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上市|蚂蚁集团募资规模300亿美元 全球最大IPO掀起资本巨浪( 二 )


【上市|蚂蚁集团募资规模300亿美元 全球最大IPO掀起资本巨浪】数亿元上市费用
前券商从业者江彬告诉《科创板日报》采访人员 ， "（蚂蚁集团）这么一个案子 ， 一个投行可以吃十年 ， 直接负责的团队可以退休了 。 "王骥跃也表示 ， "这个案子能有几个亿收入 。 "
蚂蚁集团IPO ， 之所以如此受关注 ， 就是因为它是一场真实又壮观的"造富运动" 。 蚂蚁集团7月官宣两地上市消息时 ， 网传公司整个办公楼都沸腾了 ， 更有人直言是"财富自由的声音" 。 另据未经官方证实的员工持股平台的统计数据 ， 这次IPO可能诞生60位亿万富翁 。
相比起直接受益的股东们 ， 券商、投行等一次性参与的中介机构也会从蚂蚁集团IPO中收益颇丰 。 从招股书披露的信息来看 ， 蚂蚁集团计划在科创板募资480亿元 ， 中金和中信建投为联席保荐人 。 而在香港 ， 蚂蚁集团则聘请了中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利负责上市事宜 。
翻看阿里香港上市的信息 ， 公司发行5亿股新股 ， 发行价每股176港元 ， 募资880亿港元 ， 承销费率为0.25% ， 其需要支付的承销费用为2.20亿港元 。 如果超额配售7500万新股全部行使的话 ， 募资1012亿港元 ， 全部承销费用达到2.53亿港元 。
此外 ， 据瑞恩资本计算 ， 2.20亿港元的承销费用 ， 再加上其他上市费用 ， 阿里的上市费用在4.43亿港元左右 。 加上超额配售部分 ， 则全部上市费用高达4.76亿港元 。
本次IPO ， 蚂蚁集团预计两地共募资300亿美元 ， 如果按照0.25%的承销费率计算 ， 需要支付的承销费用为0.75亿美元（约为5.18亿元） 。 该数字已经超过阿里香港上市的全部费用 。 其中在A股市场 ， 如果按募资480亿元来计算 ， 承销费用为1.2亿元 。
多位采访对象告诉《科创板日报》采访人员 ， 每家券商的承销费率是可以"砍价"的 ， 再加上承销股票规模、股票定价、超额募资等影响因素 ， 会导致蚂蚁集团最终的承销费用有变化 。
具体到承销费用 ， 这些中介机构也处于竞争状态 。 像阿里香港二次上市时 ， 全球发行5亿股普通股 ， 共计有44家券商参与承销 ， 其中中金、瑞信承销占比达到32.0%、25.5% ， 也意味着两家合计吞下1.22亿港元的承销费用 。
而对于能拿到大IPO案子的中介机构来说 ， 短期内通宵达旦工作是逃不掉的 。 "对于投行来说 ， 处理这种案子属于战斗状态的 ， 几个月的持续战斗 ， 通宵达旦肯定是有的 ， 但是也不至于连轴的通宵达旦 。 "王骥跃说道 。
在张怡文看来 ， 蚂蚁集团这种项目估计投行所有人都要参与 ， 最后论功行赏 。 不过对于大券商来说 ， 资源其实并没有完全倾倒 。
"投行会集中优势兵力战斗 ， 但是也不能荒废其他项目 。 相对来说 ， 这类项目的工作难度并不是特别大 ， 因为结果是确定的 ， 投行工作的影响并不大 ， 只是因为体量大 ， 体力活会多一些 。 "王骥跃谈到 ， "而对于中金和中信建投这样的券商来说 ， 全年投行收入是有几十亿的 ， 是一个大单需要重视 ， 但不能只吃这一单 。 "另外 ， 来自中信建投的内部人士吕思也向《科创板日报》采访人员透露 ， 并不是全动员状态 ， 毕竟还有"很多其他项目" 。
对于没有参与其中的中介机构 ， 也非常希望后续有机会"抱大腿" 。
"（蚂蚁集团上市）跟我们中小券商关系不大 ， 保荐也不会找我们 ， 后面减持、质押各种业务也够呛 。 我们现在在努力争取合作 。 "某券商从业者周强向《科创报日报》采访人员描述该行业生存状况 。 而他所说的合作 ， 是指证监会最近发布的《证券公司租用第三方网络平台开展证券业务活动管理规定(试行)》 ， 这似乎为"抱大腿"提供了可能 。 据《科创板日报》采访人员了解 ， 腾讯与招商证券已经取得合作 ， 而蚂蚁集团还未与券商合作 。
上市|蚂蚁集团募资规模300亿美元 全球最大IPO掀起资本巨浪


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