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第一财经|联通、电信累计开通5G基站超30万站 机构：聚焦两条投资主线丨牛熊眼

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据央视报道 ， 采访人员从今天（9月9日）在北京举行的中国电信、中国联通5G网络共建共享一周年工作回顾总结会上了解到 ， 中国电信和中国联通实施5G共建共享一年来 ， 双方累计开通5G基站超过30万座 。
目前 ， 双方5G网络覆盖已扩大到全国所有地级及以上城市 ， 并实现全球首例200M带宽下2.7Gbps峰值速率 。 据透露 ， 今年第四季度 ， 双方有可能会追加5万站5G基站的建设量 。
华金证券认为 ， 疫情对一季度行业业绩产生较大负面影响 ， 二季度在国内新基建加大力度的背景下 ， 相关行业显示加快复苏 。 展望三季度 ， 考虑行业驱动力和投资节奏 ， 聚焦5G建设与流量扩容两条主线仍是行业的投资主线 ， 但中美国家博弈背景和疫情对于行业的影响不可忽视 。 子板块方面建议三季度关注光模块光器件相关产业链 ， 四季度关注PCB、主设备、光模块与光器件 。
【第一财经|联通、电信累计开通5G基站超30万站 机构：聚焦两条投资主线丨牛熊眼】重点推荐公司为：新易盛、中际旭创、光迅科技、中兴通讯、深南电路、中国铁塔 ， 其他关注标的包括华工科技、星网锐捷 。
华西证券认为 ， 低估值、业绩确定性强的行业龙头仍然是市场关注重点 ， 持续推荐TCL科技、金卡智能、中国联通、航天信息、东方国信等 ， 受益标的包括中天科技、爱施德等 。
长期相关标的及观点：
1）国内公募REITs试点推进重点关注光环新网、沙钢股份（钢铁行业联合覆盖）等自有数据中心物业资产的估值提升 。
2）受益于5G承载网建设 ， 业绩稳健 ， 估值提升：紫光股份（计算机行业联合覆盖）、烽火通信等；
3）受益于流量拉动 ， 持续稳健成长：亿联网络、光环新网、天孚通信、星网锐捷等；
4）低估值 ， 基本面持续同比或环比改善：航天信息（计算机行业联合）、海格通信、金卡智能（机械行业联合覆盖）、TCL科技（电子行业联合覆盖）等 。
5）物联网业务向NB-IoT/Cat1/5G网络迁移 ， 物联网模组和下游应用企业有望受益：移远通信、移为通信 。
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