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欧菲光|乌龙一日：欧菲光突遇黑天鹅( 二 )


他的这次演讲也涉及到了对中国制造企业的一些反思 。 他表示 ， 中国的企业虽然在规模和产量上占优 ， 但总体处在产业链低端 ， 大多数核心技术和设备掌握在国外企业手中 ， 因而难于形成全球性的核心竞争力 。 欧菲光虽然掌握了部分核心技术 ， 但与世界企业相比 ， 还存在不小差距 。 “我们未成功 ， 还在路上 ， 未来的路还很长 。 ”他在演讲中说道 。
在官网的“创始人寄语”栏目中 ， 蔡荣军也写道 ， 希望“使欧菲光不但在中国这片辽阔的土地上、而且在世界范围内成为成功的、受人敬仰的公司” 。
苹果订单并不是公司业绩主体
但增速远高于安卓 前景看好
在大力投入研发之外 ， 欧菲光的战略眼光也颇为超前 。 2012年底 ， 欧菲光切入影像系统领域 ， 此后仅用一年多时间便进入国内第一阵营；其率先投入的指纹识别领域也回报颇丰 ， 去年营收近70亿元 ， 出货达到2.55亿颗 。
而让欧菲光在产业链上的地位进一步巩固的 ， 是成为苹果供应链企业 。 2016年11月 ， 欧菲光作价2.34亿美元收购索尼电子华南有限公司全部股权 ， 拿到了进入苹果供应链的门票 。 随后在2017年 ， 其薄膜触控传感器应用在了苹果的iPad平板电脑上 ， 其摄像头产品也为苹果供货 。
除了苹果之外 ， 华米OV等中国手机厂商 ， 也都是欧菲光大客户名单上的常客 。 事实上 ， 安卓厂商客户在欧菲光业绩占比上是远高于苹果的 。 根据8月初发布的中期财报 ， 在最核心的光学广电产品上 ， 安卓客户摄像头模组收入117.12亿元 ， 而非安卓客户（即苹果）贡献的收入为36.73亿元 ， 仅为前者的三分之一 。 而此次传闻被剔除供应商名单的苹果触控产品 ， 营收为26.77亿元 ， 即使全部失去 ， 对于欧菲光的业绩影响 ， 也并非是毁灭性的 。
不过 ， 有消费电子行业分析人士告诉贝壳财经采访人员 ， 在敏感的投资者眼中 ， 动辄数十亿元的营收一旦失去 ， 对公司的价值和盈利能力的打击也是相当之大的 。 同时 ， 苹果供应商的身份 ， 在消费电子行业也是“江湖地位”的一个风向标 。 无论因为什么原因被踢出苹果的“朋友圈” ， 这家企业在品牌上的损失也不容小觑 。
另一个重要原因是 ， 苹果的订单虽然并不是欧菲光业绩的主体 ， 但是在增长上的表现却远超安卓客户 。 同样是今年上半年的摄像头模组业务 ， 安卓客户贡献的营收同比下降了0.02% ， 但是苹果贡献的营收上涨了95.95% ， 翻了一番 。 苹果在3D sensing方面的订单增长 ， 也构成了该业务营业收入增长79.83%的首要原因 。
被列入“实体清单”或致传言发酵
失去苹果是欧菲光不能承受之重
苹果业务在欧菲光的版图中并非主角 ， 但是在树立品牌和赢得增长方面 ， 其重要性确实是不言而喻的 。 今年上半年 ， 欧菲光归属股东的净利润同比大幅度增长2290.28% ， 主要也是因为报告期内“部分大客户订单增加” ， 让公司光学业务继续保持快速增长 ， 摄像头模组和光学镜头出货提升 。 同时 ， 受益于“大客户平板电脑销量增长和触控业务结构优化” ， 公司整体盈利能力持续改善 。
显然 ， 苹果在“大客户”中所占的成分相当大 。 失去苹果 ， 甚至仅仅是失去苹果的某一类订单 ， 都是欧菲光不能承受之重 。
截至采访人员发稿时 ， 苹果中国方面还没有回应贝壳财经采访人员对此次欧菲光事件的询问 。 而业内也有不少人将此次乌龙事件部分归因于欧菲光被美国政府列入“实体清单”后 ， 市场上一些投资者产生的“惊弓之鸟”心理 。
美国东部时间7月20日 ， 美国商务部发布了最新的“实体清单” ， 其中就包括南昌欧菲光科技有限公司 。 而一旦被列入“实体清单” ， 美国政府即可根据《出口管理条例》限制对这些机构出口、进口或转口 。 这给欧菲光能否继续给苹果供货蒙上了一层阴影 。
而欧菲光随后发布的公开声明中表示 ， 美国商务部做出该决定不符合客观实际情况 。 “我们呼吁美国重新审视 ， 并期待就此事与美国相关部门进行沟通 ， 希望得到公平公正的对待 。 ”欧菲光在声明中写道 。


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