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上市|蚂蚁集团募资规模300亿美元 全球最大IPO掀起资本巨浪

《科创板日报》（北京 ， 采访人员高倩） ， 港交所做出同股不同权制度改革后的第二年 ， 中国互联网巨头阿里巴巴 ， 果断选择在港交所二次上市；如今在上交所成立三十周年、科创板满一周年之际 ， 从阿里集团走出来的蚂蚁集团选择彻底拥抱中国资本市场 ， 在上海、香港两地上市 。
8月25日 ， 蚂蚁集团向港交所及上交所同步递交上市招股文件 ， 拟在A+H发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10% ， 发行后总股本不低于300.3897亿股（绿鞋前） ， 意味着将发行不低于30亿股新股 。 此外 ， 本次A股发行可引入绿鞋机制 ， 超额配售权最高不超过15% 。
另据知情人士透露 ， 蚂蚁集团拟在10月份进行A+H上市 ， 可能募资至多300亿美元 ， 估值超过2000亿美元 。 如果市场条件允许 ， 此次IPO规模为300亿美元 ， 将取代沙特阿美290亿美元的IPO ， 成为全球规模最大的IPO 。
不过 ， 无论最终的数字定格在多少 ， 都不会影响到蚂蚁集团这次超大型IPO的地位和意义 。
如果将蚂蚁集团比喻为一只巨鲸 ， 它的一举一动都将影响着周遭的海洋生物 。 同样 ， 这次IPO ， 蚂蚁集团也将掀起资本巨浪 ， 券商、资本市场都被卷入其中 。
全球最大IPO
采用A+H方式上市的公司来头似乎都不小 。 追溯最早采用A+H方式上市的公司 ， 还是2006年的工商银行 ， 它是内地首家两地同股、同价、同步上市的企业 ， 彼时创下首次公开发行集资额居全球之最的纪录（约募资219亿美元） 。 之后国有六大银行均采用这种方式上市 。
回到蚂蚁集团 ， 它虽然不是第一家采用A+H方式上市的公司 ， 却有极大可能同样成为全球最大的IPO 。 有数据显示 ， 从全球已有的IPO募资情况来看 ， 蚂蚁集团以300亿美元的金额位居第一 ， 打败沙特阿美的294亿美元 。
由此来看 ， 蚂蚁集团将成为今年以来最大的吸金巨兽 ， 而这也将会对中国资本市场产生一系列连锁影响 。
上市|蚂蚁集团募资规模300亿美元 全球最大IPO掀起资本巨浪
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普华永道发布的《中国TMT企业IPO数据回顾与前瞻报告》显示 ， 2020年上半年内地TMT企业IPO数量较2019年下半年的74起下降至55起 ， 同期融资总额也从约1553亿元下降至约972亿元 。
其中 ， 前三大募资企业 ， 分别是在港交所二次上市的京东集团（275亿元）和网易集团（221亿元） ， 以及科创板上市的华润微电子（43亿元） ， 共募资539亿元 ， 占总募资金额的55% 。 而蚂蚁集团预计募资金额更大 ， 高达300亿美元（约为2076亿元） ， 远超2019年下半年和2018年下半年募资额中位数（1617亿元） 。
上市|蚂蚁集团募资规模300亿美元 全球最大IPO掀起资本巨浪
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那么 ， 蚂蚁集团的全球最大IPO ， 会不会影响到下半年其他公司的募资呢？
"影响不大 ， "资深投行人士王骥跃向《科创板日报》采访人员分析 ， "（因为）现在整体资金充裕 ， 蚂蚁集团的融资 ， 战略投资者占比应该会较大 ， 对市场直接冲击不大 。 "业内人士张怡文也给出明确答案 ， "不会 。 今年资金环境整体比较宽松 ， 市场上并不缺钱 。 "
不过 ， 蚂蚁集团的IPO ， 势必会对两地资本市场产生冲击 ， 尤其是刚满一岁的科创板 。
"蚂蚁上市后必然纳入科创50指数 ， 将成为科创板的风向标 。 类似主板的中石油与创业板的东财 。 "张怡文说道 。
王骥跃也认为 ， 蚂蚁集团上市 ， 在科创板属于绝对领先地位 ， 未来在科创指数中的权重也大 ， 上涨下跌都会对指数有较大影响 。 而且短期内 ， 可能很难有相当体量的公司再上科创板了 ， 京东数科和吉利汽车都还有差距 ， 中芯国际也相对小很多了 。
相比而言 ， 在港交所 ， 有腾讯阿里美团京东网易在 ， 蚂蚁集团的体量不至于这么显著 ， 对指数影响也会小一些 。


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