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简单观察|释放出哪些信号？，电子元器件交期和价格持续增长背后

随着5G、AI、物联网等行业进一步发展 ， 以及疫情全球化、库存水位线等诸多因素的综合影响 ， 三季度包括存储器、分立器件、被动元器件、连接器等在内的电子元器件产品价格、交期波动明显 。
在艾睿电子第二季度的市场趋势报告中 ， 对Q2产品交期和价格有变动的元器件进行了分析 ， 给电子元器件采购释放出了重点关注信号 ， 详见下方链接 。
那么 ， 在艾睿电子提供的2020年第三季度市场趋势报告中 ， 我们读出了哪些信息？
存储器在艾睿电子《2020Q2市场趋势报告》中 ， DRAM交期和价格双增长引发关注 。 然而在艾睿电子《2020Q3市场趋势报告》中 ， DRAM行情有所改观 ， Flash价格也出现下降 ， 交期较上季度持平 。
CINNOResearch在报告中指出 ， 短期内持续受疫情影响供应链目前情况尚不明朗 ， 对于存储产品的供应存在担忧 。 事实上 ， 今年以来 ， PCDRAM内存芯片合约价一直处于上涨态势 ， 6月开始趋于平稳 ， 但由于库存的增加 ， 价格再次出现波动 。
DRAMeXchange的最新报告显示 ， 7月底 ， PCDRAM内存芯片合约价下降 ， 此前9个月一直保持持平 ， 或略有上升 。 可以预测 ， 第三季度DRAM供过于求 ， 平均销售价格将呈下降态势 。
【简单观察|释放出哪些信号？，电子元器件交期和价格持续增长背后】不难理解 ， 随着DDR5的到来 ， 在一定程度上会对DDR4内存价格产生影响 。 而且DRAM内存芯片的库存也比较充足 ， 价格自然会下降 。
DRAM之外 ， Flash情况如何？NANDFlash市场在2020年第一季与第二季供货吃紧 ， 不过预估第三季将转为供需平衡 ， 主要NANDFlash产品价格将持平或微幅下降 。
对此 ， 有行业分析师表示 ， 尽管消费性产品及智能手机受到疫情冲击导致需求下降 ， 但云端服务、远程教学的需求也同步催生 ， 加上部分客户因担忧供应链中断而提前备货 ， 促使NANDFlash市场在2020年第一季与第二季呈现缺货 。
整体而言 ， 行业目前需求以SSD占比最大 ， 与手机、消费类相关的eMMC、UFS及wafer市场较为冷却 。
当前第三季度过半 ， 由于疫情逐渐好转 ， 以及消费类市场需求持续增大 ， 第三季迎来需求增势 。 不过各国逐渐实施解封后 ， 由疫情衍生的急单效应开始趋缓 ， 因此预期第三季采购端可能采取保守策略 。
同时 ， 服务器、数据中心等持续调整库存 ， 采购动能届时恐未恢复 。 尽管零售端及智能手机市场将会恢复并呈现季度增长 ， 但无法填补SSD需求下降的缺口 ， 预期NANDFlash各类产品合约价将有所下降 。
总的来看 ， 现在DRAM和Flash都处于供过于求的状况 ， 这一情况或将在未来持续一段时间 。
分立器件在艾睿电子《2020Q3市场趋势报告》中看到 ， 分立器件交期相较于Q2稍微有所改善 ， 平均交期与上季度相比缩短3周左右时间 ， 但整体交货周期仍处于高位 。
一般来说MOSFET、整流管、晶闸管等器件交货周期在8-12周左右 ， 但现在部分MOSFET、和整流管交期已延长到12-26周 。
原因不难分析 ， 随着功率半导体器件市场行情的回暖 ， 需求持续旺盛 ， 但受限于产能 ， 产业链、上游硅晶圆的紧缺并未得到缓解 ， 使得原厂的交期、供应紧张形势成为普遍现象 。
预计国内外功率器件的供应紧张情况在近期将会持续 ， 交货周期拉长 ， 提前下单备足物料或是必要做法 。
MCU&DSP
从艾睿电子近两个季度的市场趋势报告中可以看到 ， MCU和DSP产品交货周期趋势一直处于延长态势 。
在过去的几年中 ， 嵌入式市场取得了长足的发展 。 DSP和MCU是嵌入式和物联网系统的核心部件 ， 随着5G、机器视觉和人工智能等创新技术的兴起 ， 物联网和物联网产业的互联网的出现 ， 嵌入式技术得到了广泛的应用 。
在今年新冠疫情的影响下 ， 全球嵌入式在内的电子行业市场规模以及市场增速呈现震荡趋势 。 同时 ， 随着工业4.0的提出以及5G、新能源汽车等领域的发展 ， 物联网以及汽车电子必然形成产业化发展趋势 ， 应用场景逐渐扩张 ， 终端模组需求量庞大 ， MCU和DSP行业将迎来新一轮的产能释放 。
以ST为例 ， 在MCU领域 ， 可以说ST是业内拥有最广泛和最具创新的产品组合的公司 。
截止目前 ， 由于新冠疫情的爆发和持续发酵 ， 让一直不温不火的测温设备成为了2020年开年以来医疗电子市场的紧俏产品之一 。 作为额温枪的核心部件 ， MCU成为了半导体市场的“抢手货” ， 一度出现供不应求的局面 ， 进而对MCU交货周期造成持续影响 。
当然 ， 疫情防控局势依然严峻 ， 但疫情平复之势也正加速到来 ， 切莫盲目下单存货 。 毕竟 ， “流行”只是一时之需 。 若为了短期的销量而大肆采购 ， 挤压库存 ， 待后续市场风向突变、大幅降温之后 ， 多出来的库存如何释放 ， 以及各类成本如何摊付等 ， 都将成为厂商必须直面的现实问题 。
总之 ， 行业采购需要以市场趋势为参考 ， 调整采购时间和数量 ， 尽量做好库存与利润的平衡 。
连接器
第三季度报告显示 ， 板级和板间连接器交期和价格均成上升趋势 。
分析原因不难发现 ， 板间连接器有着超强的传输能力 ， 在医疗、通讯、金融、电力、工业等多个领域应用广泛 ， 未来的需求量巨大 。
5G时代的到来 ， 手机主板硬件不断升级 ， 连带着手机内部板间连接器的用量也不断增长 ， 其中手机三摄、四摄摄像头的发展 ， 使手机板间连接器可增长1-3对左右；另一方面 ， 5G天线需要增加1-2对板间连接器 ， 屏下指纹模组、压感按键、线性马达等又可增长3对板对板连接器 ， 一部手机中板间连接器的用量可增加8对左右 。
由此可见 ， 5G网络+手机多摄像头的应用 ， 以及新一轮换机潮的趋势 ， 直接带动了板间连接器的市场需求 。 手机领域 ， 板间连接器的市场形势大好 ， 呈现出供不应求的现象 。
被动元件被动元件业界表示 ， 一般来说成品库存周转天数一旦跌破50天 ， 交货就会非常紧绷 ， 45天通常被业界视为警戒水位区 ， 若进一步跌至30天 ， 就必须以价制量 。
2019第四季度 ， 以MLCC为主的电容产品逐渐随电子产业走出谷底 ， 部分MLCC供应商库存已经见底 ， 存货天数已经低于1个月 ， 正积极补货以应对客户需求 。


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