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研究员果哥|三大气体巨头在中国的布局( 三 )


2019年7月 ， 由空气产品提供整体工程设计、设备和安装调试服务的山东省首座固定式加氢站建成 。 该加氢站坐落于潍坊市 ， 参考美国消防协会标准 ， 日加氢能力为1000kg ， 同时具备35MPa和70MPa加注能力 。
研究员果哥|三大气体巨头在中国的布局
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图2.6空气产品山东潍坊加氢站资料来源：空气产品
2019年8月 ， 空气产品与诚志股份（000990.SZ）签署框架协议 。 根据框架协议 ， 双方将在南京合资成立诚志空气产品氢能源科技有限公司（以下简称“诚志空气”） ， 其中 ， 空气化工产品（中国）投资有限公司占股40% ， 诚志股份占股60% 。 诚志空气初期将立足长三角 ， 以加氢站投资、运营业务为主 ， 空气产品向其提供必要的技术支持 。 未来诚志空气将依靠诚志股份的工业副产氢 ， 向氢气储存和运输等环节渗透 ， 空气产品同样将向诚志空气提供必要的技术支持 。
根据天眼查 ， 诚志空气于2019年12月31日注册成立；2020年5月 ， 诚志空气与常熟高新区政府签署了加氢站投资运营协议 。
2020年5月 ， 空气产品斥资1800万美元在淄博投建氢能综合利用项目 。 该项目将利用东岳集团的氯碱副产氢和空气化工领先的纯化技术 ， 制备高纯度氢气 ， 并在淄博市投资运营加氢站 。
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图2.7空气集团中国氢能产业布局时间轴3.总结
目前来看 ， 液化空气在我国氢能产业的布局走在三者前列 。
液化空气采取“两手抓”的模式 ， 第一个抓手是与中国石化、兖矿集团等国资企业合作 ， 这些企业都有共同的特点 ， 处于氢能产业链上游 ， 能提供稳定的工业副产氢、化石燃料制氢等氢气来源；第二个抓手是与本土企业厚普股份深度绑定 ， 参股液空厚普49%的股份 ， 提供技术支持 ， 实现加氢站设备制造业落地国内 ， 并由液空厚普提供加氢站设备 ， 厚普股份担任加氢站总承包（EPC） 。 目前液化空气采用这一模式落地的加氢站已至少有3座 ， 明细如表3.1所示 ， 相信今后落地项目会越来越多 。
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表3.1液化空气在中国氢能产业布局
除此之外 ， 液化空气在我国氢能产业的布局也贯彻其在国际上的产业部署 。 国际上收购加拿大燃料电池厂商水吉能18.6%的股份 ， 以掌握石墨堆燃料电池技术 ， 国内与众泰汽车合作研发金属燃料电池 ， 填补相应技术路线的空白 。
而林德集团虽然参股了上海驿蓝 ， 但是参股比例并不高 ， 仅为10% ， 因此 ， 林德集团参股上海驿蓝似乎更多是借此做一些加氢站设备订单的捆绑 。 另外 ， 林德集团除了与中电国际合作的2022年北京-张家口冬奥会“绿氢”项目确定性较高之外 ， 与宝武集团、中海油等氢能上游国资企业的合作仍需进一步观察 。
最后 ， 空气产品除了在潍坊建成山东首座固定式加氢站之外 ， 与中科富海、嘉化能源合作的实质性动作似乎不是很多；与氢能上游国资企业的合作 ， 也仅仅是向神华新能源交付了两台加氢机 。 另外 ， 与诚志股份合资的诚志空气刚成立没多久 ， 目前以加氢站EPC业务为主 ， 重点覆盖长三角地区 ， 目前仅获得常熟市高新区加氢站EPC一个订单 ， 因此 ， 其后续发展动态也要保持关注 。
总体来看 ， 三大气体公司在中国氢能产业的局部有共同点 ， 一方面与氢能上游企业开展合作 ， 另一方面参股本土企业 。 但同时 ， 三大气体公司也表现出不同的特点 。
液化空气目前布局脉络最为清楚 ， 通过“两手抓”的模式 ， 加氢站产业链闭环已初步打造完成 ， 发展势头也最足；林德集团虽然参股了上海驿蓝 ， 但是参股比例仅为10% ， 更多是做一些加氢站设备订单的捆绑 ， 整体布局脉络还不是很清晰；空气产品目前已与诚志股份深度绑定 ， 借助诚志股份打开国内加氢站市场 ， 但是 ， 空气产品同样尚未打造产业链闭环 ， 因此后续要重点关注诚志空气的发展动态 。
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表3.2三大气体公司在中国氢能产业的布局
【研究员果哥|三大气体巨头在中国的布局】当然 ， 中国氢能产业发展才刚刚开始 ， 三大巨头在中国的氢能业务也只是布局阶段；后续如何发展和演绎 ， 尚需观察 。 （来源：香橙会研究院）


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