正略咨询|正略咨询：透视人工智能的产业格局与发展机遇( 三 )
数据、算力、算法作为人工智能的三大支柱 ， 将在人工智能的广泛应用中获得反哺 ， 势必产生“滚雪球”效应 ， 进一步积聚更大量级的数据、更高速度的算力、更优方式的算法 。 如此 ， 人工智能的底层支柱与上层应用构建起彼此支撑、互促发展的良性循环 。
02、人工智能产业的三层结构
经过多年的演进 ， 人工智能在竞合中逐渐发展完备 ， 产业结构逐渐清晰 ， 呈现出基础层、技术层、应用层三大层次（见图1-3） 。
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图1-3 人工智能产业结构图
信息来源：公开网络；提炼制图：正略咨询
1、产业基础层
人工智能产业基础层 ， 包括云平台、开源框架、开发工具等技术平台 ， 智能芯片、智能传感器、激光雷达、服务器、通信设备等基础硬件 ， 大数据及其管理技术 ， 5G技术平台与通信设备等（见图1-4） 。
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图1-4 人工智能产业基础层主要企业分布
信息来源：iMediaResearch、公开网络；提炼制图：正略咨询
该层次历来是欧美国家的强势领域 ， 不过 ， 中国企业在技术壁垒相对较低的大数据和云计算领域基本能够与美国企业并跑 ， 尽管美国在芯片领域依然具有绝对优势 ， 但是华为海思、寒武纪、地平线、中星微电子等领先的中国企业在芯片领域逐步打开了局面（见图1-5） 。
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图1-5 人工智能产业基础层对标（中国与发达国家对比）
提炼制图：正略咨询
在大数据领域 ， 基于可靠的网络基础设施、7.51亿全球最庞大规模的网民群体、较高程度的信息化 ， 中国已经具有一定的相对优势 。 据IDC预测 ， 全球数据总量在2020年将达到44ZB ， 中国的数据总量将达到8060EB ， 占全球数据总量的18% 。 中国的数据体量大 ， 具有多样性 ， 其获取及使用更为开放 ， 这些为人工智能算法训练提供了良好的基础 。
2、产业技术层
人工智能产业技术层包含算法理论、应用技术、开发平台等领域 。 随着各类开源、开放平台的建立 ， 人工智能技术的使用门槛逐渐降低 。 中国已经拥有一批全球领先的企业 ， 例如 ， 商汤科技、旷视科技、科大讯飞等就是在人工智能技术层的中国企业的翘楚（见图1-6） 。
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图1-6 人工智能产业技术层主要企业分布
信息来源：iMediaResearch、公开信息；提炼制图：正略咨询
中美两国在该层次平分秋色 ， 形成“双雄”格局 。 美国依托于雄厚的教育资源 ， 在人工智能技术层的算法理论领域拥有明显的领先优势 。 中国在特定领域发力 ， 开发形成丰富完备的人工智能产品（见图1-7） 。
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图1-7 人工智能产业技术层对标（中国与发达国家对比）
提炼制图：正略咨询
中国企业在技术层的分布显示 ， 我国在计算机视觉、自然语言处理、机器学习三大领域的发展比较强势 ， 现阶段各类成熟的人工智能应用多以此三项技术为基础 。 人机交互、生物识别、VR/AR等细分领域均在持续探索 ， 技术层发展将更加多元化 ， 也必将涌现出更多新的增长点（见图1-8） 。
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图1-8 中国人工智能技术企业分布
数据来源：鲸准洞见、36氪研究院《人工智能商业化研究报告（2019）》；
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