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阿尔法工场研究院|阿里焦虑，饿了么推“百亿补贴”，外卖市场狼烟再起( 四 )


“2017到2018年 ， 美团点评在决策上还是犯了些错 ， headcount扩太快 ， 有些业务没必要加人 ， 有些业务没必要做 ， 就裁掉了 。 ”一位美团点评离职中层评价说 。
曾经美团通过“断臂” ， 裁撤不赚钱的业务 ， 以达到整体盈利的目的 。
阿里的新一轮补贴是否会影响美团的盈利？我们可以看到 ， 从2017年Q4到2018年Q3 ， 美团外卖变现率（营收/交易总额）一路从11.6%攀升到14.0% ， 但在竞争最激烈、美团跟进饿了么补贴的去年四季度 ， 却一度降至13.7% 。
竞争势必会牵制美团的扩张 ， 饿了么的减佣和补贴 ， 打的正是美团的痛点 。
从商家的层面看 ， 财报数据显示 ， 美团的活跃商户增速正在放缓 。 2019年 ， 美团点评活跃商家数620万 ， 同比增长7.1% 。 2017年-2018年 ， 这一增速分别为100%和32.1% 。 美团最新财报显示 ， 截至2020年6月30日止12个月 ， 美团点评活跃商家数目同比增长6.7%至630万 。
而据阿里最新财报数据显示 ， 饿了么商家入驻在加速 ， 截至今年6月30日 ， 饿了么注册商家数量同比增长30% 。
这场寡头之战 ， 对美团而言是一场危险的对决 ， 若补贴长期持续 ， 美团的应对会变得吃力 。 在目前新业务处于扩张 ， 且大多在亏损的情况下 ， 美团将如何保住外卖这个基本盘？
（本文来源：连线Insight ， 本内容仅为作者独立观点 ， 不代表阿尔法立场）


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