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全方位|潮金投资刘跃：从生活中挖掘牛股，全方位解读行业与公司

由私募排排网主办 ， 中信建投证券联合主办 ， 云溪基金、潮金投资协办的“第五届中国FOF&MOM基金管理人年会” ， 于2020年9月17日-18日在上海举行 。

全方位|潮金投资刘跃：从生活中挖掘牛股，全方位解读行业与公司
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刘 跃 潮金投资 投资总监
潮金投资创始人刘跃在大会上发表精彩演讲 。
以下是潮金投资创始人刘跃在大会上的精彩演讲：
尊敬的各位嘉宾 ， 今天非常荣幸能到上海来做这场演讲 ， 不管怎么样 ， 上台讲话也要给大家留下有启发的东西 ， 否则这次来了不知道以后有没有这个机会 。
我来介绍我们公司的情况 ， 包括把我们公司选股的方法 ， 全部告诉大家 。 我们公司选股的方法非常简单 ， 我跟我的基金经理还有研究员讲 ， 投资就是大道至简 ， 简到什么程度 ， 简到我们说出来的投资逻辑80岁的爷爷奶奶都清楚 ， 而我们的方法就是在生活现象之中来研究我们想要投资的行业 ， 待会我把这些研究方法告诉大家之后 ， 相信大家会有启发 。
这是我们公司 ， 总部在广州 。 我们在东莞设立研究所跟分公司 。 很少有私募基金会设立研究所 ， 因为投进去的钱会非常的多 。 但是我相信要把一家基金公司做强做大 ， 一定得设立研究所 ， 才能把未来各行业进行全方面覆盖 。 我们选的研究员基本都不是金融专业出身的 ， 是各行业的专业人员 。 如果你是医药行业出身 ， 很熟悉医药的可以做我们医药研究员 。 如果你做科技出身的 ， 对科技很了解也可以做我们的研究员 。 我们研究员一定要精通行业所有的数据跟人脉 ， 这样才能够为我们公司的调研包括研究数据做贡献 。
这两年我们拿的奖比较多 ， 相信今年过后我们还会拿奖 。 从生活之中挖掘牛股 ， 是我们公司的投资信条 ， 也是我们避开2018年最主要的方法 ， 待会再给大家讲一讲 。
我本身是央视财经的常驻嘉宾 ， 今年新冠疫情 ， 我没有到央视财经去做嘉宾 ， 现在我基本上每个月都有两次在央视财经做嘉宾 。 这是我们两位基金经理 ， 都是我的得意大将 。 我们公司做宏观研究的 ， 每星期只需给我发一段宏观经济内外情况怎么样和点评就可以 ， 其他都不用去做 。 我相信一点 ， 人一定要做专 ， 我投资股票也一样 ， 做空调的就专业做空调；卖酱油的 ， 就专心卖酱油 。 不要什么都干 ， 这样的公司才能成为大牛股 。 所以我买的公司一定要专一、专注 。 也只有专一 ， 专注才能把公司经营好 。 所以 ， 我对基金经理和研究员的要求都一样：专一、专注 。 潮金投资的特色之一就是专一、专注 ， 在生活中挖掘牛股 。
还有一个就是：客户是我们调研对象也是我们的专家顾问 。 我们的客户有很多是上市公司和企业家 。 如果我要投资一个行业 ， 例如：投资医药 ， 三甲医院的很多教授、手术医生都会是我们的调研咨询对象 ， 因为 ， 我们有很多客户是医生教授 。 就像今年新冠病情发生时候 ， 我在二季度告诉所有基金经理、研究员 ， 趁股价高位 ， 把所有的医疗耗材股全部给我抛了 。 为何下这样指令 ， 我给他们说：新冠疫情期间大家都待在家里 ， 生活习惯跟消费习惯发生很大变化 ， 有些行业利好 ， 有些利空 。 其中 ， 我们持有很多医疗耗材股短期就是利空 。 所以 ， 趁上涨赶快抛售 。
【全方位|潮金投资刘跃：从生活中挖掘牛股 ， 全方位解读行业与公司】因为 ， 我们跟医院手术教授都有交流 ， 疫情期间医院都没生意没做手术 。 这些公司半年报的业绩能增长吗？你想一想新冠疫情全国所有的医院医生 ， 除了急诊 ， 救命的那一刻才有接待人 ， 才有手术 。 其他的所有手术 ， 基本都停了 。 没有手术 ， 就不需要耗材 。 我当时就跟人家讲 ， 如果半年报医疗耗材公司业绩大增长 ， 都肯定财务造假 。 消费都停 ， 哪来业绩大增长？这就是生活现象告诉我们的投资逻辑 。 所以我们相信今年的医疗器材半年报一定会下跌 ， 而且他们还告诉我另外一件事 ， 没有交通繁忙的来回 ， 也少了很多客户 。 毕竟有交通就有事故 ， 医疗耗材就有需求 。 但是 ， 半年报业绩下滑 ， 第三季度业绩就会反弹 。 因为 ， 医院正常 ， 手术正常 ， 医疗消费继续 。 所以 ， 当半年报造成龙头股绩优股股价大回撤 ， 反而是介入机会 。 毕竟 ， 长期看医疗消费龙头过户是看好的 。 这也是生活现象常识 。


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