桐庐|阿里增持快递公司：只造血，不收网( 二 )
从2019全年业绩来看 ， 桐庐系快递的业务量增速和营业收入增速 ， 都远超同行 。 四通一达2019年业务量462亿件 ， 较去年增加134亿件 ， 增幅41% ， 超过行业平均增速近16个百分点 。 在营收方面 ， 四通一达营收总额接近1500亿元 ， 平均增速超过行业增速25个百分点 。
从“泥腿子”、“黑快递”到上市公司董事长 ， 桐庐系老板在情感上对于马云也有着特殊的情结 。 圆通的喻渭蛟 ， 在2007年就向马云提出 ， 愿意免费送20%的股份给阿里 。 湖畔大学第二届学员、中通的赖梅松也对媒体笑言 ， “我想马云一定认为我是好学生 ， 不然他不会接纳我的 。 ”
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2018年天猫双11产生超10亿包裹 ， 为四通一达带来强劲业务增长 。 对于快递公司来说 ， 除了眼前的竞争 ， 也要着眼于布局面向未来的业务 。 而商流决定物流 ， 必须搞清楚下一个商流在哪 。
跨境电商早已从小众新兴业态变为准主流网购模式 ， 新零售方兴未艾 ， 直播电商和C2M又成为焦点 。 新兴商流的出现频率越来越快 ， 快递公司一步赶不上 ， 下一轮的红利可能就要踏空 。
在阿里收购考拉以后 ， 天猫国际+考拉的组合已经让阿里成为跨境电商领域的领跑者 。 根据研究机构的评估 ， 2020年中国跨境电商的用户达2亿人 。 这些跨境电商的商品 ， 绝大部分会进入菜鸟的全国最大保税仓网络 ， 从菜鸟保税仓发货 。 对于桐庐系快递而言 ， 这是一个不可错过的新单量池 。
主打用户个人寄件业务的菜鸟裹裹 ， 是快递公司网点的“利润神器” 。 由于菜鸟裹裹是消费者个人寄件 ， 单票价格远远高于电商卖家的寄件价格 ， 跨省寄件的首重价格一般能达到12元甚至更多 。
快递公司发现 ， 个人寄件的业务量虽然不大 ， 但是利润极高 。 这是因为 ， 快递公司之间为了争夺卖家发货的业务量 ， 不惜打价格战 ， 以牺牲利润的策略来换取市场占有率 ， 部分地区甚至2块钱全国包邮 。 在有限的单票收入下 ， 快递总部能够靠规模效应确保收益 ， 但很多业务量不足的快递网点生存艰难 。 但来自菜鸟裹裹的高毛利单量 ， 可以极大地缓解快递网点的生存处境 ， 帮助快递公司稳定网点 。
按照菜鸟总裁万霖在2019年的规划 ， 这部分业务量的盘子至少能达到3年500亿人民币 。 在全球化布局方面 ， 也是桐庐系重点着眼的领域 。 在桐庐系快递中率先拥有机队的圆通 ， 已经抢先一步与菜鸟、中航合作 ， 斥资120亿港元在香港投建eHub ， 并在全球18国开放加盟 。 中通也在规划将与海外航空公司组建合资公司布局全球化 。 申通也将推出欧洲30国的寄递专线 。
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但基于桐庐系快递目前在海外资源和业务开展有限 ， 菜鸟在海外主要还是与本地物流企业合作 。 而对于桐庐系而言 ， 海外业务最大的业务量 ， 来自于阿里巴巴的全球速卖通（AliExpress） ， 其官方物流服务的提供商同样是菜鸟 。
“如果说没有资本合作 ， 你能不能获得新业务试水的门票？”申通总经理陈向阳问 。
圆通的喻渭蛟曾表示 ， 尽管桐庐系系已经做到快递行业市场占有率80%以上 ， 但在整个物流市场 ， 对比国际快递巨头占比还很小 ， 未来与阿里还有很多事情可以共同做 。
“傍大款”：迎接新一轮洗牌
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圆通与菜鸟一起在香港投资建设数字枢纽 ， 效果图
看似桐庐系已经占据80%的市场份额 ， 但加盟制快递的市场竞合 ， 远远没有到终局 。 与拼多多关系匪浅的极兔快递、京东的众邮快递、顺丰的丰网快递 ， 都已入局 。 从桐庐系的最新财报来看 ， 单票收入普遍较去年同期下降 ， 说明新入局者以价格战抢占市场 ， 桐庐系仍在被迫迎战 。
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