智通财经|上调目标价至34.5港元，野村：上调敏实集团(00425)评级至“买入”
【智通财经|上调目标价至34.5港元，野村：上调敏实集团(00425)评级至“买入”】智通财经APP获悉 ， 野村目前将敏实集团(00425)评级由“中性”上调至“买入” ， 目标价由23港元上调至34.5港元 。
野村发表研究报告指出 ， 敏实集团下半年将出现良好复苏 ， 该公司管理层也为电动车及先进驾驶辅助系统（ADAS）发展计划提供了更清晰的路线图 。
该行表示 ， 虽然公共卫生事件产生了一定的影响 ， 但敏实集团的欧盟业务仍扭亏为盈 ， 上半年的毛利率比去年下半年上升5.1个百分点至22.8% ， 主要是由于塞尔维亚新工厂的前期及启动成本摊薄 。 由于新产品的逐步商业化和代工生产 ， 预计该公司毛利率将在下半年进一步扩大 。 该行将敏实集团2020及2021年净利润预测分别下调33%及21%；收入预测分别下调18%及16%；毛利率分别下调4及2.8个百分点 。
该行补充道 ， 尽管敏实集团的潜在订单很大 ， 该公司管理层仍维持全年80亿元人民币的目标 ， 以确保产品质量 。 另外 ， 该公司在6月进入了特斯拉(TSLA.US)ModelY的供应链 ， 预定明年上半年在特斯拉的柏林超级工厂进行商业化 。 在铝电池外壳业务方面 ， 敏实集团还得到了宁德时代的订单 。 因此该行将其评级由“中性”上调至“买入” ， 目标价由23港元上调至34.5港元 。
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