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大众报业·海报新闻|财鑫闻｜“巨无霸”金龙鱼来了！马来西亚首富背书，营收=2个茅台

大众网·海报新闻采访人员 沈童 济南报道
说到益海嘉里大家可能并不熟悉 ， 但一提起“1:1:1金龙鱼调和油”这句广告语 ， 相信没有几个人会不知道 。 没错！就是这条“金龙鱼”准备登陆A股市场了！
创业板IPO将创募资最高纪录
9月16日 ， 在递交招股说明书后不到10天时间 ， 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“益海嘉里”）通过创业板注册 。 该企业及其承销商将分别与深圳证券交易所协商确定发行日程 ， 并陆续刊登招股文件 。 根据其首发招股说明书显示 ， 益海嘉里此次IPO计划融资138.7亿元 。 这意味着 ， 即将登陆创业板的益海嘉里将成为创业板注册制已申报IPO中拟募资规模最大的企业 。
根据益海嘉里招股说明书显示 ， 本次发行不超过54215.92万股 ， 占发行后总股本比例不低于10% ， 计划融资138.7亿元 。 所募资金计划投向19个厨房食品项目 ， 分别为兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）（11亿元） ， 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）生物科技有限公司100万吨/年玉米深加工项目（15亿元）等 。 若本次发行股票实际募集资金净额不能满足上述资金需求 ， 缺口部分将由益海嘉里通过银行贷款和其他自筹资金解决 。
营收=2个茅台 ， 营收、盈利增长双双放缓
益海嘉里之所以能够引起投资者及市场的广泛关注 ， 不仅仅是因为“金龙鱼”的品牌效应 ， 更多的是因其亮眼的经营数据 。 根据其披露的招股说明书 ， 益海嘉里去年的营收高达1707.43亿元 ， 打破了此前上海钢联（1226亿元）在创业板营收的最高纪录 。 根据A股所披露的2019年财报显示 ， 在食品行业中 ， 一向最“不差钱”的贵州茅台在去年的营收为854.3亿元 ， 而益海嘉里的营收相当于2个茅台的体量 。
不仅去年一年的营收表现优秀 ， 从2017年至2019年 ， 益海嘉里的营业收入分别为1507.66亿元、1670.74亿元和1707.43亿元 。 与此同时 ， 其盈利能力也让投资者眼前一亮 。 数据显示 ， 益海嘉里在2017年到2019年实现归母净利润分别为50亿元、51亿元和54亿元 ， 其中2019年的净利润和“大白马”海天味业（53.53亿元）相当 。
但值得注意的是 ， 益海嘉里的营收增长和盈利增长却呈现双双放缓态势 ， 从2017年至2019年 ， 益海嘉里的营收同比增长分别为12.94%、10.82%和2.2% ， 归母净利润同比增长877.97%、2.53%和5.47% 。
“金龙鱼”背后是马来西亚首富
公开资料显示 ， 益海嘉里是国内最大的农产品和食品加工企业之一 ， 主营厨房食品、饲料原料及油脂科技产品的研发、生产与销售 。 虽然“金龙鱼”品牌散发着浓郁的中国味 ， 但它却是一家地道的外资企业 。 资料显示 ， “金龙鱼”是丰益贸易（中国）私人有限公司所拥有的食用油品牌 。 1974年 ， 郭兄弟集团在中国投资了嘉里粮油（中国）有限公司 ， 从此开辟了中国市场 。 益海嘉里是丰益国际在华投资的全资子公司 ， 是世界最大的小包装油生产商之一 。
那么 ， 丰益国际又是一家怎样的公司呢？资料显示 ， 丰益国际是一家新加坡上市公司 ， 主要业务为棕榈及月桂酸油、油籽和谷物、糖及其他业务四大板块 ， 创始人郭鹤年是马来西亚家喻户晓的首富 ， 被称为“亚洲糖王” 。 1949年郭鹤年在马来西亚组建了郭氏兄弟有限公司 ， 联合郭氏兄弟的资产 ， 继承郭氏家族企业东升公司的传统业务 ， 经营大米、面粉、豆类、食糖等；20世纪50年代末 ， 郭鹤年将郭氏家族全部资金投入到炼糖业 ， 随后不断扩张投资 ， 最终创建了由种植业、银行业、地产业、航运业、保险业、酒店业等多个领域共同构筑的商业帝国 。
保荐机构最高将获利9.12亿元承销保荐费
【大众报业·海报新闻|财鑫闻｜“巨无霸”金龙鱼来了！马来西亚首富背书，营收=2个茅台】值得一提的是 ， 益海嘉里此次IPO的保荐机构（联席主承销商）为中信建投证券 ， 联席主承销商为中金公司 。 此次益海嘉里计划募资138.7亿元 ， 若按照目前创业板注册制项目最低2.6%的承销保荐费率来计算 ， 这两家券商将获得3.6亿元的承销保荐费 。 如果按照目前创业板注册制项目平均6.58%的承销保荐费率计算 ， 中信建投证券和中金公司的费将合计获得承销保荐费9.12亿元 。


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