江苏龙网

  1. 首页 > 资讯 > >

选股宝|报道称募资规模缩减至20亿美元，长江电力伦敦GDR发行价定在区间下端

北京时间9月25日凌晨的最新消息显示 ， 全球最大水电上市公司中国长江电力股份有限公司（下称长江电力）的伦敦GDR定价确定为26.46美元 ， 是发行指导区间的下端 。
昨日据媒体报道 ， 长江电力计划的GDR价格在每股26.46美元至30.95美元之间 ， 最终价格尚待确定 ， 预计总募资额为29亿至34亿美元区间 。 每份GDR将代表公司10股A股 ， 预计将于9月30日左右在伦敦证券交易所开始交易 。
而在GDR定价消息传来前 ， 北京时间9月24日晚间曾有报道称 ， 长江电力考虑将伦敦GDR发行规模缩减至20亿美元 。
媒体称 ， 本轮GDR募资将用于偿还债务和补充营运资金 。 公司董事长雷鸣山表示：“长江电力发行的GDR不仅有利于海外业务扩展和资本结构优化 ， 还有助于获得海外股权融资、与国际资本市场融合 ， 并进一步发展我们的国际战略 。 ”
据悉 ， 高盛国际、瑞银集团伦敦分行、华泰金融控股（香港）有限公司和里昂证券有限公司已被任命为本次GDR发行的联席全球协调人 。
长江电力曾于9月22日发布公告称 ， 公司发行不超过1.1亿份GDR并在伦敦证券交易所上市获中国证监会批复通过 ， 目前尚需取得英国证券监管机构和相关证券交易所的最终批准 。
分析指出 ， 若本次长江电力GDR顺利发行 ， 将成为继华泰证券和中国太保之后的第三家“A+G”上市公司 。
公开资料显示 ， 沪伦通作为我国资本市场扩大双向开放的重要创新 ， 从2015年10月份提出并开展可行性研究 ， 到2018年制定监管规定为沪伦通的正式开通奠定制度基础 ， 再到2019年6月份沪伦通正式启动 ， 沪伦通的每一步进展备受市场瞩目 。
据证券日报网报道
， 2019年6月20日 ， 华泰证券发行的沪伦通首只GDR同日在伦交所挂牌交易 ， 发行价格为每份20.5美元 ， 募集资金15.38亿美元；2020年6月22日（伦敦时间） ， 中国太保GDR在伦交所成功上市 ， 发行价格为每份17.60美元 ， 募资总额为18.106亿美元 。 另外 ， 国投电力发行GDR方案也在去年8月份和10月份相继获得国资委和证监会批复同意 ， 但最终决定延迟上市时间 。
去年12月13日便传来消息称 ， 长江电力考虑2020年在伦敦发行全球存托凭证GDR 。 5月中旬的消息称 ， 为了激活沪伦通交易 ， 相关部门同意长江电力开始筹备在伦敦证券交易所的二次上市 。
6月11日 ， 公司董事会审议通过《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》 ， 并同意提请公司股东大会审议 。 7月17日长江电力发布公告称 ， 中国证监会对公司提交的关于公司拟发行全球存托凭证（GDR）并在伦敦证券交易所上市的申请材料进行了审查 ， 认为申请材料齐全 ， 符合法定形式 ， 决定对该行政许可申请予以受理 。
此前在8月30日 ， 据公司披露的2020年中报显示 ， 上半年长江电力营收199亿元 ， 同比下降2.2% ， 净利同比下降7.8%至79.03亿元 。 这是自2013年以来公司上半年净利首次同比下滑 ， 主要由于发电量同比减少6%所致 。 公司拟增资引进三方联合投资人 ， 转让秘鲁配电资产近30%股权 。
长江电力是经国务院批准 ， 由三峡集团作为主发起人设立的股份有限公司 ， 创立于2002年9月29日 ， 2003年11月在上交所IPO挂牌上市 ， 主要从事水力发电、配售电以及海外电站运营、管理、咨询及投融资业务 。 9月24日收盘 ， 长江电力股价下跌3.05% ， 报收19.40元/股 。
选股宝|报道称募资规模缩减至20亿美元，长江电力伦敦GDR发行价定在区间下端
文章图片
【选股宝|报道称募资规模缩减至20亿美元，长江电力伦敦GDR发行价定在区间下端】财报显示 ， 水利发电仍为长江电力的主营业务 ， 公司运行管理三峡、葛洲坝、溪洛渡、向家坝等4座电站 。 截至今年6月底 ， 长江电力总装机容量4549.5万千瓦 ， 占全国水电装机的比例为12.6% ， 上半年发电量801.2亿千瓦时 ， 占全国水电发电量的16.8% 。


    推荐阅读


    上一篇：央视新闻客户端|-69.6°C！世界气象组织确认北半球最低气温

    下一篇：银狐纪|业者飕飕跑路，长租公寓雷声滚滚：资金链咔咔断裂