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业绩|壶化股份IPO募资4亿 2019营收不及2014关联客户存疑( 二 )


2、招股说明书披露 ， 发行人曾经于1994年9月至2003年12月期间存在内部职工持股情形 ， 截至目前 ， 发行人存在的内部职工股已全部予以清理和规范 。 请发行人代表进一步说明职工持股是否已完全清退 ， 是否存在潜在法律纠纷 。
3、太行民爆在各期均为发行人前五大客户 ， 2017年上半年为第一大客户 ， 收入占比为8.57% ， 发行人销售商品金额占太行民爆采购总额的比例在报告各期均超过80% ， 2016年度超过90% ， 发行人为太行民爆第一大股东 ， 但将其列为参股子公司 。 请发行人代表进一步分析说明：（1）发行人是否实际控制太行民爆；（2）将其认定为参股子公司的依据是否充分合理 。 请保荐代表人发表核查意见 。
4、发行人产品在生产、销售、购买、运输和使用各个环节均实行许可证制度 ， 请发行人代表说明公司相关经营资质到期后能否及时延续 ， 结合发行人报告期财务数据发生的不利变化 ， 说明许可证制度对公司未来行业地位、发展空间和盈利能力的影响 。
5、忻州同德为发行人竞争对手同德化工的全资子公司 ， 也是发行人的重要客户 ， 请发行人代表结合向忻州同德销售产品的种类、价格等 ， 说明双方发生交易的原因 ， 是否具有商业合理性；陕西恺欣化工和天脊煤化工集团同为发行人重要供应商 ， 发行人向其采购硝酸铵原材料 ， 请发行人代表说明跨地域向陕西恺欣化工进行采购的原因 ， 不同供应商的采购价格差异 ， 陕西恺欣化工的股东背景、货物来源等 。
壶化股份致力于各类民爆物品的研发、生产与销售 ， 并为客户提供特定的工程爆破解决方案及爆破服务 ， 是一家集研发、生产、销售、爆破服务于一体的大型民爆集团 。
壶化股份于9月22日在深交所中小板上市 ， 公开发行股票5000万股 ， 发行价格为8.22元/股 ， 保荐机构为国都证券股份有限公司 ， 保荐代表人为许捷、赵英阳 。 壶化股份控股股东及实际控制人为秦跃中 。 本次发行前 ， 秦跃中直接持有壶化股份6120万股股份 ， 占公司股份总数的40.80% ， 为壶化股份第一大股东；方圆投资持有壶化股份5315万股股份 ， 占公司股份总数的35.43% ， 为壶化股份第二大股东 ， 秦跃中同时持有方圆投资51.29%的股份 。
壶化股份此次募集资金总额为4.11亿元 ， 扣除发行费用后 ， 募集资金净额为3.41亿元 ， 其中1.39亿元用于“爆破工程一体化服务项目”、4984万元用于“工程技术研究中心建设项目”、3152.72万元用于“膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目”、695.35万元用于“胶状乳化炸药生产线技术改造项目”、3280万元用于“粉状乳化炸药生产线智能化、信息化扩能改造和14000吨/年现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统改造项目”、8000万元用于“补充营运资金项目” 。

业绩|壶化股份IPO募资4亿 2019营收不及2014关联客户存疑
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壶化股份此次发行费用为7040.10万元 ， 其中 ， 保荐机构国都证券股份有限公司获得承销保荐费用4500.00万元 ， 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）获得审计、验资费用1136.51万元 ， 北京国枫律师事务所获得律师费用698.11万元 。

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