银行股|银行股的行情会怎样演绎( 二 )
这里我先说个核心观点：一个优秀的银行 ， 每年长期15%以上增长 ， 给15pe不过分吧？那好 ， 以此估值为锚 ， 我可以说当前的宁波、招商、杭州、成都、南京等银行 ， 在当前股价基础上再涨2~3倍也不会超过这个估值 。 因为他们共同特点是拨备特别高、拨备增长特别快 ， 到明年很多拨备都在500%以上 ， 这就很难通过拨备再来隐藏利润了 。 也意味着 ， 从明年开始 ， 高拨备银行要释放利润了 。 到时候这些银行一方面看估值并不高 ， 另一方面释放出来的所有利润扣除分红后补充核心资本金 ， 毛估估完全支持这些银行15%的内生增长 。
所以银行股还是值得投资的 ， 优秀的银行更能帮我们取得超越板块的收益！
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