 。 公益基金来自于二人在阿里集团拥有的期权 ， 占阿里巴巴集团总股本的2% ， 是全亚洲最大公益基金之一 。


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