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华为|鸿蒙内外：华为的灯塔和星光在哪里？( 五 )


但是欧洲市场上 ， 已经有品牌迅速卡位 ， 根据Counterpoint数据 ， 今年第二季度 ， 中国厂商在欧洲占据35％的市场份额 ， OPPO和小米分别同比增长41％和55％ ， 填补了华为销量下滑带来的空白 。
两者原本在欧洲基数不高 ， 增长也显得更迅猛 。 即便如此 ， 华为在国内市场上继续逆势上涨 ， 余承东表示 ， 在打压之下 ， 华为上半年的全球手机销量仍高达到1.05亿台 。
从全年来看 ， 根据StrategyAnalytics预测 ， 考虑美国制裁对其的不确定因素 ， 预计华为将在2020年出货1.9亿部 ， 占据15.1%的市场份额 ， 排名跌至第三位 。 三星预计将以 21% 的市场份额保持领先地位 ， 苹果公司将出货1.92亿部 ， 以 15.3%的份额上升至第二 。
近日也有不少分析称 ， 国内市场上其他品牌将争夺华为市场 ， 这是商业世界的竞争 。 这就回到一个根本性问题 ， 国产品牌手机的溢价到底在哪里？这也考验原本华为的优势 ， 如自研芯片为代表的技术、资源整合优势、商业策略等等溢价 ， 不可代替性有多强 ， 差异化价值有多大 。
但问题在于 ， 就算其他品牌超越华为了 ， 接下去又要做什么呢？小米、OPPO等厂商也已经着手研发芯片 ， 接下来美国是不是又会制裁呢？争取武林盟主的位置之后 ， 路途也并不容易 ， 面对复杂的历史和贸易环境 ， 又要怎么掌舵呢？
而美国的狠招还在于只限制华为 ， 这让态势变得很被动 。 因为其他手机厂商、软件厂商并不受到限制 ， 并不需要非得使用华为的鸿蒙、HMS等生态产品 ， 当然其中也有谷歌协议约束的影响 。 华为只能像开发南泥湾那样 ， 来构建新的产业链和新的生态 。
五、全球供应链调整
美国对华为的禁令 ， 也影响到了全球的半导体产业链 ， 包括英国、日本、韩国等 。
9月15日 ， Arm创始人在反对英伟达收购Arm的声明中称：由于美国总统在与中国的贸易战将技术优势“武器化” ， 因此除非英国拥有自己的讨价还价武器 ， 否则英国将成为附带受害者 。
从中可以看到 ， 此番美国极限打压的政策 ， 令其他国家也心有余悸 ， 另一方面 ， 若9月15日开始 ， 上述韩系、美系厂商停止供货华为 ， 受伤的也不仅仅是华为 ， 三星、SK海力士、美光的业绩也将受到相应的伤害 ， 技术的地缘政治愈演愈烈 。
据韩媒报道称 ， 三星电子最近拿到了美国第一通讯商的大单 ， 但是还是无法弥补丢失华为的损失 。 而SK海力士的财报显示 ， 2019年该公司对华销量 ， 占总销售额的比重首度接近50% ， 达到46.6% ， 单华为的订单额占据海力士公司年度订单总额的9.5% ， 足见伤害之大 。
对于华为的国内产业链而言 ， Morningstar 晨星报告指出 ， 以几个厂商为例 ， 舜禹光学、瑞声科技、大立光电对华为的业务敞口较大 。 据晨星估计 ， 华为在上述三者的总销售额中分别占30～35%、20～25%和15～20% 。 以瑞声科技而言 ， 其最大风险在于其金属外壳业务 ， 该业务占公司总销售额的25% ， 而华为占其外壳收入的80%左右 ， 不过由于外壳利润率偏低 ， 因此它对公司的盈利能力的贡献有限 。
不过这些厂商们也在寻找更多的客户 ， 来降低风险 。 另一方面 ， 目前不少核心企业已经在申请供应许可证 ， 联发科和中芯都向21世纪经济报道采访人员表示 ， 已经按照规定向美方提出申请 ， 并重申将严格遵守相关国家和地区的法律法规 。 此外 ， 台积电、美光、三星、联咏以及旺宏等多家供应链上的重要厂商此前也向美方提交了申请 。
在短期内 ， 华为依靠库存和备货 ， 不少业内人士认为 ， 华为目前至少有一年左右的库存 。
比如在5G业务方面 ， 兴业证券(601377,股吧)则认为 ， 近期市场担心华为第三季度基站供货问题 ， 但经产业链调研 ， 华为目前基站端7nm芯片、零部件备货充足 ， 有望支撑数年经营发展 ， 市场担心或与短期运营商交付节奏有关 。 考虑到第四季度运营商额外以及2021年海外及国内更大规模5G建设需求 ， 再加上700M增量市场 ， 预计国内运营商仍将持续增加2021年度SG相关资本开支 ， 对华为等5G主设备产业链抱有信心 。


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