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蚂蚁|全力加速！蚂蚁集团将于下周五上会，科创板招股书也出炉！来看二次问询最新回复内容

巨兽来了！
9月9日 ， 蚂蚁集团在回复完第二轮问询之后 ， 同一晚 ， 科创板上市委会议公告显示 ， 将于9月18日审议蚂蚁集团科创板首发 。
招股书显示 ， 蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本10% ， 发行后总股本不低于300.3897亿股（绿鞋前） ， 意味着将发行不低于30亿股新股 。 招股书称 ， 与本次发行同步 ， 拟在香港联交所进行 H 股发行 。 全球首次公开发行后 ， 蚂蚁外资股比将不超过发行后股份总数50% 。
来看看“蚂蚁速度” ， 从8月25日蚂蚁集团科创板IPO受理到9月18日上会 ， 其科创板审核全程仅用时25天 。
【蚂蚁|全力加速！蚂蚁集团将于下周五上会 ， 科创板招股书也出炉！来看二次问询最新回复内容】9月18日首发上会 ， 将发行不低于30亿股新股
9月9日 ， 蚂蚁集团在回复完第二轮问询之后 ， 同一晚 ， 科创板上市委会议公告显示 ， 将于9月18日审议蚂蚁集团科创板首发 。
招股书显示 ， 蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本10% ， 发行后总股本不低于300.3897亿股(已考虑向蚂蚁国际B类及C类股份持有人发行不超过 329,700万股H股未考虑A股发行和H股发行的超额配售选择权) ， 全球首次公开发行后 ， 蚂蚁的外资股比将不超过届时股份总数的50%。
蚂蚁集团于7月20日宣布启动在A+H股同步发行上市计划以来 ， 其IPO进程就按下了快进键 。 8月21日境外上市审批材料被受理、8月24日A股上市辅导完成 。 8月25日晚间 ， 蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书（申报稿） ， 并同步向香港联交所递交A1招股申请文件 ， 迈出A+H上市关键一步 。
从8月25日蚂蚁集团科创板IPO受理到9月18日上会 ， 其科创板审核全程仅用时25天 。 “9月10日前后过上市委 ， 14号前后之后申请注册 ， 当周批下来 ， 10月20日前后上市 。 ”资深投行人士王骥跃对蚂蚁后续上市进程比较乐观 ， 此前向券商中国采访人员表示 ， 从进度来看可以参考当时的中芯国际 ， 后者9天过会、46天上市 。
民间借贷利率受限 ， “可能增加合规难度、提高合规成本”
9月9日 ， 上交所官网披露蚂蚁集团第二轮问询回复 ， 五大问题成为关注焦点 。 两天前 ， 蚂蚁集团刚刚就公司治理独立性、控制权及股权结构、业务模式、同业竞争等六大方面问题 ， 回复上交所第一轮审核问询 。
蚂蚁|全力加速！蚂蚁集团将于下周五上会，科创板招股书也出炉！来看二次问询最新回复内容
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《最高院关于民间借贷利率调整的通知》发布后 ， 外界普遍关注对蚂蚁等金融科技公司的影响 。 根据条例 ， 民间借贷利率的司法保护上限修改为全国银行间同业拆借中心每月20日发布的一年期贷款市场报价利率(LPR)的4倍 ， 按照最新一期的LPR利率计算 ， 民间借贷利率最高即为年化15.6% 。
从蚂蚁的招股书来看 ， 蚂蚁收入主要来自三大方面：数字支付与商家服务收入、数字金融科技平台业务、创新业务及其他 。 这之中 ， 与数字支付和商家服务收入占比不断下降相对应 ， 蚂蚁集团的数字金融科技平台业务收入（包括微贷科技、理财科技、保险科技及数字金融平台业务等）在总营收中的占比从2017年的44.33%提升至2019年末的56.2%；到了2020年上半年末 ， 该项业务收入占比将近64% 。
其中 ， 尤其是微贷科技相关业务营收占比从2017年的24.75%提升至2019年末的34.7%；今年上半年占比提升至39% 。 其中 ， 今年上半年 ， 借呗、花呗的净利润分别达到6.22亿元、4.34亿元；而在去年全年是11.97亿元、15.79亿元 。
利率受限 ， 加之今年7月发布的《商业银行互联网贷款管理暂行办法》要求商业银行对合作机构从准入到退出建立全流程的管理机制 ， 在合作机构资质、经营情况、管理能力、风控水平等方面均收严 ， 对蚂蚁集团的业务经营发展会有哪些影响？
针对交易所的问询 ， 蚂蚁在回复函中回应称 ， “尽管公司的业务模式坚持普惠及与金融机构合作的平台模式 ， 但是该等规定在适用范围等具体执行方面的安排仍处于进一步明确的过程中 。 ”


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