财迷‖数据解析神州发生粮荒几率及相关对策( 三 )
下面是续表3 。 白底蓝字部分显示了在工业制成品中 ， 顺差的最大来源之一是“办公用机械及自动数据处理设备”（之前都是1000多亿刀 ， 去年降到986亿刀）和“电信及声音的录制及重放装置设备”（以前都是2000多亿刀 ， 最近降到1664亿刀） ， 其中最主要的就是手机/电脑以及电信相关设备：
而白底红字部分显示工业品中逆差的最大来源则是“专业、科学及控制用仪器和装置”（之前都是200多亿 ， 去年降到100多亿） ， 以及“摄影器材、光学物品及钟表”（大概都是80-100亿左右） ， 其中最主要的就是芯片和镜头及制造手机/电脑/电信设备的各种零件 。 这毫无疑问是在告诉我们神州已经从农业国进步到了工业国 ， 可以靠进口原料加工后出口工业品挣钱 ， 总体上是顺差 ， 而且顺差随着产业升级在加大——进口200多亿的芯片元器件以及100多亿的镜头元器件 ， 出口2000多亿的ICT设备（移动电话、计算机、网络硬件和软件、卫星系统等） ， 这不但比进口一堆铁矿石原油提炼制造出一堆钢铁塑胶制品去卖要环保不少 ， 利润更是高到不知道哪里去了 。 这里面很多人就要问了：为何2019年进出口和顺差都会骤降 ， 其中ICT产业的顺差从2018年的3888亿（162042066+253205407 -24967509 -1436625 ， 大概算法）降到2019年的2505亿（98605360+ 166367002 -13395831 -1061237 ， 大概算法） ， 降低了36% 。 这毫无疑问和TRADE战升级 ， 以及相关的产业链开始转移到其他国家有关 。 比如三星离开神州：
又比如从2018年就开始的米帝产业链撤出神州：
正因为这种产业链转移 ， 导致进出口骤降 ， 进一步导致神州在ICT产业的顺差损失了差不多36% ， 1300多亿刀（大概算法 ， 无法很精确） 。 而这个进程还只是开始：现在的问题是 ， 我们知道 ， NEW COLD WAR已然开始 ， 菊厂被台积电联发科等公司断供：
就连中芯国际也因为使用了米帝技术而无法再提供芯片给菊厂：
甚至京东方也被点名：
这导致菊厂无法再生产高端手机/设备 ， 占到其营收一半的手机业务会受到影响 。 而更麻烦的是除了米帝/加拿大/澳洲等五眼国家之外 ， 欧洲多国也都对菊厂进行了限制：
所以 ， 占了菊厂另一半营收的电信设备业务 ， 恐怕也会受到巨大影响——这将会导致神州相关的出口顺差因此大受影响 。 更何况日本也准备撤回产业链：
所以 ， 我们可以合理推断神州的顺差还可能继续大幅减少 ， 最后可能出现无顺差的情形 。 但这种减退目测会是一个较长的过程——2015神州顺差5930亿 ，2016年是5107亿 ， 减少了800多亿；2017是4225亿 ， 与上一年相比减少了800多亿；2018是3517亿 ， 与上一年相比减少700多亿；2019是2918亿 ， 与上一年相比又减少600亿左右 。 按这种速度（快则800多亿 ， 慢则600多亿） ， 神州顺差完全消失大概快则需要3-4年 ， 慢则需要5年左右 。 而顺差结束之后 ， 如果出现逆差 ， 才会轮到1万亿的外汇储备本身 ， 即使以每年800亿的速度消耗 ， 也需要12.5年 。 所以 ， 目测只要不是有神马重大黑天鹅导致神州外贸顺差突然变成逆差 ， 神州外储估计还能撑15-18年左右 。财迷‖数据解析神州发生粮荒几率及相关对策。THREE：分工衰退以及内卷
对于问题二：分工退化与由此带来的内卷 。 窃以为这才是一个已经出现了一些负面后果 ， 且我们很快就会面对更多负面后果的问题 。 神州对米帝的顺差在减少 ， 其实也有一个好处：这意味着“输入性通胀”和相关的“楼市永远涨”理论基础消失 。 财迷之前解释过输入性通胀——血汗工厂主生产900万刀的货 ， 叫价1200万刀 ， 结果米帝奸商压价只给800万刀 ， 血汗工厂主一听无法回本就准备拒绝 。 而这时候外管局姥爷跳出来说且慢：血汗工厂主你把货按800万刀给米帝奸商 ， 然后奸商给我800万刀 ， 这边我给你1000万刀对应的人仔 。 于是生意成交 ， 神州血汗工厂主、米帝奸商和外管局姥爷皆大欢喜 ， 唯一的麻烦是神州市场上无缘无故多出了与200万刀货物相对应的人仔 ， 而货物却被送到了米帝 。 为了防止通胀出现 ， 物价飞涨 ， 技术官僚不得不启动楼市将放出的水储蓄起来 ， 于是楼市不得不一直涨 。 而如今顺差减少 ， 楼市就木有了非要上涨的基础 ， 于是技术官僚要“房住不炒” ， 冻结楼市这个过大的泡沫以防止出现系统性危机 ， 也就有了条件 。 我猜 ， 这就是为何最近两年庙堂敢于对楼市下重手 ， 刺刀见红 。 但这里会有两个副作用：第一个副作用是原来高速增长的经济大幅放缓 ， 会导致大量高杠杆企业和人群处于危险境地——他们当初都怀着楼市上涨的梦想加了杠杆 ， 现在却不得不因为经济缓慢 ， 薪资下降甚至失业而饱受煎熬 。 这一块相关证据还不多 ， 但财迷相信 ， 假以时日 ， 证据会大量出现 。 毕竟现在菊厂都受到封锁 ， 而菊厂员工毫无疑问是深圳/东莞高价楼盘的推动者 ， 其中必定会出现大量乐观的高杠杆人士 。 9月14日芯片断供 ， 菊厂的囤货估计要到明年才用尽 ， 那时候才是降薪和裁员潮的开始 ， 而目测那是才是深圳/东莞一带房贷断供潮的开始 。 更何况过去几年最挣钱的金融业也因为管制在主动“吃了我的给我吐出来” ， 降利润和降薪：
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