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市值|市值一度相差万亿港元阿里与腾讯正在攻入彼此的腹地( 二 )


“过去我们靠的是资产的抵押、质押去做贷款 ， 现在我们可以通过数据做贷款 ， 等于说蚂蚁是吃了实体经济数字化的红利 。 实体经济的数字化把之前死的数据变成活的生产资料 ， 可以给金融机构提供信用和信息 ， 消除信息的不对称 。 ”北京看懂研究院研究员由曦对第一财经采访人员表示 ， 数据来自于场景、对客户服务的能力 ， 企业对客户服务的能力越强 ， 就会聚集越多的客户 ， 其数据分析能力也会越强 ， 再把数据能力转变为变现的能力 ， 这就是科技的价值 。
攻入对方腹地
对腾讯而言 ， 一直以来 ， 增值服务是营收的主要贡献板块 ， 包括网络游戏和社交网络 。 得益于疫情期间的“宅经济”红利 ， 上半年腾讯的游戏业务增速创近两年来新高 。
但伴随疫情防控常态化 ， 以及影视、旅游行业的复苏 ， “宅经济”红利究竟能持续多久 ， 业内仍持观望状态 。
近几年腾讯一直在淡化自己的游戏公司标签 ， 除了游戏行业严监管、不可控因素较多外 ， 一个很重要的原因是游戏行业人口红利逐渐消失 ， 用户增长规模在放缓 ， 对于投资人而言 ， 游戏业务在资本市场的天花板相对有限 。 尤其是被腾讯寄予希望的海外增量市场 ， 也面临美国、印度等封禁政策挑战 。
除此之外 ， 在游戏市场腾讯还需要警惕新的对手 ， 即以字节跳动为代表的新的游戏玩家 ， 已经开始在自研、发行、渠道等多层面发力 。 如今移动游戏用户和短视频用户重合率已经高达82.5% ， 这意味着越来越多的短视频用户 ， 同时也是游戏用户 ， 背后的用户迁移风险也不容小觑 。
这一隐忧在广告收入方面也有所体现 。 Q2腾讯网络广告收入185.52亿元 ， 同比增长13% ， 而一季度网络广告业务增长率为32% 。 其中媒体广告收入32.9亿元 ， 同比下降25% 。 除了广告市场的整体不景气外 ， 可以看到广告主们越来越倾向于将广告预算投向转化率更高、更贴近交易的效果广告 ， 例如电商直播带货、短视频广告等 ， 这些并非腾讯目前所擅长的领域 。
除了广告增速放缓 ， 可以看到的是 ， 微信用户在今年第一季度首次突破12亿人次后 ， 第二季度环比仅微增0.3% ， 此外腾讯视频第二季度的付费用户数仅比第一季度增加200万 。
值得玩味的是 ， 今年上半年 ， 腾讯与阿里业务互相进入对方腹地的动作越发明显 。 成立多年的阿里游戏上半年跑出了《三国志·战略版》游戏 ， 腾讯则开始集中发力直播 ， 推出小商店 。 这不仅仅是微信对于自身生态内私域流量的探索 ，
腾讯此时推出直播电商还来得及吗？目前仍是未知数 。 而作为腾讯未来20年的战略方向 ， 产业互联网被提升至重要地位 ， 这是一个与消费互联网存在诸多不同的产业 ， 长期利益对腾讯来说是一个更稳妥的路径 。
一位同样发力toB的互联网从业者对第一财经采访人员说 ， toB业务投入大、回报周期长 ， 和过去互联网公司toC业务的赚钱方式有很大不同 ， 仍需要时间看长线 。
（第一财经采访人员易柏伶对本文亦有贡献）
【市值|市值一度相差万亿港元阿里与腾讯正在攻入彼此的腹地】
（责任编辑：李显杰 ）


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