日本半导体60年兴衰史！从王者跌落神坛( 三 )
1960年代 ， 日本国内半导体制造设备的国产化比率只有20% 。 当美国将电子产业重心转移至军用 ， 日本消费电子遇到了迅速成长的绝佳时机 。 日本以举国之力进行自主研发 ， 集合富士通、三菱、日立、NEC、东芝等竞争对手培养起强大的电子企业联合体 ， 并用关税壁垒和贸易保护政策为半导体产业保驾护航 。从1970年起 ， 日本半导体开启一路扶摇直上的「黄金15年」 ， 该产业产值增加了5倍 ， 出口增加了11倍 。 到1980年代 ， 日本国产化比率超过70% ， 占全球DRAM市占率的80% ， 发展成世界最大半导体生产国（1986年约45%）和世界最大存储芯片生产国（1989年约53%） 。
1990年 ， 日本在全球十大半导体公司中独占六席 ， 但到2018年 ， 东芝成为TOP 10中日本仅剩的“独苗” 。英国《经济学人》曾如是比喻半导体：“如果说数据是21世纪的石油 ， 那么使数据有效利用的半导体就相当于内燃机 。 ”在半导体这样关乎一个国家安危的领域 ， 美国不会想看见昔日的手下败将变成强劲的对手 ， 美国对日本的半导体经济战争自此开启 。然而成也萧何 ， 败也萧何 。 日本因将各大企业集结起来 ， 集中火力钻研技术 ， 在半导体届以火箭般的速度崛起 ， 但也因为过于专注技术、内部官僚化且决策过程慢、对外界变化反应迟缓 ， 没能长期站稳脚跟 。由于没跟上PC时代的市场变化 ， 过度执着于成品率而不愿降低成本 ， 再加上其擅长的垂直分工体系愈发无力招架新兴的Fabless生产方式 ， 与《美日半导体协议》的双重冲击下 ， 日本的半导体大厦开始地震 。而韩国乘势起步 ， 在成本方面大幅领先 ， 其市场份额开始赶超日本 。 再加上接踵而至的贸易摩擦 ， 日本在DRAM、IDM、显示面板等业务的影响力都声势渐微 ， 富士通、东芝陆续撤离DRAM事业 。 伴随着第二及第三次半导体产业转移 ， 日本优势渐失 。
▲ 半导体产业的三次转移（来源：CNKI ， 广发证券发展研究中心）1990年代的泡沫经济崩溃使得日本进入“失去的20年” ， 电子产业产值大幅缩水 ， 2013年总产值不到巅峰时期的一半 。 如今半导体市场份额只有不到10% 。 而这时 ， 曾被日企甩在身后的英特尔推出奔腾 ， 随后通过与微软携手开启了PC半导体巅峰时代 。内忧外患的夹击之下 ， 日本半导体帝国轰然坍塌 。让日本半导体复兴之路格外艰难的主因还有人才的流失 。 六年前 ， 瑞萨、索尼、富士通、松下等几个半导体大厂相继裁员 ， 致使日本半导体行业的求人倍率持续提高 ， 而半导体行业的不景气又致使报考电子专业的学生数量减少 。
▲ 东芝存储器的四日市工厂而中美企业轮番上阵“挖墙脚” ， 更使得原本就人才告急的日本雪上加霜 。 美国存储巨头美光在取消与英特尔合作、宣布推进闪存开发后 ， 以800万日元以上的高薪待遇狂挖东芝技术人员 。 中国紫光集团旗下的半导体存储器开发企业长江存储科技在川崎建设记忆体工厂并启动招聘 。与此同时 ， 中国市场对日本半导体市场影响力日益增加 。 前两个月据财政部表示 ， 日本对中国出口额达到100亿美元 ， 汽车和芯片制造设备的出货量增加 。 而当中国诸多企业因为春节而闭门歇业时 ， 日本的经济受出货量的拖累而放缓 。结语：日本芯片启示录达尔文曾说过：“能够生存下来的物种 ， 并不是那些最强壮的 ， 也不是那些最聪明的 ， 而是那些对变化作出快速反应的物种 。 ”日本用二三十年站到世界半导体界的巅峰 ， 又在三十年间从全球TOP半导体供应商榜单中消失踪迹 ， 邻国的境遇就仿佛一面镜子 ， 我们从中可以看见希望 ， 也可以看见警醒 。尽管日本在AI时代算是迟到者 ， 但它仍然牢牢扼住了全球半导体产业的咽喉——覆盖高中低端的材料和设备 。 而中国缺“芯”之痛最大的痛点恰恰在于此 ， 我国拥有各国艳羡的庞大半导体市场 ， 却缺乏自给自足的技术实力 。 只有攻破高端半导体材料的技术壁垒 ， 最终打造完整的半导体产业链才成为可能 。拘泥于技术上的高精尖、没有及时应对时代变化 ， 没有保持对客户需求的高度敏感、内部官僚化决策缓慢等问题 ， 让日本半导体的雄图为业随着泡沫经济的破碎而崩塌 。但我们不能忽视的是 ， 如今仍然屹立着的日本半导体企业们 ， 无不是经年累月持续投入研发 ， 拥有一个或几个极具竞争力的核心产品 ， 并保持着难以逾越的技术壁垒 。掉队的日本 ， 基于长期积累的技术基石和产学政三位一体的联合攻势 ， 绝非没有在AI时代重新崛起的可能 。时势造英雄 ， 新的变革齿轮还在缓缓滚动 ， 无论是昔日辉煌过的日本 ， 还是背负“芯”痛而奋起直追的中国 ， 都站在了改变命运的关键节点 。
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