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正略咨询|正略咨询：透视人工智能的产业格局与发展机遇( 七 )


综合考虑企业既往基础（传统企业、科技巨头、创新企业等）、擅长的商业能力类型（平台型、专业型）、人工智能产业结构层次（基础层、技术层、应用层）等多方面因素 ， 我们认为 ， 在未来的竞争中 ， 人工智能领域将有五类物种生存发展（见图1-19） 。
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图1-19 人工智能未来制胜模式
信息来源：阿里云研究中心、波士顿咨询公司、AlibabaInnovationVentures合作推出的《人工智能：未来制胜之道》报告；提炼制表：正略咨询
“生态构建者”脱胎于互联网平台型企业 ， 这些企业在人工智能基础层和技术层长期投入 ， 持续积累 ， 在用户界面拥有大量场景应用 ， 具备完整的人工智能生态结构 。 代表性企业有谷歌、亚马逊、Facebook、阿里巴巴等 。
“技术算法驱动者”具有软件开发基础 ， 在人工智能技术层深入耕耘 ， 打造算法平台、通用技术平台 ， 同时开发场景应用 ， 形成流量 ， 建立应用平台 。 代表性企业有微软、IBM等 。
“应用聚焦者”是创业公司直接切入细分领域 ， 或者传统行业的公司基于其传统业务场景及行业数据自主开发专门针对细分领域的人工智能应用 ， 或者与“生态构建者”“技术算法驱动者”合作 ， 将人工智能技术与传统商业整合 。
“垂直领域先行者”在某一个或几个细分领域已经具有相当的积累 ， 率先将人工智能技术运用于所在的垂直领域 ， 通过专门领域的算法和通用技术 ， 成为该领域的颠覆者、新领袖 。 代表性企业有滴滴出行、旷世科技等 。
“基础设施提供者”专注于开发具有智能计算能力的新型芯片、硬件等基础设施 ， 夯实技术实力 ， 向技术层延伸拓展 ， 与应用层深度融合 ， 广泛集成于应用场景的各种设备 ， 提供低成本、高效率的算力服务 。
03、投资机遇与产业风险
2013年至今 ， 人工智能热兴起 ， 人工智能领域的股权投资持续升温 ， 投资案例数的年复合增长率达到了69% ， 投资金额数的年复合增长率更是高达130%（见图1-20） 。
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图1-20 2013—2018年中国股权投资市场人工智能领域的投资情况
数据来源：清科研究中心《2019上半年中国股权投资市场
回顾与展望》；整理制图：正略咨询
人工智能产业整体正处在高投入、高研发的烧钱阶段 。 据统计 ， 2017年 ， 中国人工智能商业落地100强创业公司累计收益不足100亿元 ， 90%以上的人工智能企业处于亏损状态 ， 许多企业年营收不足一亿元 。 人工智能产业结构各层次的投资活跃度依次递增 。 应用层的项目因其场景广、数据富、风险低而成为中国资本的投资热点 。 但是在2019年中美贸易争端、国家支持自主核心技术、资本市场推出科创板等重大事件的合力推动下 ， 人工智能产业的基础层、技术层已经获得更多资本的追捧（见图1-21） 。
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图1-21 2013—2017年中国人工智能产业各层次投资额（亿元）
数据来源：清科观察；提炼制图：正略咨询
从人工智能的行业应用角度来看 ， 植入人工智能技术的产业空间不断被打开 ， 但行业总体集中度不高 ， 尚且处于人工智能空白的行业领域仍然不在少数 。 应用场景成熟、数据资源丰富、规则流程标准的行业引入人工智能对其赋能后 ， 更能获得资本的青睐 。
专注于金融（智能风控、智能投顾、市场预测、信用评级等）、医疗（新药研制、辅助诊疗、癌症检测等）、交通（自动驾驶、无人驾驶等）、商业（智能推介、在线导购等）的人工智能企业率先融资受益（见图1-22） 。


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