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上市|蚂蚁集团募资规模300亿美元 全球最大IPO掀起资本巨浪( 三 )


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至于蚂蚁集团会与哪些券商合作 ， 周强分析认为 ， 它可能会优先选择在金融科技方面领先、服务能力强的券商或有合作基础的券商 ， 而且有可能采用分批合作的方式 。 比如 ， 华泰证券、中金、中信建投、德邦证券等 。 考虑到蚂蚁集团的部分重心在向上海迁移 ， 上海本地的海通证券与国泰君安证券机会也很大 。 另外 ， 杭州本地的浙商证券与财通证券也不排除有合作机会 。
新规定释放出了积极信号 ， 但何时能轮到中小券商 ， 身在其中的从业者似乎心里也没底 。
IPO大年
虽然新冠肺炎疫情还在全球蔓延 ， 与此同时国际局势也充满不确定性 ， 但这样的复杂背景并未影响到整个资本市场的表现 ， 这也意味着券商的收入有了保障 。
张怡文直言 ， "今年是IPO大年 ， 每周都有上市的 ， 全年估计大几百家 。 投行今年年终奖都会很乐观 ， 特别是中金和中信建投 。 "中信建投刚发布的2020年中报数据显示 ， 其利润达到45.88亿元 ， 同比增长95.91% ， 远好于去年同期 。 王骥跃也同样认为 ， 今年是IPO大年 ， 而且8月份以来已经发行80家公司 。
上市|蚂蚁集团募资规模300亿美元 全球最大IPO掀起资本巨浪
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普华永道的一份报告证实了这一点 。 2020上半年IPO相关数据显示 ， 有118只新股在A股上市 ， 融资总额达1393亿元 ， 分别增长了84%和131% 。 值得关注的是 ， 上交所以73起IPO数量排在全球首位 ， 1117亿元的融资金额在全球排名第二 。 其中 ， 沪市主板有27起IPO ， 融资金额为609亿元 ， 科创板有46起IPO ， 融资金额为508亿元 。 同期 ， 香港总共有64家新股上市 ， 募集资金总额达到875亿港元 ， 比去年同期上升22% 。
资本市场如此活跃 ， 是多方面因素促成的 。
王骥跃认为 ， 今年整体上资金充裕 ， 而且是全球范围的资金充裕 ， 更多公司上市融资也正常 。 另外 ， 资本市场出现科创板这样的增量板块 ， 而去年上半年还没有科创板公司上市 。 加之科创板和创业板注册制的实施 ， 公司上市审批节奏也加快了 。 "中国进行注册制改革 ， 本身是要加大直接融资比重 ， 让资金直接支持到实体经济 。 "此外 ， 美股挂牌公司到香港二次上市 ， 这块去年也没有 。
普华永道中国市场主管合伙人梁伟坚此前也表示 ， 虽然新冠肺炎疫情对全球资本市场产生一定影响 ， 但上半年A股IPO保持活跃 ， 特别是科创板开局良好 ， 总体符合预期 ， 试点注册制取得了阶段性的成功 。 同时 ， 新证券法的推出以及创业板改革的有序推进 ， 也为中国企业的上市活动提供了助力 。
对于资本市场的全年表现 ， 普华永道预计 ， 全年A股多层级资本市场获得IPO企业数量将有望超过300家 ， 融资规模超过3000亿元人民币 。 同时 ， 香港市场全年预计将有180家企业上市 ， 全年融资总额或将介于2300亿港元至2600亿港元之间 。 年内 ， 香港交易所将有望再次跻身IPO全球前三甲 。
不过 ， 各大公司是否要加入到这场资本洪流里 ， 还要自己定夺 。 "上市这事 ， 越早越好 ， 谁知道窗口期能持续多久 ， 符合条件了就要去上 。 "
而可以肯定的一点是 ， 像A+H这样的上市方式 ， 因为涉及到两个市场定价的问题 ， 还是更适合大公司 。 包括工商银行在内的六大行 ， 以及如今的蚂蚁金服 ， 上市规模都较大 。
（应采访对象要求 ， 文中张怡文、江彬、吕思、周强均为化名）


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