挽回西方信任，要反省自己，供应链要去武器化( 二 )
西方世界有《瓦森纳协定》 ， 其中规定了某些最尖端的与安全相关的产品不许向中国出口 。 当互不信任达到一定深度后 ， 有可能会出现一个新的《瓦森纳协定》 。安全相关产业在整个制造业中占的比例不大 。 正因为是小比例 ， 才可以不惜代价地去重建 。 但值得关注的问题是 ， 通常来说 ， 安全相关的产业都和技术前沿路线紧密相关 。假如西方重建起了安全相关的产业 ， 有可能会导致很多产业跟中国形成两套平行的生产体系 。中国跟西方在技术应用层面有差距 ， 但不大 ， 在最前沿的技术上还是有代差 ， 超精密制造 ， 中国跟西方也存在代差 。 网上有一些人群情激奋 ， “谁说中国不行了 ， 中国厉害的很” 。 吹牛是没有意义的 。 中国在应用层上也许还有一定优势 ， 但在基础层就不行了 。 就基础层而言 ， 中国和世界还是差很远 ， 而应用层如果没有基础层作为支撑的话 ， 后劲会不足 。一旦形成两套平行的生产体系 ， 就会形成两套平行的技术路线 。 技术路线在中国迭代的速度肯定会慢于西方 ， 也许50年后中国跟西方能并驾齐驱 ， 但是在这50年之内中国几乎没有机会 。或许有人会说 ， 互不信任没什么大不了的 ， 干脆封锁个几年 ， 中国自己发展起来 。 这样的想法非常愚蠢 。 中国的供应链和市场是面向全球的 ， 一旦外部世界觉得你不可信任 ， 就不会再从你这里购买了 ， 即使短期内不得不从你这里购买 ， 也一定会做其他储备 ， 长期来看最终伤害的还是我们自己 。我提出“供应链去武器化” ， 有人很愤怒 ， 这些人非常短视 ， 他们没有能力换位思考 。 把自己放在其他国家的位置上来设想下 ， 一个天天威胁你的人 ， 你敢把性命攸关的事放在他那里吗？“供应链去武器化”什么意思？是你“放弃拿它来威胁别人的能力” 。举个不太恰当的例子 ， 俄国在乌克兰危机的时候 ， 曾经用它的油气来威胁德国 ， 对德国来说 ， 确实从俄国买更便宜 ， 但如果你以此威胁我 ， 要求我在国际上不得不配合你的话 ， 我是无法接受的 ， 我就选择不惜代价 ， 重新铺设别的油气管道 ， 几年之后就不再需要你了 ， 到那个时候俄国怎么办呢？别人不需要你了 ， 意味着少了一大块市场 。 只有在承诺不会把油气武器化的前提之下 ， 才能持续地把油气卖出去 。 同样地 ， 只有承诺了“供应链去武器化” ， 才能真的保住中国的供应链 。 当然光有承诺靠不住 ， 还需要有一些制度性的安排 。疫情考验人性 ， 但人性从来都经受不起考验我认为 ， 除非停摆两三年 ， 否则疫情对中国制造业还不至于有特别大的影响 。从某种意义上 ， 疫情有可能是个“挤泡沫”的过程 。 疫情前苦苦挣扎的工厂 ， 几个月的现金流撑不住的话 ， 就崩溃了 。 但是工厂崩溃了 ， 并不代表需求没有了 ， 需求仍然在 ， 只不过暂时被压制住了 。等到疫情过去之后 ， 需求再回来 ， 此时能够活下去的工厂将会再次满足需求 ， 并且可以低成本地把死掉的那些同行工厂的设备、人员等等整合起来 。 所以这会是一个“洗牌”的过程 。对于中国周边的小国家来说 ， 它们可能会面临更大的问题 。 小国资本匮乏 ， 回旋余地也小 ， 一旦出问题 ， 就可能导致系统性的崩溃 。 等到需求恢复 ， 跟中国比起来 ， 它们“回血”的难度更大 ， 速度也比中国更慢 。并且 ， 只要疫情出现跨国性流行 ， 企业们有可能会发现 ， 中国比小国应对疫情的能力更强 。 所以 ， 疫情过后 ， 不排除一些制造业会再回流中国 ， 事实上最近已经出现相关报道了 。有一种观点认为 ， 我们要将世界分为“疫情前的世界”和“疫情后的世界” ， 这种划分有一定道理 ， 但我并不认为是在制造业 ， 或者说经济层面上会有那么大差别 ， 我认为更多是在各国的相互信任关系层面 ， 会有很大的变化 。一方面 ， 中国跟西方国家之间的相互信任关系遭到很大破坏 ， 另一方面 ， 其他国家之间的相互信任关系也会遭到侵蚀 ， 比如德国“截胡”瑞士的口罩 ， 意大利“截胡”瑞士呼吸机等等 。 疫情考验人性 ， 但人性从来都经受不起考验 。“别让某某跑了”是伪焦虑罢了中国制造业强大的地方 ， 并不在于生产要素价格低 ， 而在于超级强大的供应链网络 。曹德旺的美国工厂有特殊性 ， 玻璃对供应链没什么需求 ， 所以他可以转去美国 ， 但是其他很多企业对供应链是有需求的 ， 它们去不了美国 ， 去了之后经营成本会大大增加的 。众所周知 ， 中国的富士康是苹果的代工厂 ， 一直为苹果公司生产 iPhone等产品 。 当奥巴马还任职美国总统时 ， 与乔布斯有一次会谈 。 当时 ， 奥巴马问乔布斯：为什么苹果公司前一年销售的7000万部iPhone、3000万部iPad ， 几乎都是在海外生产 ， 难道这些工作不能回到美国国内吗？乔布斯说：iPhone4就要上线了 ， 需要做一个重大修改 ， 当时中国已是半夜12点 ， 但富士康工厂的厂长一声号令 ， 12000人同时起床 ， 8小时后产能就已经规模化 。 如果在美国 ， 别说8小时 ， 8个星期也做不到 。听起来心酸 ， 但这就是供应链网络的力量 。什么样的企业适合迁离中国 ， 什么样的企业不适合 ， 可以画一个象限 ， 横坐标代表供应链的复杂程度 ， 纵坐标代表劳动力成本在生产环节中的占比 。为什么强调是“生产环节”？因为今天各个工厂之间不再以产品来分工 ， 而是以环节来分工 ， 像拼积木一样 ， 每个工厂只生产特定形状的积木 。 至于生产出来的积木具体是做什么用 ， 取决于整个供应链里各个环节如何动态组合 。
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