@美团市值突破2000亿美元 饿了么危矣？2020-08-31 13:44:500阅( 二 )
“二选一”的游戏
“之前一个微信红包群里 ， 饿了么和美团的红包基本是一半一半 ， 但现在基本都是美团 ， 饿了么的红包点开也是空的 。 “饿了么用户小月表示 ， 现在用饿了么点外卖都是从支付宝里点进去 ， 已经不用饿了么的 App 了 。
这其实反映了饿了么、美团与其背后的阿里、腾讯的资本角逐 。 腾讯持有约 20% 的美团点评 B 类股 ， 约占美团点评总股份的 18% 。
据 QusetMoble 数据显示 ， 今年 6 月 ， 饿了么 App 活跃用户数量为 4530 万 ， 饿了么支付宝小程序上的活跃用户数量 3296 万 ， 两者重合用户量 165 万；美团外卖 App 6 月活跃用户数为 5398 万 ， 美团外卖微信小程序的活跃用户数为 9670 万 ， 两者重合用户量达 590 万 。
从上面的数据可以得出 ， 在 6 月 ， 支付宝为饿了么贡献了约 43% 的活跃用户 ， 而微信则为美团贡献约 66% 的用户 。 借助阿里和腾讯的生态 ， 饿了么和美团都得到了更多用户流量 。 不过 ， 微信对美团的赋能效果看起来更好一些 。
美团早期经由团购切入生活服务 ， 通过横向发展酒旅票等业务场景同步赋能外卖 ， 发展后劲相对充足 。 同时 ， 美团对下沉市场的占领更强 。 极光数据显示 ， 下沉市场用户点外卖时 ， 首选美团外卖的用户占比达 73.7% ， 而首选饿了么的用户占比仅为 24% 。
饿了么虽然发展较早 ， 但多元业务核心还是以外卖为主 ， 后续才加入新零售生活业务 。
7 月 10 日 ， 王磊在饿了么升级发布会上提出了“身边经济”的概念 ， 表示饿了么的未来战略就是在每个用户的“身边” ， 打造应有尽有的生活圈 。 一周后 ， 饿了么新版上线 。 除了熟悉的外卖 ， 超市便利、丽人医美、买菜、送药等都被推荐到新版饿了么首页的显著位置 ， 还增加了主打短视频、直播的“真香”频道 。
但易嘉认为 ， 饿了么目前重点还是在牵制美团外卖业务 ， 本地赋能更多是依靠阿里天猫、支付宝 。 饿了么早期被看重 ， 一方面是其作为生活场景入口 ， 可以补充线下业务场景缺口 ， 更重要的是满足支付宝在 B 端数字化升级业务领域进行渗透的需求 。
支付宝在支付领域已经遇到瓶颈 。 央行收归互联网支付清算权到网联清算 ， 后续还会推出电子货币、统一支付结算二维码 ， 银联、银行的数字化也在加快 ， 阿里需要更多的生活重度黏性捆绑住用户 ， 掌握商家和产业供应链 。 外卖场景业务是最成熟的一块 ， 饿了么便成了攻坚的排头兵 。
如今 ， 饿了么和美团的竞争日益激烈 ， 也越来越“不留情面” 。
7 月底 ， 美团取消了支付宝的支付通道 ， 王兴直接在饭否上表示：“淘宝为什么还不支持微信支付 ， 微信支付的活跃用户数要比支付宝多 ， 手续费也比支付宝低 。 ”一波未平 ， 一波又起 。 没多久 ， 饿了么将美团告上法庭 ， 称美团强迫商家“二选一” ， 而这并不是两家第一次对簿公堂 。
还能赢吗？
阿里在 2020 财年第一季度业绩报告中表示 ， 饿了么 GMV 于 4 月出现正增长 。 第二季度 ， 饿了么即时配送业务单笔订单的单位经济效益为正 。
美团财报显示 ， 美团餐饮外卖收入增幅在第二季度由负转正 ， 增至 145.4 亿元人民币 ， 同比增长 13% ， GMV 为 1088 亿 ， 同比增长 17% 。
业内分析人士陈鹏对 InfoQ 表示 ， 饿了么的组织能力不如美团 。 “管理讲的是规则 ， 组织讲的是人 ， 组织研究的是怎么把人连接成一个整体 。 相比之下 ， 王兴有着更强大的组织能力 。 ”
因此 ， 陈鹏并不太看好饿了么与美团的对抗 。 “现在属于存量市场博弈 ， 一个事业部对抗一个大公司 ， 结果显而易见 。 大公司会同时开设很多项目 ， 大部分项目都是一个团队来做 ， 跨部门协作效率相比创业公司更低 。 同时 ， 阿里的本地生活服务体系内包括饿了么、飞猪、淘票票 ， 但这不是阿里巴巴的战略主线 ， 无法集中优势资源来做大做强 。 ”
不过 ， 易嘉表示 ， 虽然美团在运力（骑手）运营的效率成本较低、高端商家相对渗透较高 ， 但随着多元业务和新业务的探索 ， 也将面临更多的商业化和对商家和运力的管理压力 。 而饿了么目前相对侧重数字化生态赋能升级 ， 在用户补贴上有阿里大生态流量、输血后方扶持 。
阿里本地生活的机会重点在于 ， 能不能快速渗透到 B 端的信息、业务流程和经营链路数字化中 ， 饿了么现阶段应该重视运营效率 。 易嘉表示：“饿了么懂业务 ， 加上支付宝、阿里云的技术 ， 如果能放下一些利益 ， 把组织这块事情协同好 ， 大生态赋能效应利用好 ， 还是有机会超越的 ， 哪怕餐饮外卖没机会 ， 在其他生活领域也是有机会的 ， 特别是智慧城市、政府、生活和民生项目 。 “
易嘉认为 ， 这场对抗是两个企业和背后资本的博弈 ， 会是一个长期的切磋过程 ， 完全垄断从某种层面来说不太可能出现 。 目前市场数字化渗透率预估不到 10% ， 还有很多中小企业虎视眈眈 ， 大家都要有长期作战的心态 ， 最终赢的是耐心、服务 ， 核心还是看组织 。
应受访人要求 ， 易嘉、小月皆为化名 。
（声明：本文仅代表作者观点 ， 不代表新浪网立场 。 ）
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